Assosiaatiokartoitus tietojen synkronoinnilla

Assosiointikartoitukset synkronoivat kaikki tietueiden assosiaatiot HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Esimerkiksi yhteyshenkilöt yhdistetään vastaaviin yritys- tai sopimustietueisiin.

Useimmissa tietojen synkronointisovelluksissa mukana olevat oletuskenttäkartoitukset ovat käytettävissä heti, eikä sinun tarvitse määrittää useiden kohteiden synkronointia, jotta assosiaatiot toimisivat. Aktivoi esimerkiksi yhteystietojen synkronointi, ja siihen liittyvä yrityskenttäkartoitus yhdistää vastaavat yritykset.

Joidenkin tietojen synkronointisovellusten (esim. Airtable, Kintone) ja mukautettujen objektien synkronoinnin yhteydessä kaikki synkronoinnit on kuitenkin erikseen aktivoitava, jotta assosiaatiot voidaan tunnistaa. Lue alta, miten assosiaatioita määritetään tietojen synkronoinnin yhteydessä.

Yhdistelmien määrittäminen

Kun käytät tiettyjä datasynkronointisovelluksia tai synkronoit mukautettuja objekteja, assosiaatioiden tunnistamiseksi sinun on synkronoitava kukin objekti ja samalla varmistettava, että objektin synkronointiin sisältyy kartoitus.

Alla olevassa esimerkissä:

• HubSpotiin synkronoitavassa sovelluksessa on luettelo yhteystiedoista yhdessä tietokantataulussa ja luettelo yrityksistä toisessa tietokantataulussa.
• Yhteystiedot on yhdistetty yrityksiin linkitetyn kentän avulla.
• Yhteystietokannan yhteystietotaulukon Account-nimisessä kentässä näkyy yhteystietoon liittyvä yritys, ja tämä yhteys on kopioitava HubSpotissa.

Tämän määrittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovellusta , jolle haluat määrittää assosiaatioita.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Määritä synkronointi yrityksille.
  • Varmista, että valitset kentän, jonka perusteella synkronoit (esim. yrityksen nimi, yrityksen verkkotunnus). Tämä täsmäytysavain ei ainoastaan määritä, miten yritystietueet synkronoidaan keskenään, vaan se auttaa synkronoinnissa myös yhdistämään yhteystietueet oikeisiin yritystietueisiin.
    
  • Lisää mahdolliset viitekentät, jos niitä on.
  • Määritä vastaavuudet.

Kun tämä synkronointi on määritetty, voit nyt luoda yhdistelmäkenttien yhdistelmiä toisessa objektisynkronoinnissa (esim. yhteystietojen synkronoinnissa):

• Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
• Määritä yhteystietojen synkronointi.
  • Varmista, että valitset kentän, jonka perusteella vastaavuus tehdään (esim. sähköpostiosoite).
  • Lisää tarvittaessa mahdolliset viitekentät.
    
  • Määritä yhdistämisvaiheessa yhdistämiset ja sisällytä yhdistäminen Account-kentästä HubSpot-kenttään. Valitse ensin toisen sovelluksen kenttä, jotta voit rajata HubSpotissa käytettävissä olevien yhdistelykenttien luetteloa.
    

• • Näin varmistetaan, että assosioitunut tili yhdistetään HubSpotin ensisijaiseen assosioituneeseen yritykseen, kun yhteystieto synkronoidaan tietokannasta.