베타내보내기 승인 필요(베타)

계정에서 레코드를 내보내기 전에 사용자 내보내기를 검토하고 승인하도록 CRM 내보내기에 대한 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다. 내보내기 승인이 켜져 있으면 지정된 기준을 충족하는 사용자는 승인 없이는 레코드, 목록 또는 속성 내역을 내보낼 수 없습니다.

참고: 계정의 다른 자산 및 도구(예: 단일 개체 또는 사용자 지정 보고서)는 내보내기 승인을 구성할 수 없습니다.

슈퍼 관리자라면 승인 프로세스를 설정하는 방법을 알아보세요. 내보내려는 사용자라면 승인 요청 방법을 알아보세요. 승인자인 경우에는 승인이 필요한 내보내기를 검토하는 방법을 알아보세요.

내보내기 승인 설정하기

수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 내보내기 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 승인으로 이동합니다.
• CRM 데이터 내보내기 아래의 데이터 내보내기 섹션에서 편집을 클릭합니다.

• 내보내기에 승인 필요 스위치를 켜고 다음을 클릭합니다.
• 특정 개수 이상의 레코드가 포함된 내보내기에 대해 승인을 받으려면 숫자를 입력합니다. 민감한 데이터가 포함된 내보내기는 레코드 수에 관계없이 항상 승인이 필요합니다.

• 다음을 클릭합니다.
• 내보내기를 승인할 수 있는 사용자와 승인 없이 내보낼 수 있는 사용자를 검토합니다. 기본적으로 모든 슈퍼 관리자는 내보내기를 승인하고 내보내기 승인을 건너뛸 수 있습니다. 추가 사용자를 선택하려면 다른 사용자에게 내보내기 승인 권한을 부여하세요.

• 저장을클릭합니다 .

승인이 켜지면 사용자는 레코드 임계값을 초과하거나 민감한 데이터가 포함된 파일을 내보낼 때 반드시 승인을 요청해야 합니다. 이는 레코드, 목록 또는 속성 기록 내보내기에 적용됩니다.

사용자에게 내보내기 승인 권한 부여

기본적으로 모든 슈퍼 관리자는 내보내기를 승인할 수 있으며 승인을 받지 않고 내보낼 수 있습니다. 설정에서 추가 사용자에 대해 이러한 권한을 설정할 수 있습니다.

내보내기 승인자 권한

사용자에게 내보내기를 승인할 수 있는 권한을 부여합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
• 사용자 위에 마우스를 갖다 댄 다음 권한 편집을 클릭합니다.
• 클릭하여 CRM 도구 섹션을 확장한 다음 내보내기 승인자 권한을 켜기로 전환합니다.

• 저장을 클릭합니다.

승인 권한 없이 내보내기

사용자가 승인 없이 내보낼 수 있도록 허용합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
• 사용자 위에 마우스를 갖다 댄 다음 권한 편집을 클릭합니다.
• 클릭하여 CRM 도구 섹션을 확장한 다음 승인 없이 내보내기 권한을 켜기로 전환합니다.

• 저장을 클릭합니다.

내보내기 승인 요청하기

기록 임계값을 초과하여 내보내려고 하거나 민감한 데이터를 내보내는 경우에는 내보내기를 완료하기 위해 승인을 요청해야 합니다.

• 다음 중 하나에 대한 내보내기를 시작합니다:
  • 레코드
  • 목록
  • 부동산 기록
• 대화 상자에서 다음을 클릭합니다.
• 요청을 알릴 승인자를 선택합니다. 선택한 사용자에게 알림이 전송되지만 모든 승인자는 요청을 검토할 수 있습니다.
• 해당되는 경우 승인자에게 보낼 메시지를 입력합니다.
• 승인 요청을 클릭합니다.

• 요청 상태를 확인합니다:

• • 내보내기 감사 로그로 이동합니다.
  • 승인 상태는 내보내기 이름 아래에 표시됩니다.

• • 요청을 검토하거나 회수하려면 승인 요청 검토를 클릭합니다. 요청을 취소하려면 요청 회수를 클릭한 다음 회수를 클릭하여 확인합니다. 내보내기가 취소됩니다.

내보내기 승인 또는 거부

내보내기 승인자 권한이 있는 경우 사용자의 내보내기 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

• 내보내기 감사 로그로 이동합니다.
• 승인 요청 검토를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 승인 또는 거부를 클릭한 다음 대화 상자에서 확인합니다.

내보내기를 승인하면 승인을 요청한 사용자에 대해 내보내기가 처리됩니다. 내보내기를 거부하면 내보내기가 취소되고 사용자에게 알림이 전송됩니다.

내보내기 감사 로그에서 내보내기 추적에 대해 자세히 알아보세요.