Når du har koblet til HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du bygge inn HubSpot i Microsoft Dynamics 365-appen. Dette gjør at du kan vise informasjon fra en HubSpot-kontakt, et selskap eller en avtaleoppføring direkte i Microsoft Dynamics 365-grensesnittet.
Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggede e-poster, arbeidsflyter posten er registrert i, postegenskaper, sammen med en kobling til HubSpot-posten.
HubSpot Embed må være slått på i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for å fullføre installasjonsprosessen.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse, og klikk deretter på Installer HubSpot-innbygging.
- Klikk på Installer i dialogboksen.
- Se gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du vil bli omdirigert tilbake til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
- Når du har installert HubSpot Bygg inn i HubSpot, logger du på Microsoft Dynamics 365-kontoen.
Merk: Hvis du vil vise HubSpot-innbyggingsvinduet på en Microsoft Dynamics 365-post, må du være bruker i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot. Du må også være logget på HubSpot og ha Vis poster-tillatelser i HubSpot.
Bygg inn HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- Gå til siden Mine apper i Microsoft Dynamics 365.
- I søkefeltet søker du etter appen du vil bygge inn HubSpot i.
- På appkortet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger Åpne i App Designer.
- Når appen er åpen, klikker du på de tre horisontale prikkene øverst til venstre og klikker på Bytt til klassisk.
- Klikk på Skjemaer i delen Kontakt/Firma/Mulighet .
- Velg skjemaet du vil bygge inn HubSpot i, i panelet til høyre.
- Klikk på blyantikonet for å åpne skjemaredigereren.
- I delen Komponenter, under fanen Layout, velger du fanen med 1 kolonne.
- Skriv inn en etikett og et navn for fanen i panelet til høyre.
- Klikk på HTML-nettressurs under fanen Visning.
- I dialogboksen søker du etter og velger hubspot_HubSpotEmbed. Klikk deretter på Legg til.
- På høyre side skriver du inn et unikt navn og en etikett for nettressursen.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Publiser når du er klar til å ta endringene i bruk.
- Når endringene er lagret, går du til en kontakt-, selskaps- eller avtalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikker på HubSpot-fanen for å vise HubSpot-informasjonen.
Utforsk HubSpot Embed-funksjoner
Med HubSpot Embed kan du:
- Vis postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
- Registrer posten i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
- Vis postens egenskaper og egenskapshistorikk.
- Bestill møter direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
- Registrer kontakter i en sekvens gjennom Microsoft Dynamics 365.