ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการส่งออก (เบต้า)

คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับการส่งออก CRM เพื่อให้การส่งออกของผู้ใช้ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่บันทึกจะถูกส่งออกจากบัญชีของคุณ เมื่อเปิดการอนุมัติการส่งออกผู้ใช้ที่มีการส่งออกตรงตามเกณฑ์ที่ระบุจะไม่สามารถส่งออกบันทึก รายการหรือประวัติคุณสมบัติโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

โปรดทราบ: เนื้อหาและเครื่องมืออื่นๆในบัญชีของคุณ (เช่นรายงานวัตถุเดียวหรือรายงานที่กำหนดเอง) ไม่สามารถกำหนดค่าสำหรับการอนุมัติการส่งออกได้

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ หากคุณเป็นผู้ใช้ที่พยายามส่งออกให้เรียนรู้วิธีขออนุมัติ หากคุณเป็นผู้อนุมัติให้เรียนรู้วิธีตรวจสอบการส่งออกที่ต้องได้รับการอนุมัติ

ตั้งค่าการอนุมัติการส่งออก

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติการส่งออกได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การอนุมัติ
• ในส่วนการส่งออกข้อมูลภายใต้การส่งออกข้อมูล CRM ให้คลิก แก้ไข

• เปิดสวิตช์ต้องการการอนุมัติสำหรับการส่งออกจากนั้นคลิกถัดไป
• หากต้องการการอนุมัติสำหรับการส่งออกที่มีระเบียนมากกว่าจำนวนที่กำหนดให้ป้อน ตัวเลข การส่งออกที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะต้องได้รับการอนุมัติโดยไม่คำนึงถึงจำนวนระเบียน

• คลิกถัดไป
• ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถอนุมัติการส่งออกและส่งออกโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ ตามค่าเริ่มต้นผู้ดูแลระบบระดับสูงทั้งหมดสามารถอนุมัติการส่งออกและข้ามการอนุมัติการส่งออกได้ หากต้องการเลือกผู้ใช้เพิ่มเติมให้ให้สิทธิ์การอนุมัติการส่งออกแก่ผู้ใช้รายอื่น 

• คลิก บันทึก

เมื่อเปิดการอนุมัติแล้วผู้ใช้จะต้องขอการอนุมัติเมื่อส่งออกไฟล์ที่มีมากกว่าเกณฑ์ระเบียนหรือมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งใช้กับการส่งออกระเบียน รายการหรือประวัติทรัพย์สิน

ให้สิทธิ์การอนุมัติการส่งออกแก่ผู้ใช้

ตามค่าเริ่มต้นผู้ดูแลระบบระดับสูงทั้งหมดสามารถอนุมัติการส่งออกและสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ คุณสามารถเปิดการอนุญาตเหล่านี้สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมได้ในการตั้งค่าของคุณ

การอนุญาตผู้อนุมัติการส่งออก

 วิธีให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการอนุมัติการส่งออก:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• วางเมาส์เหนือผู้ใช้จากนั้นคลิกแก้ไขสิทธิ์
• คลิกเพื่อขยายส่วนเครื่องมือ CRM จากนั้นเปิดการอนุญาตผู้อนุมัติการส่งออก

• คลิก บันทึก

ส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• วางเมาส์เหนือผู้ใช้จากนั้นคลิกแก้ไขสิทธิ์
• คลิกเพื่อขยายส่วนเครื่องมือ CRM จากนั้นสลับการส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• คลิก บันทึก

ขออนุมัติการส่งออก

หากคุณพยายามส่งออกมากกว่าเกณฑ์ระเบียนหรือกำลังส่งออกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคุณจะต้องขออนุมัติเพื่อให้การส่งออกเสร็จสมบูรณ์

• เริ่มต้นการส่งออกสำหรับหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
  • เรคคอร์ด
  • รายการ
  • ประวัติที่พัก
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกถัดไป
• เลือกผู้อนุมัติเพื่อแจ้งคำขอของคุณ ผู้ใช้ที่เลือกจะได้รับแจ้งแต่ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบคำขอได้
• ป้อนข้อความสำหรับผู้อนุมัติ (ถ้ามี)
• คลิกขออนุมัติ

• วิธีตรวจสอบสถานะคำขอ:

• • ไปที่บันทึกการตรวจสอบการส่งออก
  • สถานะของการอนุมัติจะแสดงอยู่ใต้ชื่อการส่งออก

• • หากต้องการตรวจสอบหรือเรียกคืนคำขอให้คลิกตรวจสอบคำขออนุมัติ หากต้องการยกเลิกคำขอให้คลิกคำขอเรียกคืนจากนั้นคลิกเรียกคืนเพื่อยืนยัน การส่งออกจะถูกยกเลิก

อนุมัติหรือปฏิเสธการส่งออก

หากคุณได้รับอนุญาตจากผู้อนุมัติการส่งออกคุณสามารถอนุมัติและปฏิเสธคำขอส่งออกของผู้ใช้ได้

• ไปที่บันทึกการตรวจสอบการส่งออก
• คลิกตรวจสอบคำขออนุมัติ
• ในแผงด้านขวาให้คลิกอนุมัติหรือปฏิเสธจากนั้นยืนยันในกล่องโต้ตอบ

หากคุณอนุมัติการส่งออกการส่งออกจะถูกประมวลผลสำหรับผู้ใช้ที่ขออนุมัติ หากคุณปฏิเสธการส่งออกการส่งออกจะถูกยกเลิกและผู้ใช้จะได้รับแจ้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการส่งออกในบันทึกการตรวจสอบการส่งออก