Asignación de asociaciones con sincronización de datos

Los mapeos de asociaciones sincronizarán cualquier asociación de registros de HubSpot con tu aplicación de terceros, y viceversa. Por ejemplo, los contactos se asociarán a sus respectivos registros de empresa o trato. 

En la mayoría de las aplicaciones de sincronización de datos, las asignaciones de campos predeterminadas incluidas estarán disponibles desde el primer momento y no será necesario configurar varias sincronizaciones de objetos para que las asociaciones funcionen. Por ejemplo, active una sincronización de contactos y la asignación de campos de empresa asociada vinculará las respectivas empresas.

Pero, para algunas aplicaciones de sincronización de datos (por ejemplo, Airtable, Kintone), y al sincronizar objetos personalizados, todas las sincronizaciones deben activarse específicamente para que se reconozcan las asociaciones. A continuación se explica cómo configurar asociaciones con sincronización de datos.

Creación de asociaciones

Cuando se utilizan determinadas aplicaciones de sincronización de datos, o se sincronizan objetos personalizados, para reconocer las asociaciones es necesario sincronizar cada objeto, asegurándose al mismo tiempo de incluir una asignación dentro de la sincronización del objeto. 

En el ejemplo siguiente:

• En la aplicación que se sincroniza con HubSpot, hay una lista de contactos en una tabla de base de datos y una lista de empresas en una segunda tabla de base de datos.
• Los contactos se asocian a las empresas mediante un campo vinculado.
• La empresa asociada al contacto se muestra en un campo llamado Account en la tabla de la base de datos de contactos, y esta asociación debe replicarse en HubSpot.

Para realizar esta configuración:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haga clic en la aplicación  para la que desea establecer asociaciones.
• Haz clic en Configurar sincronización. 
• Configure su sincronización para las empresas.
  • Asegúrese de que elija un campo que coincida en (por ejemplo, nombre de la empresa, dominio de la empresa). Esta clave de correspondencia no sólo determinará cómo se sincronizarán los registros de empresa entre sí, sino que también ayudará a la sincronización a asociar los registros de contacto a los registros de empresa correctos
    
  • Añada cualquier campo de referencia , si procede.
  • Configure sus asignaciones.

Con esta sincronización configurada, ahora puede crear asignaciones de campos de asociación en otra sincronización de objetos (por ejemplo, una sincronización de contactos):

• Haz clic en Sincronizar más datos.
• Configure su sincronización para los contactos.
  • Asegúrese de que elija un campo que coincida en (por ejemplo, dirección de correo electrónico).
  • Añada cualquier campo de referencia , si procede.
    
  • En la etapa de mapeo, configure sus mapeos e incluya un mapeo del campo Account, a un campo de HubSpot. Selecciona primero el campo de tu otra aplicación para reducir la lista disponible de campos de asociación en HubSpot.
    

• • Esto asegurará que la cuenta asociada se asigna a la empresa asociada primaria en HubSpot, cuando un contacto se sincroniza desde la base de datos.