มิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชี HubSpot ด้วยการจัดการหลายบัญชี (เบต้า)

การมิเรอร์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการหลายบัญชีช่วยให้คุณสามารถมิเรอร์รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัทระหว่างบัญชี HubSpot ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นตัวแทนขายในบัญชีหนึ่งกำลังโต้ตอบกับผู้ติดต่อที่ซื้อบางสิ่งบางอย่างจากองค์กรธุรกิจอื่น องค์กรธุรกิจนั้นมีบัญชี HubSpot แยกต่างหากและไม่ซ้ำกัน เมื่อเปิดใช้งานการทำสำเนาข้อมูลผู้ใช้จะสามารถเห็นข้อมูลนั้นในบัญชีของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ขององค์กรธุรกิจอื่น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
  • ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
  • ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครสมาชิกไปยังฮับอื่นๆ 

โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้

• การทำสำเนาข้อมูลมีให้สำหรับผู้ใช้ที่มี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
• ข้อมูลการติดต่ออาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่คุณทำกับเจ้าของข้อมูลของคุณอาจจำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นถึงการกำหนดค่าการเปิดเผยข้อมูลใหม่ 
• สำหรับการทำสำเนาข้อมูลผู้ติดต่อผู้ติดต่อจะต้องมีอยู่ในทั้งสองบัญชีตามที่อยู่อีเมลที่ใช้ร่วมกัน
• สำหรับการทำสำเนาข้อมูลบริษัทบริษัทจะต้องมีอยู่ในทั้งสองบัญชีโดยขึ้นอยู่กับที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัท
• ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัทในบัญชีปลายทางและได้รับอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะข้อมูลที่เชื่อมต่อสามารถดูรายชื่อติดต่อหรือข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของบริษัททั้งหมดจากบัญชีต้นทางโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของพวกเขาในบัญชีต้นทาง
• ผู้ใช้ในบัญชีปลายทางจะต้องมี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
• ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ไม่มี Service Hub หรือที่นั่ง Sales Hub Enterprise ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้การเข้าสู่ระบบเป็นฟีเจอร์ผู้ใช้อื่นเพื่อทดสอบการทำงานของข้อมูลที่เชื่อมต่อได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการใช้การมิเรอร์ข้อมูลหรือไม่

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งสำหรับการทำสำเนาข้อมูลได้
• ข้อมูลที่มิเรอร์จะจำกัดอยู่ที่กิจกรรม (บันทึกการโทรการประชุมอีเมลงาน) และข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลในบัญชีปลายทางเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
• ทุกครั้งที่มีการดูรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีปลายทางข้อมูลจะได้รับการอัปเดตและรีเฟรชเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบัญชีต้นทาง

ใช้การทำสำเนาข้อมูล

เมื่อกำหนดค่าการมิเรอร์ข้อมูลสำหรับองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วผู้ใช้จะสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เชื่อมต่อในหน้าบันทึกได้

วิธีดูข้อมูลที่เชื่อมต่อของผู้ติดต่อหรือบริษัท:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกที่ ระเบียน
3. หากระเบียนเป็นระเบียนที่เชื่อมต่อป้ายกำกับจะแสดงที่มุมบนซ้ายใต้ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัท
   
   
   
4. คลิก [RECORD] ที่เชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลที่เชื่อมต่อจากบัญชีอื่นในแผงด้านขวา

ทดสอบการมิเรอร์ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ไม่มี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายสามารถทดสอบการสะท้อนข้อมูลโดยเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่นในบัญชีที่มีศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย

ในการทดสอบการมิเรอร์ข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• วางเมาส์เหนือผู้ใช้แล้วคลิกแก้ไขสิทธิ์
• คลิกเลือกสิทธิ์เพื่อขยายสิทธิ์
• คลิกการขายหรือบริการที่ด้านซ้าย
• เปิดสวิตช์ดูข้อมูลระเบียนที่เชื่อมต่อ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้ติดต่ออยู่ในทั้งสองบัญชีและผู้ใช้มีสิทธิ์ดูผู้ติดต่อในบัญชีปลายทาง
• เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่รายชื่อติดต่อ
• ตรวจสอบว่าป้ายข้อมูลที่เชื่อมต่อแสดงที่มุมบนซ้ายใต้ชื่อผู้ติดต่อและอีเมล