Associationskortlægning med datasynkronisering

Associationsmappinger synkroniserer alle postassociationer fra HubSpot til din tredjepartsapp og omvendt. For eksempel vil kontakter blive associeret med deres respektive virksomheds- eller aftaleposter.

For de fleste datasynkroniseringsapps vil de inkluderede standardfeltmappinger være tilgængelige ud af boksen, og du behøver ikke at konfigurere flere objektsynkroniseringer for at få associationer til at fungere. Hvis du f.eks. aktiverer en kontaktsynkronisering, vil den tilknyttede virksomhedsfelttilknytning forbinde de respektive virksomheder.

Men for nogle datasynkroniseringsapps (f.eks. Airtable, Kintone) og ved synkronisering af brugerdefinerede objekter skal alle synkroniseringer aktiveres specifikt, for at associationer kan genkendes. Læs om, hvordan du opretter associationer med datasynkronisering nedenfor.

Opsætning af associationer

Når du bruger bestemte datasynkroniseringsapps eller synkroniserer brugerdefinerede objekter, skal du synkronisere hvert objekt for at genkende associationerne, samtidig med at du sørger for at inkludere en mapping i objektsynkroniseringen.

I nedenstående eksempel:

• I den app, der synkroniseres med HubSpot, er der en liste over kontakter i en databasetabel og en liste over virksomheder i en anden databasetabel.
• Kontakterne er knyttet til virksomhederne ved hjælp af et linket felt.
• Kontaktens tilknyttede virksomhed vises i et felt ved navn Account i kontaktdatabasetabellen, og denne tilknytning skal replikeres i HubSpot.

Sådan sætter du det op:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på den app , du gerne vil opsætte associationer for.
• Klik på Opsæt synkronisering.
• Opsæt din synkronisering for virksomhederne.
  • Sørg for at vælge et felt at matche på (f.eks. virksomhedens navn, virksomhedens domæne). Denne matchningsnøgle bestemmer ikke kun, hvordan virksomhedsposterne skal synkroniseres med hinanden, den hjælper også synkroniseringen med at knytte kontaktposter til de rigtige virksomhedsposter.
    
  • Tilføj eventuelle referencefelter, hvis det er relevant.
  • Opsæt dine mappinger.

Når denne synkronisering er sat op, kan du nu oprette tilknytningsfeltmappinger i en anden objektsynkronisering (f.eks. en kontaktsynkronisering):

• Klik på Synkroniser flere data.
• Konfigurer din synkronisering for kontakterne.
  • Sørg for at vælge et felt at matche på (f.eks. e-mailadresse).
  • Tilføj eventuelle referencefelter, hvis det er relevant.
    
  • I mappingsfasen skal du konfigurere dine mappinger og inkludere en mapping fra feltet Konto til et HubSpot-felt. Vælg først din anden apps felt for at indsnævre den tilgængelige liste over tilknytningsfelter i HubSpot.
    

• • Dette vil sikre, at den tilknyttede konto mappes til den primære tilknyttede virksomhed i HubSpot, når en kontakt synkroniseres fra databasen.