Kræver godkendelser til eksport

Du kan opsætte en godkendelsesproces for CRM-eksport, så brugernes eksport skal gennemgås og godkendes, før poster eksporteres fra din konto. Når eksportgodkendelser er slået til, vil brugere, hvis eksport opfylder de angivne kriterier, ikke kunne eksportere poster, segmenter eller ejendomshistorik uden godkendelse.

Bemærk: Andre aktiver og værktøjer på din konto (f.eks. enkeltobjekter eller brugerdefinerede rapporter) kan ikke konfigureres til eksportgodkendelse.

Opsætning af eksportgodkendelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Godkendelser i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger i afsnittet Dataeksport under CRM-dataeksport.
4. Slå knappen Kræv godkendelser for eksport til, og klik derefter på Næste.
5. Indtast et antal for at kræve godkendelser for eksport med mere end et bestemt antal poster. Eksport, der indeholder følsomme data, vil altid kræve godkendelse uanset antallet af poster.
6. Klik på Næste.
7. Gennemgå, hvilke brugere der kan godkende eksport, og hvilke der kan eksportere uden godkendelse. Som standard kan alle superadministratorer godkende eksport og springe eksportgodkendelse over. Hvis du vil vælge flere brugere, skal du give andre brugere tilladelse til at godkende eksport.
8. Klik på Gem.

Når godkendelser er slået til, skal brugerne anmode om godkendelse, når de eksporterer en fil med mere end posttærsklen eller indeholder følsomme data. Dette gælder for eksport af poster, segmenter eller ejendomshistorik.

Giv brugere tilladelse til eksportgodkendelse

Som standard kan alle superadministratorer godkende eksport og kan eksportere uden at få godkendelse. Du kan slå disse tilladelser til for flere brugere i dine indstillinger.

Tilladelse til at godkende eksport

Sådan giver du en bruger tilladelse til at godkende eksport:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en bruger, og klik derefter på Rediger tilladelser.
4. Klik for at udvide afsnittet CRM-værktøjer, og slå derefter tilladelsen Eksportgodkender til.
5. Klik på Gem.

Eksport uden godkendelsestilladelse

For at give en bruger mulighed for at eksportere uden at skulle godkendes:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en bruger, og klik derefter på Rediger tilladelser.
4. Klik for at udvide afsnittet CRM-værktøjer, og slå derefter tilladelsen Eksport uden godkendelse til.
5. Klik på Gem.

Hvis du forsøger at eksportere mere end posttærsklen eller eksporterer følsomme data, skal du anmode om godkendelse til at gennemføre eksporten.

1. Start en eksport for et af følgende:
   • Registreringer
   • Segmenter
   • Ejendomshistorik
2. Klik på Næste i dialogboksen.
3. Vælg de godkendere, der skal have besked om din anmodning. De valgte brugere får besked, men enhver godkender kan gennemgå anmodningen.
4. Indtast eventuelt en besked til den, der skal godkende.
5. Klik på Anmod om godkendelse.
6. Sådan tjekker du status for din anmodning:
   • Naviger til eksportens revisionslog.
   • Status for godkendelsen vises under eksportnavnet.
   • For at gennemgå eller tilbagekalde anmodningen skal du klikke på Gennemgå anmodning om godkendelse. For at annullere anmodningen skal du klikke på Tilbagekald anmodning og derefter klikke på Tilbagekald for at bekræfte. Eksporten vil blive annulleret.

Hvis eksporten godkendes, bliver den automatisk behandlet. Hvis eksporten afvises, får du besked, og eksporten annulleres.

Godkend eller afvis en eksport

1. Naviger til revisionsloggen for eksport.
2. Klik på Review approval request.
3. Klik på Godkend eller Afvis i højre panel, og bekræft derefter i dialogboksen.

Hvis du godkender en eksport, behandles eksporten for den bruger, der har anmodet om godkendelse. Hvis du afviser en eksport, annulleres eksporten, og brugeren får besked.

Læs mere om sporing af eksport i eksportrevisionsloggen.