BêtaDupliquer les données entre les comptes HubSpot grâce à la gestion multicompte (bêta)

La mise en miroir des données, une fonctionnalité de gestion multi-comptes, vous permet d’hypothéquer des données entre différents comptes HubSpot.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonction, assurez-vous de bien comprendre les mesures à prendre à l'avance ainsi que les limites de la fonction et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Comprendre les exigences

• Vous devez avoir mis en place et configuré une organisation de gestion multi-comptes.
  • Pour configurer la gestion multi-comptes, vous devez avoir un compte HubSpot dans votre organisation qui a Marketing Hub Entreprise . Certaines fonctions de la gestion multicompte nécessitent un abonnement à d’autres hubs. 

• La recopie des données est disponible pour les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub .
• Les données de contact peuvent inclure des informations personnelles. Vos pratiques de traitement des données et les divulgations que vous faites à vos personnes concernées devront peut-être refléter de nouvelles configurations de divulgation de données. 
• Les contacts doivent exister dans les deux comptes, sur la base d’une adresse e-mail partagée.
• Les utilisateurs qui ont l’autorisation d’afficher le contact dans le compte de destination et d’utiliser la fonctionnalité Données connectées peuvent afficher toutes les données partagées du contact à partir du compte source, indépendamment de leurs autorisations dans le compte source.
• Les utilisateurs du compte de destination auront besoin d’une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub attribuée.
• Les super administrateurs qui n’ont pas de Service Hub ou Sales Hub Sales Hub attribué La licence utilisateur Entreprise peut utiliser la connexion comme une autre fonctionnalité utilisateur pour tester la fonctionnalité des données connectées. Découvrez-en davantage sur la vérification des autorisations appropriées pour utiliser la mise en miroir des données.

Comprendre les limitations & à prendre en compte

• Les comptes stockant des données sensibles ne peuvent pas être une source de mise en miroir des données.
• Les données reflétées seront limitées aux activités du contact (notes, appels, réunions, e-mails, tâches) et aux transactions associées.
• Les données du compte de destination sont en lecture seule.
• Chaque fois que des contacts sont affichés dans le compte de destination, les informations sont mises à jour et actualisées pour refléter l’état actuel du compte source.

Utiliser la mise en miroir des données

Une fois la mise en miroir des données configurée pour votre organisation de gestion multicompte, les utilisateurs pourront voir les contacts connectés sur la page des fiches d’informations des contacts.

Pour afficher les données connectées d’un contact :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur un contact.
• Si le contact est un contact connecté, un libellé s’affichera dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’e-mail du contact.

• Cliquez sur Contact connecté pour afficher les données connectées de l’autre compte.

Mise en miroir des données de test

Les super administrateurs ne disposant pas d’une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub peuvent tester la mise en miroir des données en se connectant en tant qu’un autre utilisateur du compte auquel un Sales Hub ou un Service Hub a été attribué. licence utilisateur.

Pour tester la mise en miroir des données :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Passez la souris sur l’utilisateur et cliquez sur Modifier les autorisations.
• Cliquez sur Sélectionner les autorisations pour étendre les autorisations.
• Sur le côté gauche, cliquez sur Sales ou Service.
• Activez l’option Afficher les données de fiches d’informations connectées .

• Assurez-vous que le contact existe dans les deux comptes et que l’utilisateur est autorisé à afficher le contact dans le compte de destination.
• Connectez-vous en tant qu’utilisateur.
• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur le contact.
• Vérifiez que le libellé des données connectées apparaît dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’e-mail du contact.