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要求出口审批 (BETA)
上次更新时间: 2025年9月3日
你可以为CRM 导出设置一个审批流程,这样在从你的账户导出记录之前,用户的导出必须经过审核和批准。导出审批开启后,导出符合指定标准的用户未经审批将无法导出记录、分段或属性历史记录。
请注意:账户中的其他资产和工具(如单个对象或自定义报告)不能配置为导出审批。
如果你是超级管理员,请了解如何设置审批流程。如果您是试图导出的用户,请了解如何申请批准。如果你是审批者,了解如何审查需要审批的导出。
设置导出审批
具有超级管理员权限的用户可以设置导出审批流程。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至审批。
- 在CRM 数据导出下的数据 导出部分,单击编辑。
- 切换 "导出需要审批 "开关,然后单击 "下一步"。
- 要对记录数超过一定数量的导出进行审批,请输入一个数字。无论记录数多少,包含敏感数据的导出都需要审批。
- 单击下一步。
- 查看哪些用户可以批准导出和未经批准导出。默认情况下,所有超级管理员都可以批准导出和跳过导出批准。要选择其他用户,请向其他用户授予出口审批权限。
- 单击保存。
打开审批后,用户在导出记录阈值以上或包含敏感数据的文件时必须申请审批。这适用于记录、区段或属性历史记录的导出。
授予用户导出审批权限
默认情况下,所有超级管理员都可以批准导出,也可以在未获得批准的情况下导出。你可以在设置中为其他用户打开这些权限。
导出审批权限
要授予用户批准导出的权限,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 将鼠标悬停在用户上,然后单击 "编辑权限"。
- 单击展开CRM 工具部分,然后切换 "出口 审批人"权限。
- 单击保存。
导出无需审批权限
允许用户无需批准即可导出:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 将鼠标悬停在用户上,然后单击 "编辑权限"。
- 单击展开CRM 工具部分,然后切换 "无需批准即可导出"权限。
- 单击保存。
请求批准导出
如果试图导出的记录超过阈值或导出敏感数据,则需要申请批准才能完成导出。
- 为以下情况之一开始导出:
- 在对话框中单击下一步。
- 选择要将申请通知的审批人。选定的用户将收到通知,但任何审批人都可以查看请求。
- 如果适用,请为审批人输入信息。
- 单击请求批准。
- 查看申请状态:
- 导航至导出审核日志。
- 审批状态显示在导出名称下方。
- 要审查或召回请求,请单击审查批准请求。要取消申请,请单击召回申请,然后单击召回确认。导出将被取消。
批准或拒绝导出
如果您有 "导出批准人 "权限,则可以批准和拒绝用户的导出请求。
- 导航到导出审核日志。
- 单击审核批准请求。
- 在右侧面板中单击批准或拒绝,然后在对话框中确认。
如果批准导出,将为请求批准的用户处理导出。如果拒绝导出,导出将被取消并通知用户。
了解在导出审核日志中跟踪导出的更多信息。
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