BetaDaten zwischen HubSpot-Accounts mit Multi-Account-Management spiegeln (BETA)

Die Datenspiegelung, eine Funktion der Verwaltung mehrerer Accounts, ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen verschiedenen HubSpot-Accounts zu spiegeln.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen eine Organisation für die Verwaltung mehrerer Konten eingerichtet und konfiguriert haben.
  • Um die Verwaltung mehrerer Konten einzurichten, müssen Sie über einen HubSpot Account in Ihrem Unternehmen verfügen, der über Marketing Hub Enterprise verfügt. Einige Funktionen innerhalb der Multi-Account-Verwaltung erfordern Abonnements für andere Hubs. 

• Die Datenspiegelung ist für Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub - oder Service Hub-Lizenz verfügbar.
• Zu den Kontaktdaten können auch personenbezogene Daten gehören. Die Verfahren zur Verarbeitung von Daten und die Offenlegung, die Sie gegenüber Ihren betroffenen Personen vornehmen, müssen möglicherweise neue Konfigurationen für die Offenlegung von Daten widerspiegeln. 
• Kontakte müssen in beiden Konten vorhanden sein, basierend auf einer gemeinsamen E-Mail-Adresse.
• Benutzer, die über die Berechtigung zum Anzeigen der Kontakt im Ziel-Account und die Berechtigung zur Verwendung der Funktion "Verknüpfte Daten" verfügen, können unabhängig von ihren Berechtigungen im Quelle Account alle freigegebenen Daten der Kontakt vom Quelle Account aus anzeigen.
• Benutzer im Ziel-Account benötigen eine zugewiesene Sales Hub - oder Service Hub-Lizenz .
• Super-Admins , die nicht über eine zugewiesene Service Hub - oder Sales Hub Enterprise-Lizenz verfügen, können die Funktion "Anmeldung als weitere Benutzer" verwenden, um die Funktion "Verknüpfte Daten" zu testen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie überprüfen, ob der Benutzer über die richtigen Berechtigungen zur Datenspiegelung verfügt.

Überlegungen zu Einschränkungen & verstehen

• Konten, die vertrauliche Daten speichern, können keine Quelle für die Datenspiegelung sein.
• Die gespiegelten Daten sind auf die Aktivitäten des Kontakts (Notizen, Anrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben) und die zugehörigen Deals beschränkt.
• Die Daten im Ziel-Account sind schreibgeschützt.
• Jedes Mal, wenn Kontakte im Ziel-Account angezeigt werden, werden die Informationen aktualisiert und aktualisiert, um den aktuellen Zustand der Quelle Account widerzuspiegeln.

Datenspiegelung verwenden

Sobald die Datenspiegelung für Ihre Organisation mit mehreren Accounts konfiguriert ist, können Benutzer verknüpfte Kontakte auf der Seite mit den Kontakten anzeigen.

So zeigen Sie verknüpfte Daten eines Kontakts an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf einen Kontakt .
• Wenn es sich bei dem Kontakt um einen verknüpften Kontakt handelt, wird oben links neben dem Namen und der E-Mail-Adresse des Kontakts ein Label angezeigt.

• Klicken Sie auf Verknüpfter Kontakt , um die verknüpften Daten des anderen Accounts anzuzeigen.

Spiegelung von Testdaten

Super-Admins ohne zugewiesene Sales Hub - oder Service Hub-Lizenz können die Datenspiegelung testen, indem sie sich als ein anderer Benutzer in dem Account anmelden, dem ein Sales Hub oder Service Hub zugewiesen ist Lizenz.

So testen Sie die Datenspiegelung:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer und klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
• Klicken Sie auf Berechtigungen auswählen , um die Berechtigungen zu erweitern.
• Klicken Sie auf der linken Seite auf Sales oder Service.
• Aktivieren Sie den Schalter Verknüpfte Eintrag-Daten anzeigen .

• Stellen Sie sicher, dass der Kontakt in beiden Accounts vorhanden ist und dass der Benutzer über die Berechtigung verfügt, den Kontakt im Ziel-Account anzuzeigen.
• Melden Sie sich als Benutzer an.
• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Kontakt .
• Überprüfen Sie, ob das Label "Verknüpfte Daten" in der oberen linken Ecke unter dem Kontaktnamen und der E-Mail-Adresse angezeigt wird.