测试版要求出口审批 (BETA)

你可以为CRM 导出设置一个审批流程，这样在从你的账户导出记录之前，用户的导出必须经过审核和批准。启用导出审批后，导出符合指定标准的用户未经审批将无法导出记录、列表或属性历史记录。

请注意：您账户中的其他资产和工具（如单一对象或自定义报告）不能配置为导出审批。

如果你是超级管理员，请了解如何设置审批流程。如果您是尝试导出的用户，请了解如何申请批准。如果你是审批者，了解如何审查需要审批的导出。

设置导出审批

具有超级管理员权限的用户可以设置导出审批流程。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至审批。
• 在CRM 数据导出下的数据 导出部分，单击编辑。

• 切换 "导出需要审批"开关，然后单击 "下一步"。
• 要对记录数超过一定数量的导出进行审批，请输入一个数字。无论记录数多少，包含敏感数据的导出都需要审批。

• 单击下一步。
• 查看哪些用户可以批准导出和未经批准导出。默认情况下，所有超级管理员都可以审批导出和跳过导出审批。要选择其他用户，请向其他用户授予出口审批权限。

• 单击 保存。

打开审批后，用户在导出记录阈值以上或包含敏感数据的文件时必须申请审批。这适用于记录、列表或属性历史记录的导出

授予用户导出审批权限

默认情况下，所有超级管理员都可以批准导出，也可以在未获得批准的情况下导出。你可以在设置中为其他用户打开这些权限。

出口审批权限

授予用户批准导出的权限：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
• 将鼠标悬停在用户上，然后单击 "编辑权限"。
• 单击展开CRM 工具部分，然后切换 "导出 审批人"权限。

• 单击保存。

无需审批权限即可导出

允许用户无需批准即可导出：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
• 将鼠标悬停在用户上，然后单击编辑权限。
• 单击展开CRM 工具部分，然后切换 "无需批准即可导出"权限。

• 单击保存。

请求批准导出

如果试图导出的记录超过阈值或导出敏感数据，则需要申请批准才能完成导出。

• 为以下情况之一开始导出：
  • 记录
  • 清单
  • 物业历史
• 在对话框中单击下一步。
• 选择要将申请通知的审批人。选定的用户将收到通知，但任何审批人都可以查看申请。
• 如果适用，请为审批人输入信息。
• 单击请求批准。

• 查看申请状态：

• • 导航至导出审核日志。
  • 审批状态显示在导出名称下方。

• • 要审查或召回申请，请单击审查批准申请。要取消申请，请单击召回申请，然后单击召回确认。导出将被取消。

批准或拒绝导出

如果您有 "导出批准人 "权限，则可以批准和拒绝用户的导出请求。

• 导航至导出审核日志。
• 单击审核批准请求。
• 在右侧面板中单击批准或拒绝，然后在对话框中确认。

如果批准导出，将为请求批准的用户处理导出。如果拒绝导出，导出将被取消并通知用户。

了解有关在导出审核日志中跟踪导出的更多信息。