Associatie in kaart brengen met gegevenssynchronisatie

Associatiekoppelingen synchroniseren alle recordkoppelingen van HubSpot naar je app van derden en vice versa. Contactpersonen worden bijvoorbeeld gekoppeld aan hun respectievelijke bedrijfs- of dealrecords.

Voor de meeste gegevenssynchronisatie-apps zijn de standaard meegeleverde veldkoppelingen out of the box beschikbaar en hoef je niet meerdere objectsynchronisaties in te stellen om associaties te laten werken. Activeer bijvoorbeeld een contactpersoon sync en de bijbehorende bedrijfsveld mapping zal de respectievelijke bedrijven koppelen.

Maar voor sommige gegevenssynchronisatie-apps (bijv. Airtable, Kintone) en bij het synchroniseren van aangepaste objecten, moeten alle synchronisaties specifiek worden geactiveerd om associaties te kunnen herkennen. Lees hieronder meer over het instellen van koppelingen met gegevenssynchronisatie.

Associaties instellen

Wanneer je bepaalde apps voor gegevenssynchronisatie gebruikt of aangepaste objecten synchroniseert, moet je om de associaties te herkennen elk object synchroniseren en ervoor zorgen dat je een mapping toevoegt aan de objectsynchronisatie.

In het onderstaande voorbeeld:

• In de app die wordt gesynchroniseerd met HubSpot, is er een lijst met contactpersonen in één databasetabel, en een lijst met bedrijven in een tweede databasetabel.
• De contactpersonen zijn gekoppeld aan de bedrijven met behulp van een gekoppeld veld.
• Het gekoppelde bedrijf van de contactpersoon wordt weergegeven in een veld met de naam Account in de databasetabel met contactpersonen, en deze koppeling moet worden gerepliceerd in HubSpot.

Om dit in te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op de app waarvoor je de koppelingen wilt instellen.
• Klik op Synchronisatie instellen.
• Stel je synchronisatie voor de bedrijven in.
  • Zorg ervoor dat je een veld kiest om op te matchen (bijv. naam van bedrijf, domein van bedrijf). Deze koppelingssleutel bepaalt niet alleen hoe de bedrijfsrecords met elkaar worden gesynchroniseerd, maar helpt de synchronisatie ook bij het koppelen van contactrecords aan de juiste bedrijfsrecords.
    
  • Voeg referentievelden toe, indien van toepassing.
  • Stel uw toewijzingen in.

Als deze synchronisatie is ingesteld, kun je nu koppelingen van koppelingsvelden maken in een andere objectsynchronisatie (bijvoorbeeld een contactsynchronisatie):

• Klik op Meer gegevens synchroniseren.
• Stel uw synchronisatie voor de contactpersonen in.
  • Zorg ervoor dat je een veld kiest om op te matchen (bijv. e-mailadres).
  • Voeg indien van toepassing referentievelden toe.
    
  • Stel in de mapping-fase je mappings in en voeg een mapping toe van het Account-veld naar een HubSpot-veld. Selecteer eerst het veld van je andere app om de beschikbare lijst met koppelingsvelden op HubSpot te verkleinen.
    

• • Dit zorgt ervoor dat het gekoppelde account wordt gekoppeld aan het primaire gekoppelde bedrijf in HubSpot wanneer een contactpersoon wordt gesynchroniseerd vanuit de database.