Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du legge inn HubSpot-data i et NetSuite-oppsett. Dette gjør det mulig å vise informasjon fra en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale direkte i et NetSuite-layout.
Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggførte e-poster, arbeidsflyter som posten er registrert i, og postens egenskaper. Det inneholder også en lenke til HubSpot-oppføringen.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner.
- Klikk på Installer HubSpot Embed.
- Klikk på Installer i dialogboksen.
- Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
- Når du har installert HubSpot Embed i HubSpot, logger du på NetSuite-kontoen din.
Bygge inn HubSpot i et NetSuite-oppsett
- I NetSuite holder du musepekeren over fanen Customization og klikker på SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Søk etter HubSpot Sync Bund le og installer den.
- Etter at pakken er installert, vil HubSpot-informasjon automatisk bli lagt til på kontakt-, konto- og mulighetssidene i NetSuite.
- Slik justerer du HubSpot Embed-vinduet:
- I NetSuite-kontoen klikker du på Oppsett > Selskap > Generelle innstillinger.
- Bla ned til delen Egendefinerte innstillinger og angi HubSpot Embed Width og HubSpot Embed Height. Vi anbefaler en minimumshøyde på 600 piksler.
Utforsk funksjonene i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i NetSuite.
- Registrere posten i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
- Se postens egenskaper og egenskapshistorikk.
- Bestille møter direkte i HubSpot via NetSuite.
- Registrere kontakter i en sekvens via NetSuite.