Verknüpft mit der Synchronisation von Daten
Zuletzt aktualisiert am: November 6, 2024
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Assoziationszuordnungen synchronisieren alle Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App und umgekehrt. Zum Beispiel werden Kontakte mit ihren jeweiligen Unternehmens- oder Deal-Datensätzen verknüpft.
Bei den meisten Anwendungen zur Datensynchronisation sind die standardmäßig enthaltenen Feldzuordnungen sofort verfügbar, und Sie müssen nicht mehrere Objektsynchronisationen einrichten, damit die Synchronisationen funktionieren. Aktivieren Sie beispielsweise eine Kontaktsynchronisation und die zugehörige Feldzuordnung des Unternehmens verknüpft die jeweiligen Unternehmen.
Bei einigen Anwendungen zur Datensynchronisation (z. B. Airtable, Kintone) und bei der Synchronisation benutzerdefinierter Objekte müssen jedoch alle Synchronisationen ausdrücklich aktiviert werden, damit die Verknüpfungen erkannt werden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Verknüpfungen mit der Synchronisation einrichten können.
Setup von Verknüpfungen
Bei der Verwendung bestimmter Daten-Synchronisations-Apps oder der Synchronisation benutzerdefinierter Objekte müssen Sie jedes Objekt synchronisieren, um die Assoziationen zu erkennen, und gleichzeitig sicherstellen, dass eine Zuordnung in die Objektsynchronisation aufgenommen wird.
Im folgenden Beispiel:
- In der App, die mit HubSpot synchronisiert wird, gibt es eine Liste von Kontakten in einer Datenbanktabelle und eine Liste von Unternehmen in einer zweiten Datenbanktabelle.
- Die Kontakte werden den Unternehmen über ein verknüpftes Feld zugeordnet.
- Das zugehörige Unternehmen des Kontakts wird in einem Feld namens Account in der Tabelle der Kontaktdatenbank angezeigt, und diese Zuordnung muss in HubSpot repliziert werden.
So richten Sie dies ein:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf die App , für die Sie Verknüpfungen einrichten möchten.
- Klicken Sie auf Synchronisation einrichten.
- Setup Ihrer Synchronisation für die Unternehmen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie unter ein Feld auswählen, das mit übereinstimmt (z. B. Name des Unternehmens, Domain des Unternehmens). Dieser Übereinstimmungsschlüssel bestimmt nicht nur, wie die Firmendatensätze miteinander verknüpft werden, sondern hilft auch bei der Synchronisation, die Kontaktdatensätze mit den richtigen Firmendatensätzen zu verknüpfen
- Fügen Sie ggf. Referenzfelder hinzu.
- Richten Sie Ihre Zuordnungen ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie unter ein Feld auswählen, das mit übereinstimmt (z. B. Name des Unternehmens, Domain des Unternehmens). Dieser Übereinstimmungsschlüssel bestimmt nicht nur, wie die Firmendatensätze miteinander verknüpft werden, sondern hilft auch bei der Synchronisation, die Kontaktdatensätze mit den richtigen Firmendatensätzen zu verknüpfen
Mit dieser Synchronisation können Sie jetzt Zuordnungen von Feldern in einer anderen Objektsynchronisation (z. B. einer Kontaktsynchronisation) erstellen:
- Klicken Sie auf Mehr Daten synchronisieren.
- Richten Sie Ihre Synchronisation für die Kontakte ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie unter ein Feld für den Abgleich auf auswählen (z. B. E-Mail-Adresse).
- Fügen Sie ggf. Referenzfelder hinzu.
- Richten Sie in der Mapping-Phase Ihre Mappings ein und fügen Sie ein Mapping vom Feld Account zu einem HubSpot-Feld hinzu. Wählen Sie zunächst das Feld Ihrer anderen App aus, um die Liste der verfügbaren Assoziationsfelder in HubSpot einzugrenzen.
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- Dadurch wird sichergestellt, dass der zugehörige Account dem primär zugehörigen Unternehmen in HubSpot zugeordnet wird, wenn ein Kontakt aus der Datenbank synchronisiert wird.