Vaaditaan vientihyväksyntöjä (BETA)

Voit määrittää CRM-vientien hyväksymisprosessin niin, että käyttäjien viennit on tarkistettava ja hyväksyttävä ennen kuin tietueet viedään tililtäsi. Kun vientihyväksyntä on otettu käyttöön, käyttäjät, joiden vienti täyttää määritetyt kriteerit, eivät voi viedä tietueita, luetteloita tai omaisuushistoriaa ilman hyväksyntää.

Jos olet pääkäyttäjä, opettele, miten hyväksymisprosessi määritetään. Jos olet käyttäjä, joka yrittää viedä, opi, miten pyydät hyväksyntää. Jos olet hyväksyjä, opi, miten voit tarkastella hyväksyntää vaativia vientitapahtumia.

Vientihyväksyntöjen määrittäminen

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat määrittää viennin hyväksymisprosessin.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Hyväksynnät.
• Napsauta CRM-tiedonviennin kohdalla olevassa Tietojen vienti -osiossa Muokkaa.

• Kytke Require approvals for exports -kytkin päälle ja napsauta sitten Next (Seuraava).
• Jos haluat vaatia hyväksyntöjä viennille, jossa tietueita on enemmän kuin tietty määrä, kirjoita numero. Arkaluonteisia tietoja sisältävät viejät vaativat aina hyväksynnän tietueiden määrästä riippumatta.

• Napsauta Seuraava.
• Tarkista, ketkä käyttäjät voivat hyväksyä vientiä ja vientiä ilman hyväksyntää. Oletusarvoisesti kaikki pääkäyttäjät voivat hyväksyä viennin ja jättää viennin hyväksynnän väliin. Jos haluat valita lisää käyttäjiä, myönnä vientihyväksyntäoikeus muille käyttäjille.

• Napsauta Tallenna.

Kun hyväksyntä on otettu käyttöön, käyttäjien on pyydettävä hyväksyntää, kun he vievät tiedostoa, jossa on enemmän kuin tietuekynnys tai joka sisältää arkaluonteisia tietoja. Tämä koskee tietueiden, luetteloiden tai omaisuushistorian vientiä.

Vientihyväksyntäoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Oletusarvoisesti kaikki pääkäyttäjät voivat hyväksyä viennin ja voivat viedä ilman hyväksyntää. Voit ottaa nämä oikeudet käyttöön lisäkäyttäjille asetuksissa.

Vientien hyväksymisoikeus

Voit antaa käyttäjälle oikeuden hyväksyä vientiä:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna CRM-työkalut-osiota napsauttamalla ja kytke sitten Vientien hyväksyjä -oikeus päälle.

• Napsauta Tallenna.

Vienti ilman hyväksyntälupaa

Voit antaa käyttäjälle luvan viedä ilman hyväksyntää:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna CRM-työkalut-osio napsauttamalla sitä ja kytke sitten Vienti ilman hyväksyntää -oikeus päälle.

• Napsauta Tallenna.

Pyydä hyväksyntää viennille

Jos yrität viedä yli tietuekynnyksen tai viet arkaluonteisia tietoja, sinun on pyydettävä hyväksyntää viennin suorittamiseksi.

• Aloita vienti jollekin seuraavista:
  • Tietueet
  • Luettelot
  • Kiinteistöhistoria
• Valitse valintaikkunassa Seuraava.
• Valitse hyväksyjät, joille haluat ilmoittaa pyynnöstäsi. Valituille käyttäjille ilmoitetaan, mutta kuka tahansa hyväksyjä voi tarkastella pyyntöä.
• Kirjoita tarvittaessa viesti hyväksyjälle.
• Napsauta Pyydä hyväksyntää.

• Voit tarkistaa pyynnön tilan:

• • Siirry vientitarkastuslokiin.
  • Hyväksynnän tila näkyy viennin nimen alla.

• • Voit tarkastella pyyntöä tai palauttaa sen valitsemalla Review approval request (Tarkista hyväksymispyyntö). Jos haluat peruuttaa pyynnön, valitse Recall request (Peruuta pyyntö) ja vahvista sitten Recall (Peruuta ). Vienti peruutetaan.

Hyväksy tai hylkää vienti

Jos sinulla on Vientien hyväksyjä -oikeus, voit hyväksyä ja hylätä käyttäjien vientipyyntöjä.

• Siirry viennin tarkastuslokiin.
• Napsauta Review approval request (Tarkista hyväksymispyyntö).
• Valitse oikeassa paneelissa Hyväksy tai Hylkää ja vahvista valintaikkunassa.

Jos hyväksyt viennin, vienti käsitellään hyväksyntää pyytäneen käyttäjän osalta. Jos hylkäät viennin, vienti peruutetaan ja käyttäjälle ilmoitetaan siitä.

Lisätietoja viennin seurannasta viennin tarkastuslokissa.