Ultimo aggiornamento: novembre 6, 2024
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Le mappature delle associazioni sincronizzano tutte le associazioni di record da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Ad esempio, i contatti saranno associati ai rispettivi record aziendali o di trattativa.
Per la maggior parte delle app di sincronizzazione dei dati, le mappature di campo predefinite saranno disponibili fin dall'inizio e non sarà necessario impostare più sincronizzazioni di oggetti per far funzionare le associazioni. Ad esempio, attivando la sincronizzazione di un contatto, la mappatura del campo azienda associata collegherà le rispettive aziende.
Tuttavia, per alcune applicazioni di sincronizzazione dei dati (ad esempio, Airtable, Kintone) e quando si sincronizzano oggetti personalizzati, tutte le sincronizzazioni devono essere attivate in modo specifico affinché le associazioni siano riconosciute. Qui di seguito troverete informazioni su come impostare le associazioni con la sincronizzazione dei dati.
Impostazione delle associazioni
Quando si utilizzano alcune applicazioni di sincronizzazione dei dati o si sincronizzano oggetti personalizzati, per riconoscere le associazioni è necessario sincronizzare ciascun oggetto, assicurandosi di includere una mappatura nella sincronizzazione dell'oggetto.
Nell'esempio seguente:
- Nell'app che viene sincronizzata con HubSpot, ci sono un elenco di contatti in una tabella di database e un elenco di aziende in una seconda tabella di database.
- I contatti sono associati alle aziende tramite un campo collegato.
- L'azienda associata al contatto viene visualizzata in un campo denominato Account nella tabella del database dei contatti e questa associazione deve essere replicata in HubSpot.
Per configurare il tutto:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic sull'applicazione per la quale si desidera impostare le associazioni.
- Fare clic su Imposta sincronizzazione.
- Impostare la sincronizzazione per le aziende.
- Assicurarsi di scegliere un campo per la corrispondenza (ad esempio, nome dell'azienda, dominio dell'azienda). Questa chiave di corrispondenza non solo determinerà il modo in cui i record dell'azienda si sincronizzeranno tra loro, ma aiuterà anche la sincronizzazione ad associare i record dei contatti ai record dell'azienda giusti.
- Aggiungere i campi di riferimento, se applicabili.
- Impostare le mappature.
- Assicurarsi di scegliere un campo per la corrispondenza (ad esempio, nome dell'azienda, dominio dell'azienda). Questa chiave di corrispondenza non solo determinerà il modo in cui i record dell'azienda si sincronizzeranno tra loro, ma aiuterà anche la sincronizzazione ad associare i record dei contatti ai record dell'azienda giusti.
Una volta impostata questa sincronizzazione, è possibile creare le mappature dei campi di associazione in un'altra sincronizzazione di oggetti (ad esempio, una sincronizzazione di contatti):
- Fare clic su Sincronizza altri dati.
- Impostare la sincronizzazione per i contatti.
- Assicurarsi di scegliere un campo da associare (ad esempio, l'indirizzo e-mail).
- Aggiungere eventuali campi di riferimento.
- Nella fase di mappatura, impostare le mappature e includere una mappatura dal campo Account a un campo HubSpot. Selezionare prima il campo dell'altra applicazione per restringere l'elenco dei campi di associazione disponibili su HubSpot.
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- In questo modo ci si assicurerà che l'account associato sia mappato all'azienda associata principale in HubSpot, quando un contatto viene sincronizzato dal database.
