Krever godkjenninger for eksport (BETA)

Du kan sette opp en godkjenningsprosess for CRM-eksport, slik at brukereksporter må gjennomgås og godkjennes før poster eksporteres fra kontoen din. Når eksportgodkjenninger er slått på, vil brukere hvis eksport oppfyller de angitte kriteriene, ikke kunne eksportere poster, lister eller eiendomshistorikk uten godkjenning.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du konfigurerer godkjenningsprosessen. Hvis du er en bruker som prøver å eksportere, kan du lære hvordan du ber om godkjenning. Hvis du er en godkjenner, kan du lære hvordan du går gjennom eksport som krever godkjenning.

Konfigurer eksportgodkjenninger

Brukere med Super Admin-tillatelser kan konfigurere eksportgodkjenningsprosessen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Godkjenninger i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Rediger i delen Dataeksport under CRM-dataeksport.

• Slå på bryteren Krev godkjenninger for eksport, og klikk deretter på Neste.
• Hvis du vil kreve godkjenning for eksport med mer enn et visst antall poster, angir du et tall. Eksport som inneholder sensitive data, vil alltid kreve godkjenning, uavhengig av antall poster.

• Klikk på Neste.
• Se hvilke brukere som kan godkjenne eksport og eksportere uten godkjenning. Som standard kan alle superadministratorer godkjenne eksport og hoppe over eksportgodkjenning. Du kan velge flere brukere ved å gi andre brukere tillatelse til å godkjenne eksport.

• Klikk påLagre.

Når godkjenninger er slått på, må brukerne be om godkjenning når de eksporterer en fil med mer enn postterskelen eller som inneholder sensitive data. Dette gjelder for eksport av poster, lister eller eiendomshistorikk

Gi godkjenningsrettigheter for eksport til brukere

Som standard kan alle superadministratorer godkjenne eksport og kan eksportere uten å få godkjenning. Du kan slå på disse tillatelsene for flere brukere i innstillingene.

Tillatelse for eksportgodkjenning

Slik gir du en bruker tillatelse til å godkjenne eksport:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Hold markøren over en bruker, og klikk deretter på Rediger tillatelser.
• Klikk for å utvide CRM-verktøy-delen, og slå deretter på tillatelsen Eksportgodkjenner.

• Klikk på Lagre.

Eksportere uten godkjenningstillatelse

Slik tillater du en bruker å eksportere uten godkjenning:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Hold markøren over en bruker, og klikk deretter på Rediger tillatelser.
• Klikk for å utvide CRM-verktøy-delen, og slå deretter tillatelsen Eksporter uten godkjenning på.

• Klikk på Lagre.

Be om godkjenning for en eksport

Hvis du forsøker å eksportere mer enn postterskelen eller eksporterer sensitive data, må du be om godkjenning for å fullføre eksporten.

• Start en eksport for ett av følgende:
  • Poster
  • Lister
  • Eiendomshistorikk
• Klikk på Neste i dialogboksen.
• Velg godkjennere som skal varsles om forespørselen din. De valgte brukerne vil bli varslet, men alle godkjennere kan se gjennom forespørselen.
• Skriv eventuelt inn en melding til godkjenneren.
• Klikk på Be om godkjenning.

• Slik kontrollerer du statusen til forespørselen din:

• • Gå til revisjonsloggen for eksporten.
  • Status for godkjenningen vises under eksportnavnet.

• • Klikk på Gjennomgå godkjenningsforespørsel for å gå gjennom eller tilbakekalle forespørselen. Hvis du vil avbryte forespørselen, klikker du på Tilbakekall forespørsel og deretter på Tilbakekall for å bekrefte. Eksporten blir kansellert.

Godkjenne eller avvise en eksport

Hvis du har tillatelse til å godkjenne eksport, kan du godkjenne og avvise eksportforespørsler fra brukere.

• Naviger til revisjonsloggen for eksport.
• Klikk på Gjennomgå godkjenningsforespørsel.
• Klikk på Godkjenn eller Avvis i høyre panel, og bekreft deretter i dialogboksen.

Hvis du godkjenner en eksport, blir eksporten behandlet for brukeren som har bedt om godkjenning. Hvis du avviser en eksport, blir eksporten kansellert, og brukeren blir varslet.

Finn ut mer om sporing av eksport i eksportrevisjonsloggen.