I betaSpeil data mellom HubSpot-kontoer med administrasjon av flere kontoer (BETA)

Dataspeiling, en funksjon i administrasjon av flere kontoer, gjør det mulig å speile data mellom ulike HubSpot-kontoer.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må ha satt opp og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
  • For å konfigurere administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre hubber.

• Dataspeiling er tilgjengelig for brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete.
• Kontaktdata kan inneholde personopplysninger. Det kan hende at datahåndteringspraksisen din og informasjonen du gir til de registrerte, må gjenspeile nye konfigurasjoner for datautlevering.
• Kontakter må finnes i begge kontoene, basert på en delt e-postadresse.
• Brukere som har tillatelse til å se kontakten i målkontoen og tillatelse til å bruke funksjonen for tilkoblede data, kan se alle kontaktens delte data fra kildekontoen, uavhengig av tillatelsene de har i kildekontoen.
• Brukere i målkontoen må ha et tildelt Sales Hub- eller Service Hub -sete.
• Superadministratorer som ikke har et tildelt Service Hub- eller Sales Hub Enterprise-sete, kan bruke funksjonen Logg inn som en annen bruker for å teste funksjonen for tilkoblede data. Finn ut mer om hvordan du sjekker om brukeren har de riktige tillatelsene til å bruke dataspeiling.

Forstå begrensninger og hensyn

• Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke være en kilde for dataspeiling.
• De speilede dataene vil være begrenset til kontaktens aktiviteter (notater, samtaler, møter, e-post, oppgaver) og tilknyttede avtaler.
• Data i målkontoen er skrivebeskyttet.
• Hver gang kontakter vises i målkontoen, oppdateres og oppdateres informasjonen slik at den gjenspeiler den gjeldende tilstanden i kildekontoen.

Bruke dataspeiling

Når dataspeiling er konfigurert for organisasjonen med flere kontoer, vil brukerne kunne se tilkoblede kontakter på siden for kontaktoppføringer.

Slik viser du tilkoblede data for en kontakt:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på en kontakt.
• Hvis kontakten er en tilkoblet kontakt, vises en etikett øverst i venstre hjørne, under kontaktnavnet og e-postadressen.

• Klikk på tilkoblet kontakt for å vise tilkoblede data fra den andre kontoen.

Test speiling av data

Superadministratorer uten et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete kan teste dataspeiling ved å logge inn som en annen bruker på kontoen som har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete.

Slik tester du dataspeiling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Hold musepekeren over brukeren, og klikk på Rediger tillatelser.
• Klikk på Velg tillatelser for å utvide tillatelsene.
• Klikk på Salg eller Service på venstre side.
• Slå på Vis tilkoblede postdata.

• Kontroller at kontakten finnes i begge kontoene, og at brukeren har tillatelse til å vise kontakten i målkontoen.
• Logg inn som brukeren.
• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på kontakten.
• Kontroller at etiketten for tilkoblede data vises øverst i venstre hjørne, under kontaktens navn og e-postadresse.