Synkronisera data mellan HubSpot-konton med hantering av flera konton

Med dataspegling, en funktion inom hantering av flera konton, kan du spegla kontakt- och företagsdata mellan olika HubSpot-konton. Till exempel kan en säljare i ett konto ha kontakt med en kontaktperson som har köpt något från en annan affärsenhet. Denna affärsenhet har ett separat, unikt HubSpot-konto. Om dataspegling är aktiverad kan användaren se den informationen i sitt eget konto, även om hen inte är användare i den andra affärsenhetens HubSpot-konto.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du fullt ut förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha skapat och konfigurerat en organisation för hantering av flera konton.
  • För att ställa in hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har ett Enterprise-abonnemang .
• Vissa funktioner inom hanteringen av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar.

Observera: Hantering av flera konton kan inte konfigureras i sandlådekonton eller provkonton.

• Kontaktuppgifter kan innehålla personuppgifter. Dina rutiner för datahantering och den information du lämnar till de registrerade kan behöva anpassas till de nya inställningarna för informationsdelning.
• För spegling av kontaktdata måste kontakterna finnas i båda kontona, baserat på en gemensam e-postadress.
• För synkronisering av företagsdata måste företagen finnas i båda kontona, baserat på företagets webbadress.
• Användare som har behörighet att visa kontakt- eller företagsuppgifterna i målkontot och behörighet att använda funktionen för anslutna data kan se alla delade kontakt- eller företagsuppgifter från källkontot, oavsett vilka behörigheter de har i källkontot.
• Superadministratörer som har en läsbehörighet kan använda funktionen ”Logga in som en annan användare” för att testa funktionen för anslutna data. Läs mer om hur du kontrollerar om användaren har rätt behörigheter för att använda dataspegling.

Förstå begränsningar och överväganden

• Konton som lagrar känslig data kan inte användas som källa för dataspegling.
• De speglade uppgifterna begränsas till aktiviteter (anteckningar, samtal, möten, e-postmeddelanden, uppgifter) och tillhörande affärer.
• Data i målkontot är skrivskyddade.
• Varje gång kontakter visas i målkontot uppdateras och förnyas informationen för att återspegla källkontots aktuella status.

Uteslut poster från dataspegling

Uteslut kontakter eller företag från dataspegling genom att ändra värdet för egenskapen Uteslut från dataspegling mellan konton till False. Redigera poster enskilt eller i bulk.

Använd dataspegling

När dataspejling har konfigurerats för en organisation med hantering av flera konton kommer användarna att kunna se anslutna kontakter och företag på sina posters sidor.

Så här visar du anslutna data för en kontakt eller ett företag:

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på en post.
3. Om posten är en kopplad post visas en etikett i det övre vänstra hörnet, under kontakt- eller företagsnamnet.
   
   
   
4. Klicka på den kopplade [posten] för att visa de kopplade uppgifterna från det andra kontot i den högra panelen.

Testa dataspegling

Superadministratörer med en läsbehörighet kan testa dataspegling genom att logga in som en annan användare i det konto som har en tilldelad Core-, Sales Hub- eller Service Hub-licens.

Så här testar du dataspegling:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Användare och team i menyn i vänster sidfält.
• Håll muspekaren över användaren och klicka på Redigera behörigheter.
• Klicka på Välj behörigheter för att visa behörigheterna.
• Klicka på Försäljning eller Service till vänster.
• Slå på reglaget Visa data för kopplade poster.

• Se till att kontakten finns i båda kontona och att användaren har behörighet att visa kontakten i målkontot.
• Logga in som användaren.
• I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
• Klicka på kontakten.
• Kontrollera att etiketten för anslutna data visas i det övre vänstra hörnet, under kontaktens namn och e-postadress.