Wersja betaKopia lustrzana danych między kontami HubSpot z zarządzaniem wieloma kontami (BETA)

Dublowanie danych, funkcja zarządzania wieloma kontami, umożliwia dublowanie danych między różnymi kontami HubSpot.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Musisz mieć ustawioną i skonfigurowaną organizację zarządzania wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów.

• Kopia lustrzana danych jest dostępna dla użytkowników z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub.
• Dane kontaktowe mogą zawierać dane osobowe. Praktyki obsługi danych i ujawnianie informacji osobom, których dane dotyczą, mogą wymagać odzwierciedlenia nowych konfiguracji ujawniania danych.
• Kontakty muszą istnieć na obu kontach w oparciu o udostępniony adres e-mail.
• Użytkownicy, którzy mają uprawnienia do wyświetlania kontaktu na koncie docelowym i uprawnienia do korzystania z funkcji połączonych danych, mogą wyświetlać wszystkie udostępnione dane kontaktu z konta źródłowego, niezależnie od ich uprawnień na koncie źródłowym.
• Użytkownicy na koncie docelowym będą potrzebować przypisanego miejsca Sales Hub lub Service Hub.
• Superadministratorzy, którzy nie mają przypisanej siedziby Service Hub lub Sales Hub Enterprise, mogą użyć funkcji logowania jako inny użytkownik, aby przetestować funkcję połączonych danych. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu, czy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia do korzystania z dublowania danych.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Konta przechowujące poufne dane nie mogą być źródłem kopii lustrzanych danych.
• Kopia lustrzana danych będzie ograniczona do działań kontaktu (notatek, połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań) i powiązanych transakcji.
• Dane na koncie docelowym są tylko do odczytu.
• Za każdym razem, gdy kontakty są wyświetlane na koncie docelowym, informacje są aktualizowane i odświeżane, aby odzwierciedlić bieżący stan konta źródłowego.

Korzystanie z dublowania danych

Po skonfigurowaniu dublowania danych dla organizacji zarządzającej wieloma kontami użytkownicy będą mogli zobaczyć połączone kontakty na stronie rekordów kontaktów.

Aby wyświetlić połączone dane kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Kliknij kontakt.
• Jeśli kontakt jest połączonym kontaktem, w lewym górnym rogu pod nazwą kontaktu i adresem e-mail zostanie wyświetlona etykieta.

• Kliknij połączony kontakt, aby wyświetlić połączone dane z drugiego konta.

Testowanie dublowania danych

Superadministratorzy bez przypisanego stanowiska Sales Hub lub Service Hub mogą przetestować dublowanie danych, logując się jako inny użytkownik na koncie, które ma przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub.

Aby przetestować dublowanie danych:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Najedź kursorem na użytkownika i kliknij Edytuj uprawnienia.
• Kliknij Wybierz uprawnienia, aby rozwinąć uprawnienia.
• Po lewej stronie kliknij Sales lub Service.
• Włącz przełącznik Wyświetl dane połączonego rekordu.

• Upewnij się, że kontakt istnieje na obu kontach, a użytkownik ma uprawnienia do wyświetlania kontaktu na koncie docelowym.
• Zaloguj się jako użytkownik.
• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Kliknij kontakt.
• Sprawdź, czy etykieta połączonych danych jest widoczna w lewym górnym rogu, pod nazwą kontaktu i adresem e-mail.