Mapowanie asocjacji z synchronizacją danych

Mapowania asocjacji zsynchronizują wszelkie skojarzenia rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Na przykład kontakty będą powiązane z odpowiednimi rekordami firmy lub transakcji.

W przypadku większości aplikacji do synchronizacji danych domyślne mapowania pól będą dostępne po wyjęciu z pudełka i nie trzeba konfigurować synchronizacji wielu obiektów, aby skojarzenia działały. Na przykład, aktywuj synchronizację kontaktu, a powiązane mapowanie pól firmy połączy odpowiednie firmy.

Jednak w przypadku niektórych aplikacji do synchronizacji danych (np. Airtable, Kintone) i podczas synchronizacji obiektów niestandardowych wszystkie synchronizacje muszą być specjalnie aktywowane, aby skojarzenia zostały rozpoznane. Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować skojarzenia z synchronizacją danych.

Konfigurowanie skojarzeń

Podczas korzystania z niektórych aplikacji do synchronizacji danych lub synchronizowania niestandardowych obiektów, aby rozpoznać skojarzenia, należy zsynchronizować każdy obiekt, jednocześnie upewniając się, że w synchronizacji obiektu znajduje się mapowanie.

W poniższym przykładzie:

• W aplikacji synchronizowanej z HubSpot znajduje się lista kontaktów w jednej tabeli bazy danych i lista firm w drugiej tabeli bazy danych.
• Kontakty są powiązane z firmami za pomocą połączonego pola.
• Firma powiązana z kontaktem jest wyświetlana w polu o nazwie Account w tabeli bazy danych kontaktów i to powiązanie musi zostać powielone w HubSpot.

Aby to skonfigurować:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij aplikację , dla której chcesz skonfigurować powiązania.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Skonfiguruj synchronizację dla firm.
  • Upewnij się, że wybrałeś pole do dopasowania (np. nazwa firmy, domena firmy). Ten klucz dopasowania nie tylko określi sposób, w jaki rekordy firmy będą się ze sobą synchronizować, ale także pomoże synchronizacji w kojarzeniu rekordów kontaktów z odpowiednimi rekordami firmy
    
  • Dodaj wszelkie pola referencyjne, jeśli dotyczy.
  • Skonfigurujmapowania.

Po skonfigurowaniu tej synchronizacji można teraz utworzyć mapowania pól asocjacyjnych w innej synchronizacji obiektów (np. synchronizacji kontaktów):

• Kliknij Synchronizuj więcej danych.
• Skonfiguruj synchronizację dla kontaktów.
  • Upewnij się, że wybrałeś pole do dopasowania (np. adres e-mail).
  • Dodaj pola referencyjne, jeśli dotyczy.
    
  • Na etapie mapowania skonfiguruj mapowania i dołącz mapowanie z pola Konto do pola HubSpot. Najpierw wybierz pole innej aplikacji, aby zawęzić dostępną listę pól asocjacyjnych w HubSpot.
    

• • Zapewni to, że powiązane konto zostanie zmapowane do głównej powiązanej firmy w HubSpot, gdy kontakt zostanie zsynchronizowany z bazą danych.