Cartographie d'association avec synchronisation des données

Les mappages d’associations synchronisent les associations de fiches d’informations entre HubSpot et votre application connectée afin que les fiches d’informations associées restent liées dans les deux systèmes. Par exemple, lorsqu’un contact est associé à une entreprise dans un système, cette relation peut se synchroniser avec l’autre système.

Avant de commencer 

Pour la plupart des applications de synchronisation de données, les mappages d’association sont disponibles par défaut et vous n’avez pas besoin de configurer plusieurs synchronisations d’objets pour que les associations fonctionnent. Par exemple, lorsque vous configurez une synchronisation de contact, le mappage de champs de l’entreprise associée renverra aux entreprises respectives.

Cependant, pour certaines applications de synchronisation de données (par exemple, Airtable, Kintone) et lors de la synchronisation d’objets personnalisés, toutes les synchronisations doivent être activées pour que les associations soient reconnues. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de configurer les associations avec la synchronisation des données.

Configuration des mappages d’association

Par exemple, supposons que votre application connectée stocke les contacts et les entreprises dans des listes ou bases de données distinctes. Chaque fiche d’informations d’informations d’un contact comprend un champ lié indiquant l’entreprise à laquelle il est associé. Pour conserver cette relation lors de la synchronisation avec HubSpot, HubSpot doit également reproduire cette association.

Pour ce faire, commencez par configurer la synchronisation d’entreprise :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur l'application  pour laquelle vous souhaitez créer des associations.
3. Accédez à l’onglet Synchronisations CRM . 
4. Cliquez sur Configurer votre synchronisation. 
5. Configurez votre synchronisation pour les entreprises.
6. Veillez à choisir un champ de correspondance (par exemple, nom de l’entreprise, domaine de l’entreprise). Cette clé de correspondance détermine la synchronisation des fiches d’informations d’entreprise entre elles. Ils aident également à la synchronisation en associant les fiches d’informations de contact aux bonnes fiches d’informations d’entreprise. 

7. Ajoutez les champs de référence , le cas échéant.
8. Établissez vos correspondances.

Après avoir terminé la configuration de la synchronisation d’entreprise, vous pouvez désormais créer des mappages de champs d’association dans une autre synchronisation d’objets (par exemple, une synchronisation de contacts) :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur l'application  pour laquelle vous souhaitez créer des associations.
3. Accédez à l’onglet Synchronisations CRM . 
4. Cliquez sur Synchroniser plus de données.
5. Configurez votre synchronisation pour les contacts.
6. Veillez à à choisir un champ à comparer sur (par exemple, l'adresse e-mail).

7. Ajoutez les champs de référence , le cas échéant.
8. Lorsque vous configurez vos mappages, assurez-vous de mapper le champ de contact de l’autre application qui contient les informations sur l’entreprise vers un champ correspondant dans HubSpot. Sélectionnez d’abord le champ de votre autre application pour affiner la liste des champs d’association disponibles dans HubSpot. Cela garantira que l’entreprise associée est mappée à l’entreprise associée principale dans HubSpot lorsqu’un contact est synchronisé depuis l’autre application.