測試版利用多帳戶管理功能在 HubSpot 帳戶之間鏡射資料 (BETA)

資料鏡射是多帳戶管理的一項功能，可讓您在不同的 HubSpot 帳戶之間鏡射資料。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須已設定多帳戶管理組織。
  • 要設定多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。多帳戶管理內的某些功能需要訂閱其他集線器。

• 有指定Sales Hub或Service Hub席位的使用者可使用資料鏡射。
• 聯絡資料可能包括個人資訊。您的資料處理實務以及您對資料當事人所做的揭露，可能需要反映新的資料揭露配置。
• 聯絡人必須以共用的電子郵件地址為基礎，同時存在於兩個帳戶中。
• 擁有在目的地帳戶檢視聯絡人的權限，以及使用連線資料功能的權限的使用者，可以檢視來源帳戶中所有聯絡人的共用資料，不論他們在來源帳戶中的權限為何。
• 目標帳戶中的使用者需要有指定的Sales Hub或Service Hub席位。
• 沒有指定Service Hub或Sales Hub 企業席位的超級管理員可以使用以其他使用者身分登入功能來測試連線資料功能。進一步瞭解檢查使用者是否擁有使用資料鏡射的正確權限。

瞭解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶不能成為資料鏡射的來源。
• 鏡像資料將限於聯絡人的活動 (筆記、通話、會議、電子郵件、任務) 和相關交易。
• 目的地帳戶中的資料是唯讀的。
• 每次在目標帳戶檢視聯絡人時，資訊都會更新並刷新，以反映來源帳戶的目前狀態。

使用資料鏡射

一旦為您的多帳戶管理組織配置了資料鏡像，用戶就可以在聯絡人記錄頁面上看到已連接的聯絡人。

若要檢視連絡人的連線資料，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 按一下連絡人。
• 如果該聯絡人是已連線的聯絡人，左上角的聯絡人姓名和電子郵件下方會顯示一個標籤。

• 按一下連線的聯絡人，即可檢視其他帳戶的連線資料。

測試資料鏡射

沒有指定Sales Hub或Service Hub席位的超級管理員可以測試資料鏡射，方法是以有指定Sales Hub或Service Hub席位的帳戶中的其他使用者登入。

若要測試資料鏡射，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 測試資料鏡射。
• 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
• 將滑鼠移至使用者上方，然後按一下Edit permissions（編輯權限）。
• 按一下Choose permissions（選擇權限）以展開權限。
• 在左側，按一下銷售或服務。
• 切換「檢視連線記錄資料」開關。

• 確保聯絡人存在於兩個帳戶中，且使用者有權限在目的地帳戶中檢視聯絡人。
• 以用戶身份登入。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 點選聯絡人。
• 按一下連絡人。
• 檢查左上角的連線資料標籤是否顯示在聯絡人姓名和電子郵件下方。