Exigir aprovações para exportações

Você pode configurar um processo de aprovação para Exportações de CRM para que as exportações do usuário sejam revisadas e aprovadas antes que os registros sejam exportados da sua conta. Quando as aprovações de exportação são ativadas, os usuários cujas exportações atendem aos critérios especificados não poderão exportar registros, segmentos ou históriada propriedade sem aprovação.

Observação: outros ativos e ferramentas em sua conta (por exemplo, relatórios personalizados ou de objeto único) não podem ser configurados para aprovação de exportação.

Configurar aprovações de exportação

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Aprovações.
3. No Exportações de dados seção sob Exportações de dados de CRM, clique Editar.
4. Alternar o Exigir aprovações para exportações ligue e clique Próximo.
5. Para exigir aprovações para exportações com mais de um determinado número de registros, insira um número. As exportações que contêm Dados Confidenciais sempre exigirão aprovação, independentemente do número de registros.
6. Clique em Próximo.
7. Revise quais usuários podem aprovar exportações e exportar sem aprovação. Por padrão, todos os Superadministradores podem aprovar exportações e pular a aprovação de exportações. Para selecionar usuários adicionais, conceder permissão de aprovação de exportação para outros usuários. 
8. Clique em Salvar.

Depois que as aprovações forem ativadas, os usuários devem solicitar aprovação ao exportar um arquivo com mais do que o limite de registros ou contendo dados confidenciais. Isso se aplica às exportações de registros, segmentos ou histórico de propriedades

Conceder permissões de aprovação de exportação aos usuários

Por padrão, todos Superadministradores pode aprovar exportações e pode exportar sem obter aprovação. Você pode ativar essas permissões para usuários adicionais em suas configurações.

Exporta a permissão do aprovador

 Para dar permissão a um usuário para aprovar exportações:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Passe o mouse sobre um usuário, então clique Editar permissões.
4. Clique para expandir o Ferramentas de CRM seção, então alterne o Exportações Aprovador permissão em.
5. Clique em Salvar.

Exportar sem permissão de aprovação

Para permitir que um usuário exporte sem precisar de aprovação:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Passe o mouse sobre um usuário, então clique Editar permissões.
4. Clique para expandir o Ferramentas de CRM seção, então alterne o Exportar sem aprovação permissão em.
5. Clique em Salvar.

Se você estiver tentando exportar mais do que o limite de registros ou estiver exportando dados confidenciais, precisará solicitar aprovação para concluir a exportação.

1. Inicie uma exportação para um dos seguintes:
   • Registros
   • Segmentos
   • Histórico da propriedade
2. Na caixa de diálogo, clique em Próximo.
3. Selecione o aprovadores para notificar sobre sua solicitação. Os usuários selecionados serão notificados, mas qualquer aprovador pode revisar a solicitação.
4. Se aplicável, insira um mensagem para o aprovador.
5. Clique Solicitar aprovação.
6. Para verificar o status da sua solicitação:
   • Navegue até o exportar log de auditoria.
   • O status da aprovação é exibido abaixo do nome da exportação.
   • Para revisar ou revogar a solicitação, clique em Solicitação de aprovação de revisão. Para cancelar a solicitação, clique em Solicitação de recall, então clique Lembrar para confirmar. A exportação será cancelada.

Se a exportação for aprovada, ela será processada automaticamente. Se a exportação for rejeitada, você será notificado e a exportação será cancelada.

Aprovar ou rejeitar uma exportação

1. Navegue até o exportar log de auditoria.
2. Clique Solicitação de aprovação de revisão.
3. No painel direito, clique em Aprovar ou Rejeitar, depois confirme na caixa de diálogo.

Se você aprovar uma exportação, a exportação será processada para o usuário que solicitou a aprovação. Se você rejeitar uma exportação, ela será cancelada e o usuário será notificado.

Saiba mais sobre o rastreamento de exportações no exportar log de auditoria.