需要出口批準（測試版）

您可以設定CRM匯出的核準流程，以便在從您的帳戶匯出記錄之前，必須審查和核準使用者匯出。 開啟匯出核準後，其匯出符合指定條件的使用者將無法在未經核準的情況下匯出。

若您是超級管理員，請瞭解如何設定核準流程。 如果您是嘗試匯出的使用者，請瞭解如何申請核準。 如果您是核準人，請瞭解如何審查需要核準的匯出。

設定匯出核準

擁有超級管理員權限的使用者可以設定匯出核準流程。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「核準」。
• 在CRM數據匯出下的數據匯出部分中，單擊編輯。

• 將「需要批準匯出」切換為開啟，然後按一下「下一步」。



• 若要要求對超過特定記錄數量的匯出進行核準，請輸入數字。 無論記錄數量多少，包含敏感資料的匯出都必須經過審批。

• 按一下下一步。
• 審查哪些用戶可以在未經批準的情況下批準匯出和匯出。 根據預設，所有超級管理員都可以核準匯出並略過匯出核準。 若要選取其他使用者，請將匯出核準權限授予其他使用者。 

• 按一下儲存。

啟用核準後，當匯出超過記錄閾值或包含敏感資料的檔案時，使用者必須請求核準。

授予使用者匯出核準權限

根據預設，所有超級管理員都可以核準匯出，也可以在未獲得核準的情況下匯出。 你可以在設定中為其他用戶開啟這些權限。

匯出核準人權限

 若要授予使用者核準匯出的權限：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往使用者和團隊。
• 將遊標移至使用者上方，然後點擊「編輯權限」。
• 按一下以展開「CRM工具」部分，然後開啟「匯出 核準人」權限。

• 按一下儲存。

未經批準許可匯出

若要允許用戶在無需批準的情況下匯出：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往使用者和團隊。
• 將遊標移至使用者上方，然後點擊「編輯權限」。
• 按一下以展開「CRM工具」部分，然後在未經核準的情況下切換「匯出」。

• 按一下儲存。

請求匯出核準

如果您嘗試匯出超過記錄閾值或匯出敏感資料，則需要申請批準才能完成匯出。

• 開始匯出。
• 在對話框中，單擊下一步。
• 選擇核準人以通知您的請求。 選定的用戶將收到通知，但任何核準者都可以審查請求。
• 如適用，請輸入給核準者的訊息。
• 按一下「請求核準」。

• 如要查看申請狀態，請按照以下步驟操作：

• • 瀏覽至匯出稽核記錄。
  • 核準狀態會顯示在匯出名稱下方。

• • 若要檢閱或撤回申請，請按一下「檢閱核準申請」。 若要取消申請，請按一下「召回申請」，然後按一下「召回」以確認。 匯出將被取消。

批準或拒絕匯出

如果您擁有匯出核準人權限，則可以核準和拒絕使用者匯出請求。

• 瀏覽至匯出稽核記錄。
• 按一下「檢閱核準申請」。
• 在右側面板中，按一下核準或拒絕，然後在對話方塊中確認。

如果您核準匯出，系統會為要求核準的使用者處理匯出。 如果您拒絕匯出，則會取消匯出並通知使用者。

深入瞭解如何在匯出稽核記錄中追蹤匯出。