- ฐานความรู้
- บัญชีและการตั้งค่า
- การจัดการบัญชี
- มิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชี HubSpot ด้วยการจัดการหลายบัญชี (เบต้า)
มิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชี HubSpot ด้วยการจัดการหลายบัญชี (เบต้า)
อัปเดตล่าสุด: 14 สิงหาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
การมิเรอร์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการหลายบัญชีช่วยให้คุณสามารถมิเรอร์รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัทระหว่างบัญชี HubSpot ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นตัวแทนขายในบัญชีหนึ่งกำลังโต้ตอบกับผู้ติดต่อที่ซื้อบางสิ่งบางอย่างจากองค์กรธุรกิจอื่น องค์กรธุรกิจนั้นมีบัญชี HubSpot แยกต่างหากและไม่ซ้ำกัน เมื่อเปิดใช้งานการทำสำเนาข้อมูลผู้ใช้จะสามารถเห็นข้อมูลนั้นในบัญชีของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ขององค์กรธุรกิจอื่น
ก็ตามก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
- ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
- ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครสมาชิกไปยังฮับอื่นๆ
โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้
- การทำสำเนาข้อมูลมีให้สำหรับผู้ใช้ที่มี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
- ข้อมูลการติดต่ออาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่คุณทำกับเจ้าของข้อมูลของคุณอาจจำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นถึงการกำหนดค่าการเปิดเผยข้อมูลใหม่
- สำหรับการทำสำเนาข้อมูลผู้ติดต่อผู้ติดต่อจะต้องมีอยู่ในทั้งสองบัญชีตามที่อยู่อีเมลที่ใช้ร่วมกัน
- สำหรับการทำสำเนาข้อมูลบริษัทบริษัทจะต้องมีอยู่ในทั้งสองบัญชีโดยขึ้นอยู่กับที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัทในบัญชีปลายทางและได้รับอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะข้อมูลที่เชื่อมต่อสามารถดูรายชื่อติดต่อหรือข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของบริษัททั้งหมดจากบัญชีต้นทางโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของพวกเขาในบัญชีต้นทาง
- ผู้ใช้ในบัญชีปลายทางจะต้องมี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ไม่มี Service Hub หรือที่นั่ง Sales Hub Enterprise ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้การเข้าสู่ระบบเป็นฟีเจอร์ผู้ใช้อื่นเพื่อทดสอบการทำงานของข้อมูลที่เชื่อมต่อได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการใช้การมิเรอร์ข้อมูลหรือไม่
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งสำหรับการทำสำเนาข้อมูลได้
- ข้อมูลที่มิเรอร์จะจำกัดอยู่ที่กิจกรรม (บันทึกการโทรการประชุมอีเมลงาน) และข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลในบัญชีปลายทางเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- ทุกครั้งที่มีการดูรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีปลายทางข้อมูลจะได้รับการอัปเดตและรีเฟรชเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบัญชีต้นทาง
ใช้การทำสำเนาข้อมูล
เมื่อกำหนดค่าการมิเรอร์ข้อมูลสำหรับองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วผู้ใช้จะสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เชื่อมต่อในหน้าบันทึกได้
วิธีดูข้อมูลที่เชื่อมต่อของผู้ติดต่อหรือบริษัท:
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- คลิกที่ ระเบียน
- หากระเบียนเป็นระเบียนที่เชื่อมต่อป้ายกำกับจะแสดงที่มุมบนซ้ายใต้ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัท
- คลิก [RECORD] ที่เชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลที่เชื่อมต่อจากบัญชีอื่นในแผงด้านขวา
ทดสอบการมิเรอร์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่ไม่มี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายสามารถทดสอบการสะท้อนข้อมูลโดยเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่นในบัญชีที่มีศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
ในการทดสอบการมิเรอร์ข้อมูล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- วางเมาส์เหนือผู้ใช้แล้วคลิกแก้ไขสิทธิ์
- คลิกเลือกสิทธิ์เพื่อขยายสิทธิ์
- คลิกการขายหรือบริการที่ด้านซ้าย
- เปิดสวิตช์ดูข้อมูลระเบียนที่เชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้ติดต่ออยู่ในทั้งสองบัญชีและผู้ใช้มีสิทธิ์ดูผู้ติดต่อในบัญชีปลายทาง
- เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- คลิกที่รายชื่อติดต่อ
- ตรวจสอบว่าป้ายข้อมูลที่เชื่อมต่อแสดงที่มุมบนซ้ายใต้ชื่อผู้ติดต่อและอีเมล