App-kortkort er en måte å tilpasse HubSpot-opplevelsen din og bringe handlingsrettede data for integrasjoner eller annen tilpasset funksjonalitet. App-kort kan bygges for private apper som er helt interne i organisasjonen din, samt offentlige apper som du kan installere fra App Marketplace . App-kort kan konfigureres til å vises på forskjellige steder på tvers av HubSpot, inkludert CRM-postsider, sidefelt for forhåndsvisning av opptak og sidefelt for kundestøttebilletter.
Denne veiledningen går gjennom hvordan du administrerer kort installert av tilkoblede apper, inkludert hvordan du migrerer et oppdatert klassisk CRM-kort. For mer informasjon om tilpasning av CRM, sjekk ut følgende veiledninger:
Administrer kort installert av tilkoblede apper
Superadministratorer kan legge til appkort direkte fra appens innstillinger hvis appen er installert fra App Marketplace:
- Naviger til Integrasjoner > Tilkoblede apper i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på Handlinger på appen du vil legge til kort fra, og velg deretter Gå til innstillinger .
- App-kort- fanen på innstillingssiden vil vise detaljer for alle kortene som følger med appen, inkludert kortnavnet, plasseringen det kan legges til, og en lenke for å legge kortet til dens tilsvarende objekttype.
- Klikk Legg til [objekt] for å navigere til tilpasningssiden for det objektet.
- På siden for objekttilpasning klikker du på navnet på visningen du vil redigere.
- Klikk på Legg til kort i visningsredigeringen.
- I det høyre panelet, under Korttyper , klikker du på Apper . Deretter merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortet du vil legge til. Hvert kort vil vise sin tittel, etterfulgt av navnet på appen det tilhører.
- Lukk panelet ved å klikke på X øverst til høyre. Lagre deretter endringene ved å klikke på Lagre og avslutt øverst til høyre.
Du skal nå kunne se kortet på stedet du la det til.
Vennligst merk:
- Hvis en bruker har tilpasset visningen ved å omorganisere kortene i CRM-posten, kan det nylig lagt til kortet være i en annen posisjon enn i layoutredigeringsprogrammet. Finn ut hvordan du tillater eller begrenser ombestilling av kort i venstre og høyre sidefelt .
- Redigering av en teamvisning (kun Professional og Enterprise ) vil bare påvirke oppsettet for hovedmedlemmer i det teamet. Ekstra teammedlemmer vil ikke se layoutoppdateringer gjort i teamvisningen. Endringer i standardvisningen vil være synlige for alle brukere som ikke er medlemmer av et team. Finn ut mer omå tilpasse visninger .
Migrer et klassisk CRM-kort til et nytt appkort
Når en av de tilkoblede appene dine har en oppgradering tilgjengelig for et eksisterende kort, kan superadministratorer og brukere med tillatelser for Tilpass postsidelayout oppdatere den fra den tilkoblede appens innstillingsside, og kan kanskje oppdatere den direkte fra CRM-posten. Avhengig av appen kan leverandøren ha oppgradert til et nytt appkort for den forrige plasseringen, eller lagt til nye kortplasseringsalternativer som du kan konfigurere mens du oppdaterer.
For eksempel kan superadministratorer og brukere med tillatelser til å tilpasse postsidelayout se noe slikt som følgende på en CRM-post når et kort har en oppdatering tilgjengelig:
For brukere som ikke er superadministratorer, vil de se en lignende melding, men uten hyperkoblingen. I stedet blir de bedt om å kontakte en kontoadministrator for å oppdatere kortet:
Oppdater et kort fra en CRM-post
Hvis du er superadministrator, kan du oppdatere et eksisterende kort fra CRM-posten:
- I HubSpot-kontoen din, naviger til en CRM-post som for øyeblikket viser et tilkoblet appkort:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Kontakter .
- Bedrifter: I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Selskaper .
- Tilbud: I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Tilbud .
- Billetter: I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Billetter .
- Klikk på navnet på en post.
- Finn kortet i høyre sidefelt. Hvis kortet viser et oppgraderingsvarsel, klikker du på koblingen Konfigurer nå for å navigere til appens innstillinger.
Fortsett til neste del for å fortsette kortoppdateringsprosessen.
Oppdater et kort fra appens innstillinger
Slik oppdaterer du et eksisterende kort fra appens innstillinger:
- Naviger til Integrasjoner > Tilkoblede apper i venstre sidelinjemeny.
- Hold markøren over appen , og klikk deretter på Handlinger > Gå til innstillinger .
- På innstillingssiden kan du se alle kort som for øyeblikket er tilgjengelige for appen. Hvert kort vil vise sin plassering (f.eks. Registrer høyre sidefelt ) sammen med hvilket CRM-objekt det er for (f.eks. Kontakt ).
- For å legge til kortet, klikk på Legg til [objekt] .
- På siden for posttilpasning klikker du på navnet på visningen du vil tilpasse.
- I visningsredigeringsprogrammet klikker du på Legg til kort ved siden av stedet du vil legge til kortet. Kort kan ikke legges til flere steder, og kan bare legges til stedet de er konfigurert for. For eksempel kan et kort opprettet for den midterste kolonnen ikke legges til høyre sidefelt.
- I det høyre panelet, under Korttyper , klikker du på Apper . Deretter merker du av i avmerkingsboksen ved siden av det nye kortet.
- Lukk panelet ved å klikke på X øverst til høyre.
- Deretter fjerner du det gamle kortet ved å finne det i visningsredigeringsprogrammet og klikke Fjern .
- Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.