Peilaa tietoja HubSpot-tilien välillä usean tilin hallinnalla (BETA).

Tietojen peilaaminen, joka on usean tilin hallintaan kuuluva ominaisuus, mahdollistaa yhteystietojen ja yritystietojen peilaamisen eri HubSpot-tileiden välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on vuorovaikutuksessa kontaktin kanssa, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Kyseisellä liiketoimintayksiköllä on erillinen, yksilöllinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaaminen on otettu käyttöön, käyttäjä näkee kyseiset tiedot tilillään, vaikka hän ei olisikaan toisen liiketoimintayksikön HubSpot-tilin käyttäjä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monen tilin hallintaorganisaatio.
  • Jotta voit määrittää usean tilin hallinnan, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise.
  • Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilauksia.

Huomaa: Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille tai kokeilutileille.

• Tietojen peilaus on käytettävissä käyttäjille, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
• Yhteystiedot voivat sisältää henkilökohtaisia tietoja. Tietojenkäsittelykäytäntöjesi ja rekisteröidyille antamiesi tietojen luovutusten on ehkä vastattava uusia tietojen luovutusmäärityksiä.
• Yhteystietojen peilaamista varten yhteystietoja on oltava molemmilla tileillä yhteisen sähköpostiosoitteen perusteella.
• Yritystietojen peilaamista varten yritysten on oltava molemmilla tileillä yrityksen verkkosivuston osoitteen perusteella.
• Käyttäjät, joilla on oikeus tarkastella yhteystieto- tai yritystietuetta kohdetilillä ja oikeus käyttää yhdistetyt tiedot -ominaisuutta, voivat tarkastella kaikkia yhteystieto- tai yritystietoja lähdetililtä riippumatta siitä, millaiset oikeudet heillä on lähdetilillä.
• Kohdetilin käyttäjille on määritettävä Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
• Pääkäyttäjät, joille ei ole määritetty Service Hub- tai Sales Hub Enterprise -paikkaa, voivat testata yhdistettyjen tietojen toiminnallisuutta kirjautumalla sisään toisena käyttäjänä. Lisätietoja sen tarkistamisesta, onko käyttäjällä oikeat oikeudet käyttää tietojen peilausta.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Arkaluonteisia tietoja tallentavat tilit eivät voi olla datan peilauksen lähteenä.
• Peilatut tiedot rajoittuvat toimintoihin (muistiinpanot, puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät) ja niihin liittyviin sopimuksiin.
• Kohdetilillä olevat tiedot ovat vain lukuoikeudellisia.
• Aina kun yhteystietoja tarkastellaan kohdetilillä, tiedot päivitetään ja päivitetään vastaamaan lähdetilin nykytilaa.

Käytä tietojen peilaamista

Kun tietojen peilaus on määritetty monen tilin hallintaorganisaatiossasi, käyttäjät voivat nähdä yhdistetyt yhteystiedot ja yritykset tietueidensa sivuilla.

Yhteystiedon tai yrityksen yhdistettyjen tietojen näyttäminen:

1. Siirry tietueisiin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Klikkaa tietuetta.
3. Jos tietue on yhdistetty tietue, vasemmassa yläkulmassa, yhteyshenkilön tai yrityksen nimen alla näkyy merkintä.
   
   
   
4. Napsauta yhdistetty [tietue], jos haluat tarkastella toisen tilin yhdistettyjä tietoja oikeassa paneelissa.

Testaa tietojen peilaamista

Pääkäyttäjät, joille ei ole määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikkaa, voivat testata tietojen peilaamista kirjautumalla sisään toisena käyttäjänä tilillä, jolle on määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikka.

Tietojen peilauksen testaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna käyttöoikeudet valitsemalla Valitse käyttöoikeudet.
• Valitse vasemmalla puolella Myynti tai Palvelu.
• Kytke View connected record data -kytkin päälle.

• Varmista, että yhteystieto on olemassa molemmissa tileissä ja että käyttäjällä on oikeus tarkastella yhteystietoa kohdetilillä.
• Kirjaudu sisään käyttäjänä.
• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystietoa.
• Tarkista, että yhdistetyt tiedot -merkintä näkyy vasemmassa yläkulmassa yhteystiedon nimen ja sähköpostin alla.