Generer datavisualiseringer med Breeze Assistant

Sammendrag

Bruk Breeze Assistant til å generere diagrammer og grafer direkte i samtalen ved hjelp av naturlige språkmeldinger. Generer visualiseringer fra CRM-data, opplastede filer og eksterne datakilder, og finpuss deretter diagrammet ved hjelp av oppfølgingsmeldinger. Breeze Assistant støtter flere diagramtyper, merknader, etiketter og formateringsjusteringer, slik at du kan bygge opp visualiseringer iterativt uten å forlate samtalen.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du kommer i gang

Før du genererer tilbud med Breeze Assistant, bør du gå gjennom kravene og vurderingene.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

• For å bruke Breeze Assistant må du slå på Gi brukere tilgang til Breeze Assistant i AI-innstillingene.
• For å opprette visualiseringer ved hjelp av CRM-data må brukerne ha tilgang til de relevante postene i HubSpot-kontoen din.

Forstå begrensninger og hensyn når du bruker Breeze Assistant

• For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du se hvordan du konfigurerer en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner.
• Datavisualiseringer er bare tilgjengelige i Breeze Assistant på skrivebordet.
• Datavisualiseringer er unike for samtalen din i Breeze Assistant. De kan ikke lagres i rapportbiblioteket ditt eller legges til i dashbord i HubSpot. Hvis du vil ha vedvarende rapporter som er klare for dashbord, kan du lære mer om hvordan du oppretter egendefinerte rapporter.

Slik oppretter du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. Klikk på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til høyre i navigasjonsfeltet.
2. Skriv inn ledeteksten som beskriver visualiseringen du vil opprette.

Vis meg avsluttede inntekter per representant dette kvartalet som et søylediagram med en mållinje på 50 000 dollar.

Gi meg et kumulativt pipeline-diagram for 2. kvartal, fordelt på trinn.

3. Klikk på breezeSendIcon send-ikonet.
4. Breeze Assistant genererer visualiseringen direkte i samtalen.

Slik bruker du eksterne data i en visualisering

Inkluder CRM-data eller eksterne datakilder, for eksempel en CSV-fil eller nettdata, når du genererer visualiseringer.

Slik bruker du opplastede regnearkdata

1. Klikk på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til høyre i navigasjonsfeltet.
2. Klikk på vedleggsikonet attach og velg Last opp fra datamaskin. Velg deretter CSV-filen din.
3. Skriv inn ledeteksten som beskriver visualiseringen du vil lage ved hjelp av de opplastede dataene.

Lag et linjediagram som sammenligner kvartalsvise inntekter fra det opplastede regnearket.

4. Klikk på breezeSendIcon send-ikonet.

Slik bruker du eksterne nettdata

Breeze Assistant kan også bruke offentlig tilgjengelige nettdata når du genererer visualiseringer. Du kan for eksempel skrive inn en melding som denne:

Sammenlign vår kvartalsvise vekst i antall avtaler med nylige ansettelsestrender i bransjen.

Forbedre en datavisualisering

Etter at Breeze Assistant har generert en visualisering, kan du fortsette å finjustere den ved hjelp av oppfølgingsspørsmål. Du kan for eksempel legge inn en melding som denne:

Endre dette til et stablet søylediagram.

Legg til en trendlinje for gjennomsnittlig avtalestørrelse.

Oppdater tittelen på diagrammet til "Q2 pipeline growth by stage".

Eksponere en datavisualisering

Når du er ferdig med å finjustere visualiseringen, klikker du på Lagre for å eksportere visualiseringen som en PDF-fil. Del deretter den eksporterte PDF-filen med andre medlemmer av teamet ditt.