Vis synkroniseringskortet for integrasjoner

Synkroniseringskortet for integrasjoner gir deg en nøyaktig oversikt over synkroniseringsstatusen mellom HubSpot-poster og integrasjonen din. Synkroniseringskortet er for øyeblikket tilgjengelig for følgende integrasjoner:

• Aktiv kampanje
• Airtable
• Connectwise PSA
• Kobber
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

Synkroniseringskortet for integrasjonene kan legges til kontakt-, firma-, avtale-, faktura- eller ordreposter i HubSpot.

Væroppmerksom på atintegrasjonene som er oppført ovenfor, synkroniseres med ulike støttede objekter. Hvis du vil se hvilke objekter som støttes av en integrasjon, går du tilfanen Delte data på integrasjonsoppføringssiden i App Marketplace .

Synkroniseringskortet for integrasjoner viser status for synkronisering av poster, inkludert:

• Om posten synkroniseres med integrasjonen din for øyeblikket.
• Forrige gang posten ble synkronisert
• Hvilken integrasjonspost HubSpot-posten synkroniseres med.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du legger til og viser synkroniseringskortet på CRM-postene dine.

Aktivere funksjoner

Slik legger du til synkroniseringskortet for Zoho CRM eller Pipedrive:

• Klikk på Zoho CRM eller Pipedrive.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
• Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner.

Legg til synkroniseringskortet

For kontakt-, firma- eller avtaleposter kan du tilpasse postens høyre sidefelt og legge til synkroniseringskortet for integrasjoner. For fakturaer og bestillinger vil forhåndsvisningspanelet vise informasjon om synkroniseringen, men det kan ikke tilpasses.

Hvis du ikke har tilpasset høyre sidefelt i postene dine, blir synkroniseringskortet for integrasjoner automatisk lagt til i postene.

Hvis du har tilpasset høyre sidefelt for postene dine, legger du til synkroniseringskortet for integrasjoner i høyre sidefelt for hver objekttype :

• Naviger til Objects i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere høyre sidefelt for.
• Klikk på fanen Record-tilpasning.
• Klikk på Tilpass høyre sidefelt.
• Klikk på Rediger standardvisning i høyre panel.
• Klikk på Legg til kort > Integreringssynkronisering.
• Klikk på Lagre.

Hvis du har flere integrasjoner koblet til kontoen din, eller flere objekter som synkroniseres med ett objekt (for eksempel NetSuite Individuals og NetSuite Contacts som begge synkroniseres med HubSpot-kontakter), vil du se et integrasjonssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.

Vis synkroniseringskortet

Hvis du vil se synkroniseringskortet for integrasjoner på kontakt-, firma- eller avtaleposter, klikker du på posten og blar til synkroniseringskortet for integrasjon i panelet til høyre.

Hvis du vil se synkroniseringskortet for integrasjoner på faktura- og avtaleposter, klikker du på posten og går gjennom kortet i forhåndsvisningspanelet .

Du kan se følgende informasjon på synkroniseringskortet for integrasjoner:

• Synkroniserer med: hvilken integrasjonspost HubSpot-posten synkroniseres med. Klikk på postnavnet for å åpne posten i integrasjonen.
  
  

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen kobling for å se posten i den tilkoblede appen for Mixpanel, Airtable og Connectwise PSA .

• Status: status for synkroniseringen mellom HubSpot og integrasjonen. Synkroniseringsstatusene inkluderer:
  • Oppdatert: posten synkroniseres som den skal.
  • Synkronisering ikke funnet: integrasjonen er aktiv, men HubSpot-posten synkroniseres ikke med integrasjonen for øyeblikket.
  • Synkroniseringav: synkronisering er slått av på siden for integrasjonsinnstillinger.
  • Posten synkroniseres ikke: posten synkroniseres ikke på grunn av en feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du holde musepekeren over synkroniseringsstatusen eller klikke på synkroniseringsstatusen for å navigere til siden for synkroniseringsstatus.
    
    
  • Ukjent synkronisering : Posten synkroniseres med integrasjonen, men informasjon om synkroniseringsstatus er ikke tilgjengelig.
  • Oppføring ekskludert: Oppføringen er en del av en ekskludert bøtte. Hold musepekeren over Synkroniseringsstatus for mer informasjon.

• Sist oppdatert: når data sist ble synkronisert mellom HubSpot og integrasjonen.