Wymagane zezwolenia na eksport

Można skonfigurować proces zatwierdzania eksportów CRM, aby eksporty użytkowników musiały zostać sprawdzone i zatwierdzone przed wyeksportowaniem rekordów z konta. Gdy zatwierdzenia eksportu są włączone, użytkownicy, których eksporty spełniają określone kryteria, nie będą mogli eksportować rekordów, segmentów lub historii nieruchomości bez zatwierdzenia.

Uwaga: inne zasoby i narzędzia na koncie (np. raporty jednoobiektowe lub niestandardowe) nie mogą być skonfigurowane do zatwierdzania eksportu.

Konfigurowanie zatwierdzeń eksportu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Zatwierdzenia.
3. W sekcji Eksport danych w obszarze Eksport danych CRM kliknij przycisk Edytuj.
4. Włącz opcję Wymagaj zatwierdzeń dla eksportów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Aby wymagać zatwierdzeń dla eksportów zawierających więcej niż określoną liczbę rekordów, wprowadź liczbę. Eksporty zawierające dane wrażliwe będą zawsze wymagały zatwierdzenia niezależnie od liczby rekordów.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Sprawdź, którzy użytkownicy mogą zatwierdzać eksporty i eksportować bez zatwierdzenia. Domyślnie wszyscy superadministratorzy mogą zatwierdzać eksporty i pomijać zatwierdzanie eksportów. Aby wybrać dodatkowych użytkowników, przyznaj uprawnienia do zatwierdzania eksportu innym użytkownikom.
8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po włączeniu zatwierdzania użytkownicy muszą poprosić o zatwierdzenie podczas eksportowania pliku zawierającego więcej niż próg rekordów lub zawierającego poufne dane. Dotyczy to eksportu rekordów, segmentów lub historii nieruchomości

Przyznawanie użytkownikom uprawnień do zatwierdzania eksportu

Domyślnie wszyscy Super Administratorzy mogą zatwierdzać eksporty i mogą eksportować bez uzyskiwania zgody. Możesz włączyć te uprawnienia dla dodatkowych użytkowników w ustawieniach.

Uprawnienie do zatwierdzania eksportów

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do zatwierdzania eksportów:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na użytkownika, a następnie kliknij Edytuj uprawnienia.
4. Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM Tools, a następnie włącz uprawnienie Exports Approver.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Eksport bez uprawnień do zatwierdzania

Aby zezwolić użytkownikowi na eksport bez konieczności zatwierdzania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na użytkownika, a następnie kliknij Edytuj uprawnienia.
4. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Narzędzia CRM, a następnie włącz uprawnienie Eksportuj bez zatwierdzenia.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli próbujesz wyeksportować więcej niż próg rekordów lub eksportujesz poufne dane, musisz poprosić o zatwierdzenie, aby zakończyć eksport.

1. Rozpocznij eksport dla jednego z poniższych:
   • Rekordy
   • Segmenty
   • Historia nieruchomości
2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dalej.
3. Wybierz osoby zatwierdzające, które mają zostać powiadomione o żądaniu. Wybrani użytkownicy zostaną powiadomieni, ale każdy zatwierdzający może przejrzeć żądanie.
4. W razie potrzeby wprowadź wiadomość dla osoby zatwierdzającej.
5. Kliknij przycisk Zażądaj zatwierdzenia.
6. Aby sprawdzić status wniosku:
   • Przejdź do dziennika audytu eksportu.
   • Status zatwierdzenia jest wyświetlany pod nazwą eksportu.
   • Aby przejrzeć lub wycofać żądanie, kliknij opcję Przejrzyj żądanie zatwierdzenia. Aby anulować żądanie, kliknij przycisk Odwołaj żądanie, a następnie kliknij przycisk Odwołaj, aby potwierdzić. Eksport zostanie anulowany.

Jeśli eksport zostanie zatwierdzony, zostanie on automatycznie przetworzony. Jeśli eksport zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony, a eksport zostanie anulowany.

Zatwierdzanie lub odrzucanie eksportu

1. Przejdź do dziennika inspekcji eksportu.
2. Kliknij opcję Przejrzyj żądanie zatwierdzenia.
3. W prawym panelu kliknij przycisk Zatwierdź lub Odrzuć, a następnie potwierdź w oknie dialogowym.

Jeśli zatwierdzisz eksport, zostanie on przetworzony dla użytkownika, który zażądał zatwierdzenia. W przypadku odrzucenia eksportu zostanie on anulowany, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Dowiedz się więcej o śledzeniu eksportów w dzienniku audytu eksportu.