Exigir aprovações para exportações (BETA)

Você pode configurar um processo de aprovação para Exportações de CRM para que as exportações do usuário sejam revisadas e aprovadas antes que os registros sejam exportados da sua conta. Quando as aprovações de exportação são ativadas, os usuários cujas exportações atendem aos critérios especificados não poderão exportar registros, listas, ou histórico de propriedade sem aprovação.

Se você é um Superadministrador, aprenda como configurar o processo de aprovação. Se você é um usuário tentando exportar, aprenda como solicitar aprovação. Se você é um aprovador, aprenda como rever exportações que requerem aprovação.

Configurar aprovações de exportação

Usuários com Superadministrador permissões podem configurar o processo de aprovação de exportação.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Aprovações.
• No Exportações de dados seção sob Exportações de dados de CRM, clique Editar.

• Alternar o Exigir aprovações para exportações ligue e clique Próximo.
• Para exigir aprovações para exportações com mais de um determinado número de registros, insira um número. Exportações contendo dados sensíveis sempre exigirá aprovação, independentemente do número de registros.

• Clique em Próximo.
• Revise quais usuários podem aprovar exportações e exportar sem aprovação. Por padrão, todos os Superadministradores podem aprovar exportações e pular a aprovação de exportações. Para selecionar usuários adicionais, conceder permissão de aprovação de exportação para outros usuários. 

• Clique Salvar.

Depois que as aprovações forem ativadas, os usuários devem solicitar aprovação ao exportar um arquivo com mais do que o limite de registros ou contendo dados confidenciais. Isto aplica-se às exportações de registros, listas, ou histórico de propriedade

Conceder permissões de aprovação de exportação aos usuários

Por padrão, todos Superadministradores pode aprovar exportações e pode exportar sem obter aprovação. Você pode ativar essas permissões para usuários adicionais em suas configurações.

Permissão do aprovador de exportações

 Para dar permissão a um usuário para aprovar exportações:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Passe o mouse sobre um usuário, então clique Editar permissões.
• Clique para expandir o Ferramentas de CRM seção, então alterne o Exportações Aprovador permissão em.

• Clique em Salvar.

Exportar sem permissão de aprovação

Para permitir que um usuário exporte sem precisar de aprovação:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Passe o mouse sobre um usuário, então clique Editar permissões.
• Clique para expandir o Ferramentas de CRM seção, então alterne o Exportar sem aprovação permissão em.

• Clique em Salvar.

Solicitar aprovação para uma exportação

Se você estiver tentando exportar mais do que o limite de registros ou estiver exportando dados confidenciais, precisará solicitar aprovação para concluir a exportação.

• Inicie uma exportação para um dos seguintes:
  • Registros
  • Listas
  • Histórico da propriedade
• Na caixa de diálogo, clique em Próximo.
• Selecione o aprovadores para notificar sobre sua solicitação. Os usuários selecionados serão notificados, mas qualquer aprovador pode revisar a solicitação.
• Se aplicável, insira um mensagem para o aprovador.
• Clique Solicitar aprovação.

• Para verificar o status da sua solicitação:

• • Navegue até o exportar log de auditoria.
  • O status da aprovação é exibido abaixo do nome da exportação.

• • Para revisar ou revogar a solicitação, clique em Solicitação de aprovação de revisão. Para cancelar a solicitação, clique em Solicitação de recall, então clique Lembrar para confirmar. A exportação será cancelada.

Aprovar ou rejeitar uma exportação

Se você tem Permissão do aprovador de exportações, você pode aprovar e rejeitar solicitações de exportação de usuários.

• Navegue até o exportar log de auditoria.
• Clique Solicitação de aprovação de revisão.
• No painel direito, clique em Aprovar ou Rejeitar, depois confirme na caixa de diálogo.

Se você aprovar uma exportação, ela será processada para o usuário que solicitou a aprovação. Se você rejeitar uma exportação, ela será cancelada e o usuário será notificado.

Saiba mais sobre o rastreamento de exportações no exportar log de auditoria.