BetaMirroring dei dati tra gli account HubSpot con la gestione multi-account

Con il mirroring dei dati, una funzione della gestione multi-account, è possibile rispecchiare i dati dei contatti e dell'azienda tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un addetto alle vendite di un account interagisce con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità commerciale. Quest'ultima ha un account HubSpot separato e unico. Con il mirroring dei dati attivato, l'utente potrà vedere le informazioni nel suo account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra azienda.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario aver impostato e configurato un'organizzazione di gestione multi-account.
  • Per configurare la gestione multiaccount, è necessario disporre di un account HubSpot nella propria organizzazione dotato di Marketing Hub Enterprise.
• Alcune funzioni della gestione multiaccount richiedono abbonamenti ad altri hub.

Nota bene: la gestione multiaccount non può essere impostata negli account sandbox o di prova.

• I dati di contatto possono includere informazioni personali. Le vostre pratiche di gestione dei dati e le comunicazioni che fate agli interessati potrebbero dover riflettere le nuove configurazioni di divulgazione dei dati.
• Per il mirroring dei dati di contatto, i contatti devono esistere in entrambi gli account, sulla base di un indirizzo e-mail condiviso.
• Per il mirroring dei dati aziendali, le aziende devono essere presenti in entrambi gli account, sulla base dell'indirizzo del sito web aziendale.
• Gli utenti che hanno l'autorizzazione a visualizzare il record del contatto o dell'azienda nell'account di destinazione e l'autorizzazione a utilizzare la funzione di dati collegati possono visualizzare tutti i dati condivisi del contatto o dell'azienda dall'account di origine, indipendentemente dalle loro autorizzazioni nell'account di origine.
• I superamministratori che hanno un posto di sola visualizzazione possono utilizzare la funzione di accesso come altro utente per testare la funzionalità dei dati collegati. Per saperne di più su come verificare se l'utente ha le giuste autorizzazioni per utilizzare il mirroring dei dati.

Limitazioni e considerazioni

• Gli account che memorizzano dati sensibili non possono essere un'origine per il mirroring dei dati.
• Il mirroring dei dati si limita alle attività (note, chiamate, riunioni, e-mail, attività) e agli affari associati.
• I dati nell'account di destinazione sono di sola lettura.
• Ogni volta che i contatti vengono visualizzati nell'account di destinazione, le informazioni vengono aggiornate e rinfrescate per riflettere lo stato attuale dell'account di origine.

Utilizzare il mirroring dei dati

Una volta configurato il mirroring dei dati per l'organizzazione di gestione multi-account, gli utenti potranno vedere i contatti e le aziende collegate nelle pagine dei loro record.

Per visualizzare i dati collegati di un contatto o di una società:

1. Navigare nei propri record:
2. Fare clic su un record.
3. Se si tratta di un record collegato, nell'angolo in alto a sinistra, sotto il nome del contatto o dell'azienda, viene visualizzata un'etichetta.
   
   
   
4. Fare clic su [record] collegato per visualizzare i dati collegati dell'altro account nel pannello di destra.

Prova del mirroring dei dati

I superamministratori con un posto di sola visualizzazione possono testare il mirroring dei dati accedendo come un altro utente nell'account a cui è stato assegnato un posto Core, Sales Hub o Service Hub.

Per verificare il mirroring dei dati:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Passare il mouse sull'utente e fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Fare clic su Scegli autorizzazioni per espandere le autorizzazioni.
• Sul lato sinistro, fare clic su Vendite o Assistenza.
• Attivare l'interruttore Visualizza dati record collegati.

• Assicurarsi che il contatto esista in entrambi gli account e che l'utente abbia l'autorizzazione a visualizzare il contatto nell'account di destinazione.
• Accedere come utente.
• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul contatto.
• Verificare che l'etichetta dei dati collegati sia visualizzata nell'angolo in alto a sinistra, sotto il nome e l'e-mail del contatto.