エクスポートの承認が必要

CRM エクスポートの承認プロセスを設定することができます。、アカウントからレコードをエクスポートする前に、ユーザーエクスポートを確認および承認する必要があります。エクスポートの承認をオンにすると、エクスポートが指定した条件を満たすユーザーは、承認なしで レコード、 セグメント、 プロパティー履歴 をエクスポートできなくなります。

注: アカウント内の他のアセットやツール(単一オブジェクトや カスタムレポートなど)は、エクスポート承認用に設定できません。

エクスポートの承認を設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［承認］に移動します。
3. データエクスポートセクションのCRMデータエクスポートの下にある編集をクリックします。
4. Require approvals for exportsスイッチを切り替えスイッチオンにして、「次へ」をクリックします。
5. 一定数以上のレコードのエクスポートに承認を必要とするには、番号を入力します。センシティブデータ が含まれるエクスポートは、レコード数にかかわらず、常に承認が必要になります。
6. ［次へ］をクリックします。
7. エクスポートを承認できるユーザーおよび承認なしでエクスポートできるユーザーの確認。デフォルトでは、全てのスーパー管理者がエクスポートを承認し、エクスポートの承認を省略することができます。追加ユーザーを選択するには、他のユーザーにエクスポート承認権限を付与します。 
8. ［保存］をクリックします。

承認をオンにすると、レコードしきい値を超える、またはセンシティブデータを含むファイルをエクスポートする場合、ユーザーはに承認をリクエストする必要があります。これは、レコード、セグメント、またはプロパティー履歴のエクスポートに適用されます

エクスポートの承認者権限をユーザーに付与する

デフォルトでは、全てのスーパー管理者はエクスポートを承認することができ、承認を得なくてもエクスポートすることができます。設定で、追加ユーザーに対してこれらの権限をオンにすることができます。

承認者権限をエクスポート

 ユーザーにエクスポートを承認する権限を与える：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. ユーザーにマウスポインターを合わせ、権限の編集をクリックする。
4. CRM Toolsセクションをクリックして展開し、Exports承認者権限の切り替えスイッチをオンにします。
5. ［保存］をクリックします。

承認なしでエクスポートを許可する

ユーザー別で承認を必要としないエクスポートを許可する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. ユーザーにマウスポインターを合わせ、権限の編集をクリックする。
4. CRM Toolsセクションをクリックして展開し、Export without approval権限の切り替えスイッチをオンにします。
5. ［保存］をクリックします。

レコードのしきい値を超えてエクスポートしようとする場合、またはセンシティブデータをエクスポートする場合は、エクスポートを完了するために承認を申請する必要があります。

1. 以下のいずれかのエクスポートを開始する：
   • レコード
   • セグメント
   • プロパティー履歴
2. ダイアログボックスで［次へ］をクリックします。
3. 承認者を選択し、申請内容を通知します。選択されたユーザーに通知されますが、承認を申請したユーザーは誰でもその申請を確認することができます。
4. 該当する場合は、承認者にメッセージを入力します。
5. ［承認を申請］をクリックします。
6. リクエストのステータスを確認するには
   • エクスポート監査ログに移動する。
   • 承認のステータスは、エクスポート名の下に表示されます。
   • 申請を確認または取り消すには、Review approval requestをクリックします。リクエストをキャンセルするには、Recall requestをクリックし、Recallをクリックして確定します。エクスポートをキャンセルします。

エクスポートが承認されると、エクスポートは自動的に処理されます。エクスポートが拒否された場合、その旨が通知され、エクスポートはキャンセルされます。

エクスポートを承認または拒否する

1. エクスポート監査ログに移動する。
2. 承認申請をクリックする。
3. 右のパネルで、承認または却下をクリックし、ダイアログボックスで確認する。

エクスポートを承認すると、承認をリクエストしたユーザーについてエクスポートが処理されます。エクスポートを拒否した場合、エクスポートはキャンセルされ、ユーザーに通知されます。

エクスポート監査ログで、エクスポートの追跡について詳細をご覧ください。