BetaPeilaa tietoja HubSpot-tilien välillä usean tilin hallinnalla (BETA).

Tietojen peilaaminen, joka on usean tilin hallinnan ominaisuus, mahdollistaa tietojen peilaamisen eri HubSpot-tileiden välillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monen tilin hallintaorganisaatio.
  • Jotta voit määrittää usean tilin hallinnan, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilauksia.

• Tietojen peilaus on käytettävissä käyttäjille, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
• Yhteystiedot voivat sisältää henkilökohtaisia tietoja. Tietojenkäsittelykäytäntösi ja rekisteröidyille antamasi tiedot saattavat joutua vastaamaan uusia tietojen luovutusmäärityksiä.
• Yhteyshenkilöiden on oltava olemassa molemmissa tileissä yhteisen sähköpostiosoitteen perusteella.
• Käyttäjät, joilla on oikeus tarkastella yhteystietoa kohdetilillä ja oikeus käyttää yhdistetyt tiedot -ominaisuutta, voivat tarkastella kaikkia yhteystiedon jaettuja tietoja lähdetililtä riippumatta heidän oikeuksistaan lähdetilillä.
• Kohdetilin käyttäjille on määritettävä Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
• Pääkäyttäjät, joille ei ole määritetty Service Hub- tai Sales Hub Enterprise -paikkaa, voivat testata yhdistettyjen tietojen toiminnallisuutta kirjautumalla sisään toisena käyttäjänä -ominaisuuden avulla. Lisätietoja sen tarkistamisesta, onko käyttäjällä oikeat oikeudet käyttää tietojen peilausta.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Arkaluonteisia tietoja tallentavat tilit eivät voi olla datan peilauksen lähteenä.
• Peilatut tiedot rajoittuvat yhteyshenkilön toimintoihin (muistiinpanot, puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät) ja niihin liittyviin sopimuksiin.
• Kohdetilin tiedot ovat vain lukuoikeudellisia.
• Aina kun yhteystietoja tarkastellaan kohdetilillä, tiedot päivitetään ja päivitetään vastaamaan lähdetilin nykytilaa.

Käytä tietojen peilaamista

Kun tietojen peilaus on määritetty monen tilin hallintaorganisaatiossasi, käyttäjät voivat nähdä yhdistetyt yhteystiedot yhteystietosivulla.

Yhteystiedon yhdistettyjen tietojen näyttäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystietoa.
• Jos yhteyshenkilö on yhdistetty yhteyshenkilö, vasemmassa yläkulmassa, yhteyshenkilön nimen ja sähköpostin alla näkyy merkintä.

• Napsauta yhdistettyä yhteystietoa nähdäksesi toisen tilin yhdistetyt tiedot.

Testaa tietojen peilaamista

Pääkäyttäjät, joille ei ole määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikkaa, voivat testata tietojen peilaamista kirjautumalla sisään toisena käyttäjänä tilillä, jolle on määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikka.

Tietojen peilaamisen testaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna käyttöoikeudet valitsemalla Valitse käyttöoikeudet.
• Valitse vasemmalla puolella Myynti tai Palvelu.
• Kytke View connected record data -kytkin päälle.

• Varmista, että yhteystieto on olemassa molemmissa tileissä ja että käyttäjällä on oikeus tarkastella yhteystietoa kohdetilillä.
• Kirjaudu sisään käyttäjänä.
• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystietoa.
• Tarkista, että yhdistetyt tiedot -merkintä näkyy vasemmassa yläkulmassa yhteystiedon nimen ja sähköpostin alla.