Genehmigungen für Exporte verlangen

Sie können einen Genehmigungsprozess für CRM-Exporte einrichten, so dass Benutzerexporte überprüft und genehmigt werden müssen, bevor Datensätze aus Ihrem Account exportiert werden. Wenn Exportgenehmigungen aktiviert sind, können Benutzer, deren Exporte die angegebenen Kriterien erfüllen, keine Datensätze, Segmente oder den Eigenschaftenverlauf ohne Genehmigung exportieren.

Bitte beachten: Andere Elemente und Tools in Ihrem Account (z. B. Einzelobjektberichte oder benutzerdefinierte Berichte) können nicht für die Exportgenehmigung konfiguriert werden.

Setup von Exportgenehmigungen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Genehmigungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Datenexporte unter CRM-Datenexporte auf Bearbeiten.
4. Schalten Sie den Schalter Genehmigungen für Exporte erforderlich ein und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Um Genehmigungen für Exporte mit mehr als einer bestimmten Anzahl von Datensätzen zu verlangen, geben Sie eine Nummer ein. Exporte, die vertrauliche Daten enthalten, erfordern unabhängig von der Anzahl der Datensätze immer eine Genehmigung.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Überprüfen Sie, welche Benutzer Exporte genehmigen und ohne Genehmigung exportieren können. Standardmäßig können alle Super-Admins Exporte genehmigen und die Exportgenehmigung überspringen. Um weitere Benutzer auszuwählen, erteilen Sie anderen Benutzern die Exportgenehmigung. 
8. Klicken Sie auf Speichern.

Sobald die Genehmigungen aktiviert sind, müssen die Benutzer die Genehmigung anfordern, wenn sie eine Datei exportieren, die mehr als den Schwellenwert für Datensätze oder sensible Daten enthält. Dies gilt für den Export von Datensätzen, Segmenten oder Eigenschafts-Verläufen

Erteilen von Exportgenehmigungsberechtigungen an Benutzer

Standardmäßig können alle Super-Admins Exporte genehmigen und ohne Genehmigung exportieren. Sie können diese Berechtigungen für weitere Benutzer in Ihren Einstellungen aktivieren.

Berechtigung für Export-Genehmiger

 Um einem Benutzer die Erlaubnis zu erteilen, Exporte zu genehmigen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Benutzer, und klicken Sie dann auf Berechtigungen bearbeiten.
4. Erweitern Sie den Abschnitt CRM Tools und schalten Sie die Berechtigung Exporte Genehmigender ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Ausfuhr ohne Genehmigung

Um einem Benutzer zu erlauben, ohne Genehmigung zu exportieren:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Benutzer, und klicken Sie dann auf Berechtigungen bearbeiten.
4. Erweitern Sie den Abschnitt CRM-Tools und schalten Sie die Berechtigung Exportieren ohne Genehmigung ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie versuchen, mehr als den Schwellenwert für Datensätze zu exportieren oder sensible Daten zu exportieren, müssen Sie eine Genehmigung anfragen, um den Export abzuschließen.

1. Starten Sie einen Export für eine der folgenden Möglichkeiten:
   • Datensätze
   • Segmente
   • Eigenschaftsverlauf
2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Weiter.
3. Wählen Sie die Genehmigenden aus, die über Ihren Antrag informiert werden sollen. Die ausgewählten Benutzer werden benachrichtigt, aber jeder Genehmigende kann den Antrag überprüfen.
4. Geben Sie gegebenenfalls eine Nachricht für den Genehmigenden ein.
5. Klicken Sie auf Genehmigung beantragen.
6. So überprüfen Sie den Status Ihrer Anfrage:
   • Navigieren Sie zu export audit log.
   • Der Status der Genehmigung wird unterhalb des Exportnamens angezeigt.
   • Um den Antrag zu überprüfen oder zurückzurufen, klicken Sie auf Genehmigungsantrag überprüfen. Um die Anfrage abzubrechen, klicken Sie auf Anfrage abrufen, dann auf Abrufen, um zu bestätigen. Der Export wird abgebrochen.

Wenn die Ausfuhr genehmigt wird, wird sie automatisch verarbeitet. Wenn der Export abgelehnt wird, werden Sie benachrichtigt und der Export wird abgebrochen.

Genehmigen oder Ablehnen eines Exports

1. Navigieren Sie zu export audit log.
2. Klicken Sie auf Überprüfen Sie den Antrag auf Genehmigung.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Genehmigen oder Ablehnen, und bestätigen Sie das Dialogfeld.

Wenn Sie einen Export genehmigen, wird der Export für den Benutzer verarbeitet, der die Genehmigung angefordert hat. Wenn Sie einen Export ablehnen, wird der Export abgebrochen und der Benutzer wird benachrichtigt.

Weitere Informationen über die Verfolgung von Exporten finden Sie im export audit log.