Bruk Breeze Assistant i Slack

Bruk Breeze Assistanti Slack til å søke i og oppsummere CRM-poster, analysere pipeline-data, forberede deg til møter og lage innhold ved hjelp av naturlig språk. Breeze Assistant kan vise svarene som formaterte tabeller, CRM-poster og møtekort, rapporter og genererte filer, inkludert presentasjoner og CSV-filer.

Be for eksempel Breeze Assistant om å identifisere avtaler uten et planlagt neste trinn, og gå deretter gjennom resultatene i en tabell direkte i Slack. Dette hjelper deg med å få tilgang til og jobbe med HubSpot-dataene dine direkte i Slack uten å måtte bytte mellom verktøy.

For å komme i gang kan du nevne Breeze Assistant i en Slack-kanal eller -tråd, eller sende den en direktemelding fra fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du fullt ut forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må koble Slack-appen til HubSpot-kontoen din og logge inn på Slack med HubSpot-brukerkontoen din.
• Du må aktivere Breeze Assistant i HubSpot-kontoen din.
• For å bruke Breeze Assistant fra fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack, må en Slack-arbeidsområdeadministrator koble Slack-appen til HubSpot på nytt for å gi de nødvendige tillatelsene. 

Forstå begrensninger og hensyn

• I Slack-kanaler og -tråder svarer Breeze Assistant bare når den eksplisitt blir @nevnt. Du må @nevne Breeze Assistant for hver forespørsel.
• Breeze Assistant overvåker ikke kanaler eller tråder automatisk.
• I direkte samtaler med Breeze Assistant fra fanen «Meldinger» trenger du ikke å @nevne Breeze Assistant for å starte eller fortsette en samtale.

Angi din aktive HubSpot-konto

Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, må du velge hvilken HubSpot-konto Breeze Assistant skal bruke i Slack. Hvis du bare har én HubSpot-konto koblet til Slack, kan du hoppe over dette trinnet.

1. I Slack skriver du inn kommandoen /hs-breeze-select-portal og trykker Enter.
2. I den genererte meldingen velger du den HubSpot-kontoen du vil bruke.

Breeze vil bruke den valgte HubSpot-kontoen for alle fremtidige forespørsler i dette Slack-arbeidsområdet. Hvis du trenger å bytte HubSpot-konto senere, kan du kjøre den samme kommandoen på nytt.

Bruk Breeze Assistant i fanen

«Meldinger» Bruk fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack for å starte og fortsette en direkte samtale med Breeze Assistant. Det finnes også forslag til kommandoer som hjelper deg med å starte vanlige oppgaver.

1. I menyen i venstre sidefelt i Slack navigerer du til delen «Agenter og apper ». 

2. Klikk på HubSpot (Breeze).

3. På «Meldinger» velger du en foreslått spørsmål eller skriv inn en melding til Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant vil svare direkte i samtalen.

5. For å fortsette samtalen, skriv inn en ny melding. Du trenger ikke å @nevne Breeze Assistant i hver melding.

Bruk Breeze Assistant i Slack-kanaler og tråder

For å bruke Breeze Assistant i en Slack-kanal eller -tråd må du eksplisitt @nevne den hver gang du vil at den skal svare.

1. I Slack går du til en kanal eller tråd.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) etterfulgt av forespørselen din.

3. Trykk Enter for å sende meldingen.

4. Breeze Assistant viser en indikator som viser at den tenker. Deretter svarer den direkte i kanalen eller tråden.

Anbefalte fremgangsmåter for Breeze Assistant i Slack

• Vær konkret: oppgi postnavn, saksnummer eller firmanavn for å hjelpe Breeze Assistant med å finne den aktuelle posten.
• Bruk naturlig språk: beskriv hva du ønsker på et enkelt språk. Du trenger ikke å bruke eksakte feltnavn eller API-syntaks.
• Still oppfølgingsspørsmål: @nevn Breeze Assistant for hver oppfølgingsforespørsel og inkluder nok kontekst til at Breeze Assistant kan forstå forespørselen.
• Kombiner handlinger: Du kan inkludere flere handlinger i én forespørsel. For eksempel: Oppsummer Acme Corp-avtalen og opprett en oppgave for oppfølging innen fredag.

Hva Breeze Assistant kan gjøre i Slack

Breeze Assistant fungerer med standard CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler og saker, samt tilpassede objekter, oppgaver, notater, møter og e-poster. Bruk Breeze Assistant i Slack til å søke, oppsummere, opprette og oppdatere poster, analysere data, søke i HubSpot-dokumentasjon og utføre andre HubSpot-oppgaver uten å forlate Slack.

Når du stiller spørsmål til Breeze Assistant eller ber om innhold i Slack, kan svarene omfatte formaterte tabeller, CRM-postkort, møtekort, rapporter og genererte filer. Svarformatet avhenger av forespørselen din.

Nedenfor finner du eksempler på kommandoer du kan bruke med Breeze Assistant i Slack.

Oppsummer CRM-poster

Oppsummer kontakt-, bedrifts-, avtale- eller ticketposter. Breeze Assistant henter de nyeste dataene og gir en kortfattet oversikt.

• Oppsummer en avtale:
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer avtalen med Acme Corp
• Sjekk status på en sak:
  @HubSpot(Breeze) Hva er det siste om ticket nr. 4521?
• Gjennomgå en bedriftsoppføring:
  @HubSpot(Breeze) Gi meg en oversikt over selskapsoppføringen for Delta Airlines

• Få bakgrunnsinformasjon om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hva bør jeg vite før jeg ringer Lexie Wingham?
  

Analyser CRM-data

Be Breeze Assistant om å identifisere poster som oppfyller bestemte kriterier eller oppsummere data fra HubSpot-kontoen din.

Bruk for eksempel følgende spørsmål:

• Identifiser avtaler som krever oppfølging:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke av mine avtaler har ikke noe planlagt neste trinn?
• Gjennomgå pipeline-data:
  @HubSpot(Breeze) Hvor mange åpne avtaler over 50 000 dollar har vi i EMEA?
• Finn inaktive kontoer:
  @HubSpot(Breeze) Lag en liste over kontoer uten aktivitet de siste 90 dagene.

Breeze Assistant kan vise treff og oppsummerte resultater i formaterte tabeller, med CRM-kort når det er relevant.

Opprett og oppdater CRM-poster

Opprett nye poster eller oppdater eksisterende, inkludert egenskaper, eiere og tilknytninger, for alle CRM-objekter. Du kan også be om masseendringer på flere poster. 

• Opprett en ny kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en ny kontakt: John Smith, john@acme.com, administrerende direktør i Acme

• Oppdater en avtalestatus:
  @HubSpot(Breeze) Oppdater avtalestadiet for Acme Corp til «Avsluttet vunnet»

• Oppdater eier av en post:
  @HubSpot(Breeze) Tilordne Delta Airlines-avtalen til Sarah Chen

• Opprett en tilpasset objektregistrering:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en ny prosjektpost for «Phoenix» med statusen «Pågår» og koble den til selskapet Acme Corp

• Omfordel poster i bulk:
  @HubSpot(Breeze) Tilordne alle Sarahs kontoer til Mike

Når du ber om en CRM-oppdatering, viser Breeze Assistant et bekreftelseskort med de foreslåtte endringene. Ved masseoppdateringer viser kortet alle berørte poster, slik at du kan gjennomgå endringene før de blir gjennomført.

Legg inn poster i arbeidsflyter

Legg inn poster i eksisterende arbeidsflyter ved å be Breeze Assistant om det i Slack. Oppgi navnet på posten og arbeidsflyten i forespørselen din.

Bruk for eksempel følgende kommandoer:

• Legg til en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Legg John Smith til i arbeidsflyten for overføring fra salg til kundeservice
• Legg til et selskap:
  @HubSpot(Breeze) Registrer Acme Corp i arbeidsflyten for kundeinnføring

Opprett og oppdater saker 

Opprett saker, oppdater saksegenskaper, endre status og tilordne ansvarlige.

• Opprett en sak:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en sak for Acme Corp: «Faktureringsavvik på faktura for 3. kvartal», høy prioritet

• Endre ticketstatus:
  @HubSpot(Breeze) Endre statusen på sak nr. 4521 til «Venter på kunde»

• Tildel en sak:
  @HubSpot(Breeze) Tildel sak nr. 4521 til Sarah Chen

• Knytt en sak til en annen post:
  @HubSpot(Breeze) Koble ticket nr. 4521 til Acme Corp-avtalen

Opprett oppgaver og legg inn notater

Opprett oppgaver eller legg inn notater på CRM-poster fra Slack.

• Opprett en oppfølgingsoppgave:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en oppgave for å følge opp med Sandy innen fredag
• Skriv en notat om en avtale:
  @HubSpot(Breeze) Skriv en notat om Roku-avtalen: diskuterte utvidelse til Asia
• Oppsummer en tråd og lagre den:
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden og legg til en notat i Delta Airlines’ oppføring

Analyser pipelinen din

Be Breeze Assistant om å utføre tellinger, summeringer, sammenligninger og trender på tvers av CRM-dataene dine.

• Tell oppføringer etter fase:
  @HubSpot(Breeze) Hvor mange åpne avtaler har jeg i «Forslag»-fasen?

• Oppsummer avtalevolumet per selger:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle avtaler som bleble avsluttet i forrige måned per selger, gruppert etter fase

• Beregn verdien av salgspipeline:
  @HubSpot(Breeze) Hva er den totale verdien i pipelinen for avtaler som avsluttes dette kvartalet?

• Sammenlign tidsperioder:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign avtalevolumet dette kvartalet med forrige kvartal

Analyser omsetning og tilstanden i salgsrørledningen

Be Breeze Assistant om prognoser, trender for vunnet/tapt, selgerprestasjoner, avtalehastighet og risikoutsatt salgsrørledning.

• Prognose mot kvote:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan ligger vi an i forhold til omsetningsmålet for 4. kvartal?

• Analyse av vunne og tapte avtaler:
  @HubSpot(Breeze) Hva var de tre viktigste årsakene til at vi vant og de tre viktigste årsakene til at vi tapte i forrige kvartal?

• Avtalehastighet og salgssyklus:
  @HubSpot(Breeze) Hva er den gjennomsnittlige lengden på salgssyklusen for avtaler som ble inngått dette kvartalet sammenlignet med forrige kvartal?

• Identifisereentifiser risikoutsatte salgsmuligheter:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle avtaler i «Forslag»-fasen som ikke har blitt oppdatert på 14 dager

• Sammenligning av selgernes ytelse:
  @HubSpot(Breeze) Rangér selgerne mine etter omsetning fra avsluttede og vunne avtaler dette kvartalet

• Pipeline-dekning:
  @HubSpot(Breeze) Har vi tilstrekkelig pipeline-dekning til å nå neste kvartals mål?

• SAvbrutte avtaler:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke avtaler har vært i samme fase i mer enn 30 dager?

Analyser markedsføringsresultater

Spør Breeze Assistant om kampanjens effektivitet, leadgenerering, konvertering i salgstrakten og markedsføringsattribusjon.

• Kampanjens avkastning:
  @HubSpot(Breeze) Hva er avkastningen på vår «Spring Webinar»-kampanje?

• Effektivitet av leadkilder:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke leadkilder har generert flest avsluttede avtaler dette kvartalet?

• Konverteringsrater i salgstrakten:
  @HubSpot(Breeze) Hva er konverteringsraten fra potensielle kunder til kunder denne måneden?

• Kampanjer med best resultater:
  @HubSpot(Breeze) Rangér våre aktive kampanjer etter antall avtaler de har påvirket

• Konvertering fra MQL til SQL:
  @HubSpot(Breeze) Hvor stor andel av MQL-ene ble konvertert til SQL-er i forrige kvartal?

• Kanal sammenligning:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign avtalevolumet fra organiske og betalte kanaler dette kvartalet

Overvåk kundesituasjonen og risikoen for kundefrafall

Identifiser risikokunder, følg med på kundeengasjementet og avdekk muligheter for utvidelse.

• Kunder i risikosonen:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke kunder har åpne saker med høy prioritet uten aktivitet de siste 7 dagene?

• Ekspansjonsmuligheter:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg kunder hvis avtaleverdi har økt med mer enn 20 % i år

• Tegn på kundefrafall:
  @HubSpot(Breeze) Vis en liste over kunder som sist var i kontakt med oss for mer enn 60 dager siden
  

• NPS og tilfredshet:
  @HubSpot(Breeze) Hva er vår gjennomsnittlige NPS-score dette kvartalet, og hvilke kunder har de laveste scoreene?

• Fornyelsespipeline:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle kontrakter som skal fornyes i løpet av de neste 90 dagene uten aktiv kontakt

Søk på

tvers av

poster

Søk på tvers av objekter og tilknytninger, og lag filtrerte lister.

• Finn tilknyttede poster:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle kontakter knyttet til selskapet Acme Corp

• Finn poster etter tilknytning:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke avtaler er knyttet til sak nr. 4521?

• Filtrer på tvers av objekter:
  @HubSpot(Breeze) Vis alle åpne saker for selskaper i «Enterprise»-nivået

• Søk i kommunikasjon:
  @HubSpot(Breeze) Hva var den siste e-posten som ble sendt til Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Vis meg nylig kommunikasjon med Delta Airlines

Opprett møter og forbered deg til møter

Be Breeze Assistant om å opprette møter eller samle inn bakgrunnsinformasjon før et planlagt møte. Når du forbereder deg til møter, oppsummerer Breeze Assistant relevante CRM-data og nylige aktiviteter.

• Opprett et møte:
  @HubSpot(Breeze) Opprett et møte med den potensielle kunden Acme Corp i morgen kl. 09.00 for en demonstrasjon

• Forbered deg til et planlagt møte:
  @HubSpot(Breeze) Forbered meg til møtet med Uniqlo kl. 14.00
• Få bakgrunnsinformasjon om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hva bør jeg vite før samtalen min med Lexie Wingham?

Registrer samtaler

Registrer samtaler i CRM-oppføringene ved å beskrive samtalen til Breeze Assistant i Slack. Inkluder den relevante oppføringen og samtaledetaljene i forespørselen din.

Bruk for eksempel følgende instruksjoner:

• Registrer en samtale:
  @HubSpot(Breeze) Logg en samtale med John Smith om fornyelsen av Acme Corp
• Logg samtalenotater:
  @HubSpot(Breeze) Logg en samtale med John Smith og merk at vi diskuterte fornyelsespriser.

Generer innhold

Be Breeze Assistant om å lage presentasjonsinnhold basert på CRM-informasjon.

• Skriv for eksempel inn følgende kommando:
  @HubSpot(Breeze) Lag en presentasjon for Acme-muligheten

Gjennomgå den genererte presentasjonen i Slack-svaret.

Søk i HubSpot-dokumentasjonen

Be Breeze Assistant om å søke i artikler i HubSpot Knowledge Base, innhold fra Academy, oppføringer i Marketplace og prisdokumentasjon.

• Finn en artikkel i HubSpot-kunnskapsbasen:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan setter jeg opp en tilpasset rapport i HubSpot?

• Sjekk planopplysningene:
  @HubSpot(Breeze) Hva er inkludert i Sales Hub Professional-planen?

Oppsummer Slack-tråder

Oppsummer samtaler i Slack-tråder der Breeze Assistant er til stede.

• Oppsummer en tråd
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden

• Oppsummer og lagre i CRM
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden og logg den som en notat i Acme-avtalen

Merk: Du må @nevne Breeze Assistant hver gang du vil at den skal oppsummere eller utføre en handling på en samtale. Breeze Assistant kan bruke den tilgjengelige kanal- eller trådkonteksten, men den overvåker ikke samtaler automatisk.