Asignación de asociaciones con sincronización de datos

Las asignaciones de asociación sincronizan las relaciones entre registros de HubSpot y tu aplicación conectada, de modo que los registros asociados permanezcan vinculados en ambos sistemas. Por ejemplo, cuando un contacto está vinculado a una empresa en un sistema, esa relación puede sincronizarse con el otro sistema.

Antes de empezar 

En la mayoría de las aplicaciones de sincronización de datos, las correspondencias de asociación están disponibles de forma predeterminada, por lo que no es necesario configurar varias sincronizaciones de objetos para que las asociaciones funcionen. Por ejemplo, cuando se ajusta una sincronización de contactos, la asignación de campos de empresa asociada vinculará las respectivas empresas.

Sin embargo, en el caso de algunas aplicaciones de sincronización de datos (por ejemplo, Airtable o Kintone) y al sincronizar objetos personalizados, es necesario activar todas las sincronizaciones para que se reconozcan las asociaciones. A continuación se explica cómo configurar asociaciones con sincronización de datos.

Configuración de las asignaciones de asociación

Por ejemplo, supongamos que tu aplicación conectada almacena los contactos y las empresas en listas o bases de datos independientes. Cada ficha de contacto incluye un campo vinculado en el que se indica la empresa a la que pertenece. Para mantener esta relación al sincronizar con HubSpot, HubSpot también debe replicar esta asociación.

Para configurarlo, primero configura la sincronización de la empresa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en la aplicación  para la que desea establecer asociaciones.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Haz clic en Configura la sincronización. 
5. Ajuste su sincronización para empresas.
6. Asegúrese de elegir un campo para la búsqueda (por ejemplo, nombre de la empresa, dominio de la empresa). Esta clave de correspondencia determina cómo se sincronizarán entre sí los registros de empresa. Además, facilita la sincronización a la hora de asociar los registros de contactos con los registros de empresa correspondientes. 

7. Añada cualquier campo de referencia , si procede.
8. Configure sus asignaciones.

Una vez completada la configuración de la sincronización de la empresa, ya puedes crear asignaciones de campos de asociación en otra sincronización de objetos (por ejemplo, una sincronización de contactos):

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en la aplicación  para la que desea establecer asociaciones.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Haz clic en Sincronizar más datos.
5. Ajuste la sincronización de los contactos.
6. Asegúrese de que elija un campo que coincida en (por ejemplo, dirección de correo electrónico).

7. Añada cualquier campo de referencia , si procede.
8. Al configurar las asignaciones, asegúrate de asignar el campo de contacto de la otra aplicación que contenga la información de la empresa al campo correspondiente en HubSpot. Selecciona primero el campo de tu otra aplicación para reducir la lista disponible de campos de asociación en HubSpot. Esto asegurará que la empresa asociada se asigne a la empresa asociada principal en HubSpot, cuando se sincronice un contacto desde la otra aplicación.