다중 계정 관리의 기능인 데이터 미러링을 사용하면 서로 다른 HubSpot 계정 간에 연락처 및 회사 데이터를 미러링할 수 있습니다. 예를 들어, 한 계정의 영업 담당자가 다른 사업체에서 물건을 구매한 연락처와 상호 작용하고 있다고 가정해 보겠습니다. 해당 비즈니스 엔티티에는 별도의 고유한 HubSpot 계정이 있습니다. 데이터 미러링을 사용 설정하면 사용자는 다른 비즈니스 주체의 HubSpot 계정의 사용자가 아니더라도 자신의 계정에서 해당 정보를 볼 수 있습니다.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 하는 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
- 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
- 다중 계정 관리를 설정하려면 조직에 마케팅 허브 엔터프라이즈가 있는 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
- 다중 계정 관리의 일부 기능에는 다른 허브에 대한 구독이 필요합니다.
참고: 샌드박스 계정이나 평가판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.
보기 전용 시트가 있는 사용자는 데이터 미러링을 사용할 수 없습니다. 시트 관리에 대해 자세히 알아보세요.
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
- 민감한 데이터를 저장하는 계정은 데이터 미러링의 소스가 될 수 없습니다.
- 미러링되는 데이터는 활동(노트, 통화, 미팅, 이메일, 작업) 및 관련 거래로 제한됩니다.
- 대상 계정의 데이터는 읽기 전용입니다.
- 대상 계정에서 연락처를 볼 때마다 정보가 업데이트되고 새로 고쳐져 소스 계정의 현재 상태를 반영합니다.
데이터 미러링 사용
다중 계정 관리 조직에 대해 데이터 미러링을 구성하면 사용자는 연결된 연락처와 회사를 자신의 기록 페이지에서 볼 수 있습니다.
연락처 또는 회사의 연결된 데이터를 보려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- 레코드를 클릭합니다.
- 연결된 레코드인 경우 왼쪽 상단 모서리의 연락처 또는 회사 이름 아래에 레이블이 표시됩니다.
- 연결된 [레코드] 를 클릭하면 오른쪽 패널에서 다른 계정의 연결된 데이터를 볼 수 있습니다.
데이터 미러링 테스트하기
보기 전용 시트가 있는수퍼 관리자는 코어, 영업 허브 또는 서비스 허브 시트가 배정된 계정에서 다른 사용자로 로그인하여 데이터 미러링을 테스트할 수 있습니다.
데이터 미러링을 테스트하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
- 사용자 위에 마우스를 갖다 대고 권한 편집을 클릭합니다.
- 권한 선택을 클릭하여 권한을 확장합니다.
- 왼쪽에서 영업 또는 서비스를 클릭합니다.
- 연결된 레코드 데이터 보기 스위치를 켭니다.
- 연락처가 두 계정에 모두 존재하고 사용자에게 대상 계정에서 연락처를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.
- 사용자로 로그인합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 연락처를 클릭합니다.
- 왼쪽 상단의 연락처 이름 및 이메일 아래에 연결된 데이터 라벨이 표시되는지 확인합니다.
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