베타다중 계정 관리(베타)로 HubSpot 계정 간 데이터 미러링(베타)

다중 계정 관리의 기능인 데이터 미러링을 사용하면 서로 다른 HubSpot 계정 간에 데이터를 미러링할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직에 마케팅 허브 엔터프라이즈가 있는 HubSpot 계정이 있어야 합니다. 다중 계정 관리의 일부 기능을 사용하려면 다른 허브에 대한 구독이 필요합니다.

• 영업 허브 또는 서비스 허브 시트가 할당된 사용자는 데이터 미러링을 사용할 수 있습니다.
• 연락처 데이터에는 개인 정보가 포함될 수 있습니다. 데이터 처리 관행 및 데이터 주체에 대한 공개는 새로운 데이터 공개 구성을 반영해야 할 수 있습니다.
• 연락처는 공유 이메일 주소를 기준으로 두 계정에 모두 존재해야 합니다.
• 대상 계정의 연락처를 볼 수 있는 권한과 연결된 데이터 기능을 사용할 수 있는 권한이 있는 사용자는 소스 계정의 권한에 관계없이 소스 계정에서 연락처의 모든 공유 데이터를 볼 수 있습니다.
• 대상 계정의 사용자에게는 Sales Hub 또는 Service Hub 시트가 배정되어 있어야 합니다.
• Service Hub 또는 Sales Hub Enterprise 시트가 배정되지 않은수퍼 관리자는 다른 사용자 기능으로 로그인하여 연결된 데이터 기능을 테스트할 수 있습니다. 사용자에게 데이터 미러링을 사용할 수 있는 올바른 권한이 있는지 확인하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 민감한 데이터를 저장하는 계정은 데이터 미러링의 소스가 될 수 없습니다.
• 미러링되는 데이터는 연락처의 활동(메모, 통화, 회의, 이메일, 작업) 및 관련 거래로 제한됩니다.
• 대상 계정의 데이터는 읽기 전용입니다.
• 대상 계정에서 연락처를 볼 때마다 정보가 업데이트되고 새로 고쳐져 소스 계정의 현재 상태를 반영합니다.

데이터 미러링 사용

다중 계정 관리 조직에 대해 데이터 미러링을 구성하면 사용자는 연락처 레코드 페이지에서 연결된 연락처를 볼 수 있습니다.

연락처의 연결된 데이터를 보려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 연락처를 클릭합니다.
• 연락처가 연결된 연락처인 경우 왼쪽 상단 모서리의 연락처 이름 및 이메일 아래에 레이블이 표시됩니다.

• 연결된 연락처를 클릭하면 다른 계정의 연결된 데이터를 볼 수 있습니다.

데이터 미러링 테스트하기

Sales Hub 또는 Service Hub 시트가 배정 되지 않은수퍼 관리자는 Sales Hub 또는 Service Hub 시트가 배정된 계정에서 다른 사용자로 로그인하여 데이터 미러링을 테스트할 수 있습니다.

데이터 미러링을 테스트하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
• 사용자 위에 마우스를 올려놓고 권한 편집을 클릭합니다.
• 권한 선택을 클릭하여 권한을 확장합니다.
• 왼쪽에서 영업 또는 서비스를 클릭합니다.
• 연결된 레코드 데이터 보기 스위치를 켭니다.

• 연락처가 두 계정에 모두 존재하고 사용자에게 대상 계정에서 연락처를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.
• 사용자로 로그인합니다.
• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 연락처를 클릭합니다.
• 왼쪽 상단의 연락처 이름 및 이메일 아래에 연결된 데이터 라벨이 표시되는지 확인합니다.