다중 계정 관리 기능을 통해 HubSpot 계정 간 데이터 동기화

다중 계정 관리 기능 중 하나인 데이터 미러링을 사용하면 서로 다른 HubSpot 계정 간에 연락처 및 기업 데이터를 미러링할 수 있습니다. 예를 들어, 한 계정의 영업 담당자가 다른 사업체에서 상품을 구매한 연락처와 소통하고 있다고 가정해 보겠습니다. 해당 사업체는 별도로 관리되는 고유한 HubSpot 계정을 보유하고 있습니다. 데이터 미러링이 활성화되어 있다면, 사용자는 다른 사업체의 HubSpot 계정에 등록된 사용자가 아니더라도 자신의 계정에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

필수 요건 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직 내에 Enterprise 구독이 적용된 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
• 다중 계정 관리 내의 일부 기능을 사용하려면 다른 허브에 대한 구독이 필요합니다.

참고: 샌드박스 계정이나 체험 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 연락처 데이터에는 개인 정보가 포함될 수 있습니다. 데이터 처리 관행 및 데이터 주체에게 제공하는 공개 정보는 새로운 데이터 공개 설정을 반영해야 할 수도 있습니다.
• 연락처 데이터 미러링의 경우, 공유된 이메일 주소를 기준으로 두 계정 모두에 연락처가 존재해야 합니다.
• 회사 데이터 미러링의 경우, 회사 웹사이트 주소를 기준으로 두 계정 모두에 해당 회사가 존재해야 합니다.
• 대상 계정에서 연락처 또는 회사 레코드를 볼 수 있는 권한과 연결된 데이터 기능을 사용할 수 있는 권한이 있는 사용자는 소스 계정에서의 권한과 관계없이 소스 계정의 모든 연락처 또는 회사 공유 데이터를 볼 수 있습니다.
• '조회 전용' 라이선스를 보유한슈퍼 관리자는 '다른 사용자로 로그인' 기능을 사용하여 연결된 데이터 기능을 테스트할 수 있습니다. 사용자가 데이터 미러링을 사용할 수 있는 적절한 권한을 가지고 있는지 확인하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 민감 데이터가 저장된 계정은 데이터 미러링의 소스 계정으로 사용할 수 없습니다.
• 미러링되는 데이터는 활동(메모, 통화, 회의, 이메일, 작업) 및 관련 거래로 제한됩니다.
• 대상 계정의 데이터는 읽기 전용입니다.
• 대상 계정에서 연락처를 볼 때마다 소스 계정의 현재 상태를 반영하도록 정보가 업데이트되고 새로 고쳐집니다.

데이터 미러링에서 레코드 제외

'계정 간 데이터 미러링에서 제외' 속성의 값을 False로 변경하여 데이터 미러링에서 연락처 또는 회사를 제외할 수 있습니다 . 레코드를 개별적으로 또는 일괄적으로 편집할 수 있습니다.

데이터 미러링 사용

다중 계정 관리 조직에 대해 데이터 미러링이 구성되면, 사용자는 자신의 레코드 페이지에서 연결된 연락처 및 회사를 볼 수 있습니다.

연락처 또는 기업의 연결된 데이터를 보려면:

1. 기록으로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 레코드를 클릭합니다.
3. 해당 레코드가 연결된 레코드인 경우, 연락처 또는 회사 이름 아래 왼쪽 상단 모서리에 레이블이 표시됩니다.
   
   
   
4. 연결된 [레코드]를 클릭하면 오른쪽 패널에서 다른 계정의 연결된 데이터를 볼 수 있습니다.

데이터 미러링 테스트

'조회 전용' 라이선스를 보유한 슈퍼관리자는 Core, Sales Hub 또는 Service Hub 라이선스가 할당된 계정의 다른 사용자로 로그인하여 데이터 미러링을 테스트할 수 있습니다.

데이터 미러링을 테스트하려면:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘사용자 및 팀’으로 이동합니다.
• 사용자 위에 마우스를 올리고 '권한 편집'을 클릭합니다.
• '권한 선택'을 클릭하여 권한 목록을 펼칩니다.
• 왼쪽에서 ‘영업 ’ 또는 ‘서비스’를 클릭합니다.
• '연결된 레코드 데이터 보기' 스위치를 켜십시오.

• 해당 연락처가 두 계정 모두에 존재하는지, 그리고 사용자가 대상 계정에서 해당 연락처를 볼 수 있는 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
• 해당 사용자로 로그인합니다.
• HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
• 연락처를 클릭합니다.
• 연결된 데이터 라벨이 연락처 이름과 이메일 주소 아래, 왼쪽 상단 모서리에 표시되는지 확인하십시오.