Synkroniser data mellom HubSpot-kontoer ved hjelp av administrasjon av flere kontoer

Med dataspeiling, en funksjon i administrasjonen av flere kontoer, kan du speile kontakt- og bedriftsdata mellom ulike HubSpot-kontoer. For eksempel kan en selger i én konto ha kontakt med en kunde som har kjøpt noe fra en annen forretningsenhet. Denne forretningsenheten har en egen, unik HubSpot-konto. Når dataspeiling er aktivert, vil brukeren kunne se denne informasjonen i sin egen konto, selv om vedkommende ikke er bruker i den andre forretningsenhetens HubSpot-konto.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du fullt ut forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må ha opprettet og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
  • For å få tilgang til administrasjon av flere kontoer må hovedkontoen i HubSpot der du oppretter organisasjonen ha et Enterprise-abonnement. Hver tilkoblet konto må være en egen HubSpot-konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement. Gratis kontoer må oppgraderes før de kobles til.

• Noen funksjoner innenfor administrasjon av flere kontoer krever abonnement på andre hubber.

Merk: Administrasjon av flere kontoer kan ikke settes opp i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

• Kontaktdata kan inneholde personopplysninger. Dine rutiner for databehandling og informasjonen du gir til de registrerte, må kanskje tilpasses nye konfigurasjoner for datadeling.
• For speiling av kontaktdata må kontaktene finnes i begge kontoene, basert på en felles e-postadresse.
• For speiling av bedriftsdata må bedriftene finnes i begge kontoene, basert på bedriftens nettadresse.
• Brukere som har tillatelse til å se kontakt- eller bedriftsoppføringen i målkontoen, og tillatelse til å bruke funksjonen for tilkoblede data, kan se alle delte kontakt- eller bedriftsdata fra kildekontoen, uavhengig av hvilke tillatelser de har i kildekontoen.
• Superadministratorer som har en «View-Only Seat»-lisens, kan bruke funksjonen «Logg inn som en annen bruker» for å teste funksjonaliteten for tilkoblede data. Les mer om hvordan du sjekker om brukeren har de riktige tillatelsene til å bruke dataspeiling.

Forstå begrensninger og hensyn

• Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke brukes som kilde for dataspeiling.
• De speilede dataene vil være begrenset til aktiviteter (notater, samtaler, møter, e-poster, oppgaver) og tilknyttede avtaler.
• Dataene i målkontoen er skrivebeskyttet.
• Hver gang kontakter vises i målkontoen, oppdateres og fornyes informasjonen for å gjenspeile den aktuelle tilstanden i kildekontoen.

Ekskluder poster fra dataspeiling

Ekskluder kontakter eller selskaper fra dataspeiling ved å endre verdien på egenskapen «Ekskludert fra dataspeiling på tvers av kontoer » til «False». Rediger poster enkeltvis eller i bulk.

Bruk dataspeiling

Når dataspeiling er konfigurert for en organisasjon med administrasjon av flere kontoer, vil brukerne kunne se tilknyttede kontakter og selskaper på deres post-sider.

Slik viser du tilknyttede data for en kontakt eller en bedrift:

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på en post.
3. Hvis posten er en tilknyttet post, vises en etikett øverst til venstre, under kontakt- eller firmanavnet.
   
   
   
4. Klikk på tilknyttet [oppføring] for å vise de tilknyttede dataene fra den andre kontoen i høyre panel.

Test av dataspeiling

Superadministratorer med en «View-Only»-lisens kan teste dataspeiling ved å logge inn som en annen bruker i kontoen som har en tildelt Core-, Sales Hub- eller Service Hub-lisens.

Slik tester du dataspeiling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Brukere og team».
• Hold musepekeren over brukeren og klikk på Rediger tillatelser.
• Klikk på Velg tillatelser for å utvide tillatelsene.
• Klikk på Salg eller Service på venstre side.
• Slå på bryteren Vis tilknyttede postdata.

• Sørg for at kontakten finnes i begge kontoene, og at brukeren har tillatelse til å vise kontakten i målkontoen.
• Logg inn som brukeren.
• I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
• Klikk på kontakten.
• Kontroller at etiketten «Tilknyttede data» vises øverst til venstre, under kontaktnavnet og e-postadressen.