ベータマルチアカウント管理を使用した HubSpot アカウント間でのデータのミラーリング(ベータ版)

マルチアカウント管理の機能であるデータミラーリングを使用すると、異なるHubSpotアカウント間でデータをミラーリングできます。

設定を始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前に実行する必要がある手順、および機能の制限と、それを使用した場合の潜在的な結果を完全に理解してください。 

要件を理解する

• マルチアカウント管理組織を設定し、設定しておく必要があります。
  • マルチアカウント管理をセットアップするには、組織に Marketing Hub Enterpriseを搭載したHubSpotアカウントが必要です。マルチアカウント管理の一部の機能を使用するには、他のHubのサブスクリプションが必要です。 

• データミラーリングは、 割り当てられた Sales Hub または Service Hub シート を持つユーザーが利用できます。
• コンタクトデータには個人情報が含まれる場合があります。データ処理の慣行とデータ主体に対する開示は、新しいデータ開示構成を反映する必要がある場合があります。 
• コンタクトは、共有のEメールアドレスに基づいて、両方のアカウントに存在する必要があります。
• コピー先アカウントのコンタクトを表示する権限があり、データ接続機能を使用する権限ユーザーは、移行元アカウントの権限に関係なく、移行元アカウントからすべての コンタクト の共有データを表示できます。
• コピー先アカウントのユーザーには、割り当てられた Sales Hub または Service Hub シート が必要です。
• Service Hub または Sales Hub Enterprise のシートが割り当てられていないスーパー管理者は 、[ 別のユーザーとしてログイン]機能 を使用してデータ連携機能をテストできます。詳しくは、データミラーリングを使用するための適切な権限をユーザーが持っているかどうかを確認する方法をご覧ください。

制限事項 & 考慮事項を理解する

• センシティブデータ を格納しているアカウントをデータ ミラーリングのソースにすることはできません。
• ミラーリングされたデータは、コンタクトのアクティビティー(メモ、通話、ミーティング、Eメール、タスク)、および関連する取引に限定されます。
• コピー先アカウントのデータは読み取り専用です。
• コピー先アカウントでコンタクトを表示するたびに、ソースアカウントの現在の状態を反映して情報が更新されます。

データミラーリングを使用する

マルチアカウント管理組織で データミラーリングを設定する と、ユーザーはコンタクトレコードページで接続されたコンタクトを表示できるようになります。

コンタクトの接続されたデータを表示するには:

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトをクリックします。
• コンタクトが接続されたコンタクトである場合、ラベルは左上隅のコンタクト名とEメールの下に表示されます。

• [接続済みコンタクト ]をクリックして、他のアカウントから接続されたデータを表示します。

データミラーリングのテスト

Sales Hub または Service Hub シートが割り当てられ ていないスーパー管理者は 、 割り当てられたSales Hub またはService Hub シートを持つアカウントに 別のユーザーとしてログイン して、データミラーリングをテストできます。

データミラーリングをテストするには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューから、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ユーザーにマウスポインターを置き、「 権限を編集 」をクリックします。
• [ 権限の選択 ] をクリックして、権限を展開します。
• 左側の[ セールス ]または [サービス]をクリックします。
• [ 接続されているレコードデータを表示 ]スイッチをオンに切り替えます。

• コンタクトが両方のアカウントに存在すること、およびユーザーがターゲットアカウントのコンタクトを表示する権限を持っていることを確認します。
• ユーザーとしてログインします。
• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクト をクリックします。
• 左上隅のコンタクト名とEメールの下に、接続済みデータラベルが表示されていることを確認します。