Når du har koblet sammen HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du bygge inn HubSpot i Microsoft Dynamics 365-appen. Dermed kan du se informasjon fra en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale direkte i Microsoft Dynamics 365-grensesnittet.
Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggførte e-poster, arbeidsflyter som posten er registrert i, postens egenskaper og inneholder også en lenke til HubSpot-posten.
HubSpot Embed må være slått på i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for å fullføre installasjonsprosessen.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse > klikk på Installer HubSpot Embed.
- Klikk på Installer i dialogboksen.
- Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du blir sendt tilbake til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
- Når du har installert HubSpot Embed i HubSpot, logger du på Microsoft Dynamics 365-kontoen din.
Merk: For å se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post må du være bruker i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot og være logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha View records-rettigheter i HubSpot.
Innlemme HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- Gå til siden Mine apper i Microsoft Dynamics 365.
- I søkefeltet søker du etter appen du vil integrere HubSpot i.
- I appen du har valgt, klikker du på ... og velger Åpne i App Designer.
- Når appen er åpen, klikker du på ... øverst til venstre og deretter på Bytt til klassisk.
- Klikk på Skjemaer i delen Kontakt/Firma/Mulighet .
- Velg skjemaet du vil integrere HubSpot i, på høyre side.
- Klikk på blyantikonet for å åpne skjemaredigeringsprogrammet.
- I Komponenter-delen, under Layout-fanen, velger du 1-kolonne-fanen.
- På høyre side angir du en etikett og et navn for fanen.
- Klikk på HTML-nettressurs under fanen Visning.
- I dialogboksen søker du etter og velger hubspot_HubSpotEmbed. Klikk på Legg til.
- På høyre side angir du et unikt navn og en etikett for nettressursen.
- Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Publiser når du er klar til å ta endringene i bruk.
- Når endringene er lagret, kan du navigere til en kontakt-, firma- eller avtalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for å se HubSpot-informasjonen.
Utforsk funksjonene i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
- Registrere posten i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
- Se postens egenskaper og egenskapshistorikk.
- Bestille møter direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
- Registrere kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.