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エクスポートの承認を必須にする(ベータ版)

更新日時 2025年9月3日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

CRM エクスポートの承認プロセスを設定することができます。、アカウントからレコードをエクスポートする前に、ユーザーエクスポートを確認および承認する必要があります。エクスポートの承認をオンにすると、エクスポートが指定した条件を満たすユーザーは、承認なしで レコードセグメントプロパティー履歴 をエクスポートできなくなります。

注: アカウント内の他のアセットやツール(単一オブジェクトや カスタムレポートなど)は、エクスポート承認用に設定できません。

スーパー管理者の方は、承認プロセスの設定方法を学習してください。もしあなたがエクスポートしようとしているユーザーなら、承認申請の方法を学んでください。承認者であれば、承認が必要なエクスポートをレビューする方法を学習してください

エクスポートの承認を設定する

スーパー管理者の権限を持つユーザーは、エクスポート承認プロセスを設定できます。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで[承認]に移動します。
  3. データエクスポートセクションのCRMデータエクスポートの下にある編集をクリックします。
  4. Require approvals for exportsスイッチを切り替えスイッチオンにして、「次へ」をクリックします。
  5. 一定数以上のレコードのエクスポートに承認を必要とするには、番号を入力します。センシティブデータを含むエクスポートは、レコード数に関係なく、常に承認が必要となる。
  6. [次へ]をクリックします。
  7. エクスポートを承認できるユーザーおよび承認なしでエクスポートできるユーザーの確認。デフォルトでは、全てのスーパー管理者がエクスポートを承認し、エクスポートの承認を省略することができます。追加ユーザーを選択するには、他のユーザーにエクスポート承認権限を付与します。 
  8. [保存]をクリックします。

承認をオンにすると、レコードしきい値を超える、またはセンシティブデータを含むファイルをエクスポートする場合、ユーザーはに承認をリクエストする必要があります。これは、レコードセグメント、またはプロパティー履歴のエクスポートに適用されます

エクスポートの承認者権限をユーザーに付与する

デフォルトでは、全てのスーパー管理者はエクスポートを承認することができ、承認を得なくてもエクスポートすることができます。設定で、追加ユーザーに対してこれらの権限をオンにすることができます。

エクスポートの承認者権限

 ユーザーにエクスポートを承認する権限を与える:

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  3. ユーザーにマウスポインターを合わせ、権限の編集をクリックする。
  4. CRM Toolsセクションをクリックして展開し、Exports承認者権限の切り替えスイッチをオンにします。
  5. [保存]をクリックします。

承認なしでエクスポートを許可する

ユーザー別で承認を必要としないエクスポートを許可する:

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  3. ユーザーにマウスポインターを合わせ、権限の編集をクリックする。
  4. CRM Toolsセクションをクリックして展開し、Export without approval権限の切り替えスイッチをオンにします。
  5. [保存]をクリックします。

エクスポートの承認をリクエストする

レコードのしきい値を超えてエクスポートしようとする場合、またはセンシティブデータをエクスポートする場合は、エクスポートを完了するために承認を申請する必要があります。

  1. 以下のいずれかのエクスポートを開始する:
  2. ダイアログボックスで[次へ]をクリックします。
  3. 承認者を選択し、申請内容を通知します。選択されたユーザーに通知されますが、承認を申請したユーザーは誰でもその申請を確認することができます。
  4. 該当する場合は、承認者にメッセージを入力します。
  5. [承認を申請]をクリックします。
  • リクエストのステータスを確認するには

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        • 申請を確認または取り消すには、Review approval requestをクリックします。リクエストをキャンセルするには、Recall requestをクリックし、Recallをクリックして確定します。エクスポートをキャンセルします。
        エクスポートが承認されると、エクスポートは自動的に処理されます。エクスポートが拒否された場合、その旨が通知され、エクスポートはキャンセルされます。

エクスポートを承認または拒否する

エクスポートの承認者権限がある場合、ユーザーによるエクスポートのリクエストを承認および拒否することができます。

  1. エクスポート監査ログに移動する。
  2. 承認申請をクリックする。
  3. 右のパネルで、承認または却下をクリックし、ダイアログボックスで確認する。

あなたがエクスポートを承認すると、承認を申請したユーザーに対してエクスポートが処理されます。エクスポートを拒否した場合、エクスポートはキャンセルされ、ユーザーに通知されます。

 

エクスポート監査ログで、エクスポートの追跡について詳細をご覧ください。

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