Assosiasjonstilordninger vil synkronisere alle tilknytninger av poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og vice versa. Kontakter vil for eksempel være knyttet til sine respektive selskaps- eller avtaleposter.
For de fleste datasynkroniseringsapper vil standard felttilordninger være tilgjengelige uten videre, og du trenger ikke å sette opp flere objektsynkroniseringer for at assosiasjonene skal fungere. Hvis du for eksempel aktiverer en kontaktsynkronisering, vil den tilknyttede felttilordningen for selskap koble de respektive selskapene sammen.
Men for noen datasynkroniseringsapper (f.eks. Airtable, Kintone), og ved synkronisering av egendefinerte objekter, må alle synkroniseringer aktiveres spesifikt for at assosiasjoner skal gjenkjennes. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du konfigurerer assosiasjoner med datasynkronisering.
Sette opp assosiasjoner
Når du bruker visse datasynkroniseringsapper eller synkroniserer egendefinerte objekter, må du synkronisere hvert objekt for å gjenkjenne assosiasjonene, samtidig som du må sørge for å inkludere en tilordning i objektsynkroniseringen.
I eksempelet nedenfor:
- I appen som synkroniseres med HubSpot, finnes det en liste over kontakter i én databasetabell og en liste over selskaper i en annen databasetabell.
- Kontaktene er knyttet til selskapene ved hjelp av et koblet felt.
- Kontaktens tilknyttede selskap vises i et felt som heter Account i kontaktdatabasetabellen, og denne tilknytningen må replikeres i HubSpot.
Slik setter du opp dette:
- Klikk på appen du ønsker å sette opp assosiasjoner for.
- Klikk på Sett opp synkronisering.
- Konfigurer synkroniseringen for selskapene.
- Sørg for å velge et felt å matche på (f.eks. firmanavn, firmaets domene). Denne matchingsnøkkelen vil ikke bare avgjøre hvordan bedriftsoppføringene skal synkroniseres med hverandre, den vil også hjelpe synkroniseringen med å knytte kontaktoppføringer til de riktige bedriftsoppføringene.
- Legg til eventuelle referansefelt, hvis det er aktuelt.
- Konfigurer tilordningene dine.
Når denne synkroniseringen er konfigurert, kan du nå opprette tilordninger for assosiasjonsfelt i en annen objektsynkronisering (f.eks. en kontaktsynkronisering):
- Klikk på Synkroniser flere data.
- Konfigurer synkroniseringen for kontaktene.
- Sørg for å velge et felt å matche på (f.eks. e-postadresse).
- Legg til eventuelle referansefelt, hvis det er aktuelt.
- I mappingsfasen setter du opp mappingene dine og inkluderer en mapping fra Account-feltet til et HubSpot-felt. Velg først feltet i den andre appen for å begrense listen over tilgjengelige assosiasjonsfelt i HubSpot.
-
- Dette vil sørge for at den tilknyttede kontoen mappes til det primære tilknyttede selskapet i HubSpot når en kontakt synkroniseres fra databasen.