Vaaditaan vientihyväksyntöjä

Voit määrittää CRM-vientien hyväksymisprosessin niin, että käyttäjien viennit on tarkistettava ja hyväksyttävä ennen kuin tietueet viedään tililtäsi. Kun vientihyväksyntä on otettu käyttöön, käyttäjät, joiden vienti täyttää määritetyt kriteerit, eivät voi viedä tietueita, segmenttejä tai omaisuushistoriaa ilman hyväksyntää.

Huomaa: tilisi muita resursseja ja työkaluja (esim. yhden kohteen tai mukautettuja raportteja) ei voi määrittää vientihyväksyntää varten.

Vientihyväksyntöjen määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Hyväksynnät.
3. Napsauta CRM-tiedonviennin kohdalla olevassa Tietojen vienti -osiossa Muokkaa.
4. Kytke Require approvals for exports -kytkin päälle ja napsauta sitten Next (Seuraava).
5. Jos haluat vaatia hyväksynnän viennille, jossa tietueita on enemmän kuin tietty määrä, kirjoita numero. Arkaluonteisia tietoja sisältävät viejät vaativat aina hyväksynnän tietueiden määrästä riippumatta.
6. Napsauta Seuraava.
7. Tarkista, ketkä käyttäjät voivat hyväksyä vientiä ja vientiä ilman hyväksyntää. Oletusarvoisesti kaikki pääkäyttäjät voivat hyväksyä viennin ja jättää viennin hyväksynnän väliin. Jos haluat valita muita käyttäjiä, myönnä vientihyväksyntäoikeus muille käyttäjille.
8. Napsauta Tallenna.

Kun hyväksynnät on otettu käyttöön, käyttäjien on pyydettävä hyväksyntä, kun he vievät tiedostoa, joka sisältää enemmän kuin tietuekynnyksen tai joka sisältää arkaluonteisia tietoja. Tämä koskee tietueiden, segmenttien tai omaisuushistorian vientiä.

Vientihyväksyntäoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Oletusarvoisesti kaikki pääkäyttäjät voivat hyväksyä viennin ja voivat viedä ilman hyväksyntää. Voit ottaa nämä oikeudet käyttöön lisäkäyttäjille asetuksissa.

Vientien hyväksymisoikeus

Voit antaa käyttäjälle oikeuden hyväksyä vientiä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Laajenna CRM-työkalut-osio napsauttamalla sitä ja kytke sitten Vientien hyväksyjä -oikeus päälle.
5. Napsauta Tallenna.

Vie ilman hyväksyntälupaa

Voit antaa käyttäjälle luvan viedä ilman hyväksyntää:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Laajenna CRM-työkalut-osio napsauttamalla sitä ja kytke sitten Vienti ilman hyväksyntää -oikeus päälle.
5. Napsauta Tallenna.

Jos yrität viedä yli tietuekynnyksen tai viet arkaluonteisia tietoja, sinun on pyydettävä hyväksyntä viennin suorittamiseksi.

1. Aloita vienti jollekin seuraavista:
   • Tietueet
   • Segmentit
   • Kiinteistöhistoria
2. Valitse valintaikkunassa Seuraava.
3. Valitse hyväksyjät, joille haluat ilmoittaa pyynnöstäsi. Valituille käyttäjille ilmoitetaan, mutta kuka tahansa hyväksyjä voi tarkastella pyyntöä.
4. Kirjoita tarvittaessa viesti hyväksyjälle.
5. Napsauta Pyydä hyväksyntää.
6. Voit tarkistaa pyyntösi tilan:
   • Siirry vientitarkastuslokiin.
   • Hyväksynnän tila näkyy viennin nimen alla.
   • Voit tarkastella pyyntöä tai palauttaa sen: Napsauta Review approval request (Tarkista hyväksymispyyntö). Jos haluat peruuttaa pyynnön, valitse Recall request (Peruuta pyyntö) ja vahvista sitten Recall (Peruuta ). Vienti peruutetaan.

Jos vienti on hyväksytty, vienti käsitellään automaattisesti. Jos vienti hylätään, saat ilmoituksen ja vienti peruutetaan.

Hyväksy tai hylkää vienti

1. Siirry viennin tarkastuslokiin.
2. Napsauta Review approval request (Tarkista hyväksymispyyntö).
3. Valitse oikeassa paneelissa Hyväksy tai Hylkää ja vahvista valintaikkunassa.

Jos hyväksyt viennin, vienti käsitellään hyväksyntää pyytäneen käyttäjän osalta. Jos hylkäät viennin, vienti peruutetaan ja käyttäjälle ilmoitetaan siitä.

Lisätietoja viennin seurannasta viennin tarkastuslokissa.