ベータ複数アカウント管理を使用してHubSpotアカウント間でデータをミラーリング

複数アカウント管理の機能であるデータミラーリングを使用すると、異なるHubSpotアカウント間でコンタクトデータや会社データをミラーリングできます。例えば、あるアカウントの営業担当者が、別のビジネスエンティティーから何かを購入したコンタクトと対話しているとします。その事業体には、一意の別個のHubSpotアカウントがあります。データミラーリングをオンにすると、他の事業体のHubSpotアカウントのユーザーでなくても、ユーザーは自分のアカウントでその情報を確認できます。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

• 複数アカウント管理組織を設定し、設定しておく必要があります。
  • 複数アカウント管理をセットアップするには、組織に Marketing Hub Enterpriseを搭載したHubSpotアカウントが必要です。
• 複数アカウント管理の一部の機能を使用するには、他のHubのサブスクリプションが必要です。 

ご注意ください: 複数アカウント管理は、サンドボックスアカウントやトライアルアカウントでは設定できません。

• コンタクトデータには個人情報が含まれる場合があります。データ処理の慣行とデータ主体に対する開示は、新しいデータ開示構成を反映する必要がある場合があります。 
• コンタクトデータミラーリングでは、共有のEメールアドレスに基づいて、コンタクトが両方のアカウントに存在している必要があります。
• 会社データミラーリングでは、会社のウェブサイトアドレスに基づき、両方のアカウントに会社が存在する必要があります。
• コピー先アカウントのコンタクトレコードまたは会社レコードを表示する権限と、データ接続機能の使用権限を持っているユーザーは、移行元アカウントでの権限に関係なく、移行元アカウントからの全てのコンタクトや会社共有データを表示できます。
• 表示のみのシートを割り当てられたスーパー管理者は 、 別のユーザー機能としてログイン を使用することにより、データの接続機能をテストできます。詳しくは、データミラーリングを使用するための適切な権限をユーザーが持っているかどうかを確認する方法をご覧ください。

制限 & 考慮事項を理解する

• センシティブデータ を保存しているアカウントをデータミラーリングのソースにすることはできません。
• ミラーリングされるデータは、アクティビティー(メモ、コール、ミーティング、Eメール、タスク)および関連付けられた取引に限定されます。
• コピー先アカウントのデータは読み取り専用です。
• コピー先アカウントでコンタクトを表示するたびに、ソースアカウントの現在の状態を反映して情報が更新されます。

データミラーリングを使用する

複数アカウント管理の組織に対して データミラーリングを設定する と、ユーザーは接続済みのコンタクトや会社をレコードページで確認できるようになります。

コンタクトまたは会社の接続済みデータを表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. レコードをクリックします。
3. レコードが接続済みレコードの場合、ラベルが左上のコンタクト名または会社名の下に表示されます。
   
   
   
4. [接続済みの[レコード] ]をクリックして、右側のパネルで他のアカウントからの接続済みデータを表示します。

データミラーリングのテスト

表示のみのシート を割り当てられたスーパー管理者は 、 Core、 Sales Hub 、または Service Hub のシートが割り当てられているアカウントに 別のユーザーとしてログイン することにより、データミラーリングをテストできます。

データミラーリングをテストするには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
• ユーザーにマウスポインターを置き、「 権限を編集 」をクリックします。
• [ 権限の選択 ] をクリックして、権限を展開します。
• 左側の[ セールス ]または [サービス]をクリックします。
• [ 接続されているレコードデータを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。

• コンタクトが両方のアカウントに存在すること、およびユーザーがターゲットアカウントのコンタクトを表示する権限を持っていることを確認します。
• ユーザーとしてログインします。
• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクト をクリックします。
• 左上隅のコンタクト名とEメールの下に、接続済みデータラベルが表示されていることを確認します。