Kræver godkendelser for eksport (BETA)

Du kan opsætte en godkendelsesproces for CRM-eksport, så brugernes eksport skal gennemgås og godkendes, før poster eksporteres fra din konto. Når eksportgodkendelser er slået til, kan brugere, hvis eksport opfylder de angivne kriterier, ikke eksportere poster, lister eller ejendomshistorik uden godkendelse.

Hvis du er superadministrator, kan du se, hvordan du konfigurerer godkendelsesprocessen. Hvis du er en bruger, der forsøger at eksportere, kan du læse, hvordan du anmoder om godkendelse. Hvis du er godkender, kan du lære, hvordan du gennemgår eksport, der kræver godkendelse.

Opsætning af eksportgodkendelser

Brugere med Super Admin-rettigheder kan konfigurere eksportgodkendelsesprocessen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Approvals i menuen til venstre.
• Klik på Rediger i afsnittet Dataeksport under CRM-dataeksport.

• Slå knappen Kræv godkendelser for eksport til, og klik derefter på Næste.
• Indtast et tal for at kræve godkendelse af eksport med mere end et bestemt antal poster. Eksport, der indeholder følsomme data, vil altid kræve godkendelse uanset antallet af poster.

• Klik på Næste.
• Gennemgå, hvilke brugere der kan godkende eksport og eksportere uden godkendelse. Som standard kan alle superadministratorer godkende eksport og springe eksportgodkendelse over. Hvis du vil vælge flere brugere, skal du give andre brugere tilladelse til at godkende eksport.

• Klik påGem.

Når godkendelser er slået til, skal brugerne anmode om godkendelse, når de eksporterer en fil med mere end posttærsklen eller indeholder følsomme data. Dette gælder for eksport af poster, lister eller ejendomshistorik.

Giv brugere tilladelse til at godkende eksport

Som standard kan alle superadministratorer godkende eksport og kan eksportere uden at få godkendelse. Du kan slå disse tilladelser til for flere brugere i dine indstillinger.

Tilladelse til at godkende eksport

For at give en bruger tilladelse til at godkende eksport:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
• Hold musen over en bruger, og klik derefter på Rediger tilladelser.
• Klik for at udvide afsnittet CRM-værktøjer, og slå derefter tilladelsen Eksportgodkender til.

• Klik på Gem.

Eksport uden godkendelsestilladelse

For at tillade en bruger at eksportere uden at skulle godkendes:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
• Hold musen over en bruger, og klik derefter på Rediger tilladelser.
• Klik for at udvide afsnittet CRM-værktøjer, og slå derefter tilladelsen Eksport uden godkendelse til.

• Klik på Gem.

Anmod om godkendelse af en eksport

Hvis du forsøger at eksportere mere end posttærsklen eller eksporterer følsomme data, skal du anmode om godkendelse til at gennemføre eksporten.

• Start en eksport for et af følgende:
  • Poster
  • Lister
  • Ejendomshistorik
• Klik på Næste i dialogboksen.
• Vælg de godkendere, der skal have besked om din anmodning. De valgte brugere får besked, men enhver godkender kan gennemgå anmodningen.
• Indtast eventuelt en besked til den, der skal godkende.
• Klik på Anmod om godkendelse.

• For at tjekke status for din anmodning:

• • Naviger til eksportens revisionslog.
  • Status for godkendelsen vises under eksportnavnet.

• • Klik på Gennemgå godkendelsesanmodning for at gennemgå eller tilbagekalde anmodningen. For at annullere anmodningen skal du klikke på Tilbagekald anmodning og derefter klikke på Tilbagekald for at bekræfte. Eksporten vil blive annulleret.

Godkend eller afvis en eksport

Hvis du har tilladelse til at godkende eksport, kan du godkende og afvise brugernes eksportanmodninger.

• Naviger til revisionsloggen for eksport.
• Klik på Gennemgå anmodning om godkendelse.
• Klik på Godkend eller Afvis i højre panel, og bekræft derefter i dialogboksen.

Hvis du godkender en eksport, behandles eksporten for den bruger, der har anmodet om godkendelse. Hvis du afviser en eksport, annulleres eksporten, og brugeren får besked.

Få mere at vide om sporing af eksport i eksportrevisionsloggen.