Forstå hvordan du kan gruppere poster i HubSpot

I HubSpot finnes det flere måter å gruppere poster på, avhengig av hva målet ditt er. I denne artikkelen lærer du om forskjellene mellom lagrede visninger, aktive segmenter og statiske segmenter, inkludert brukstilfeller for når du bør bruke hver av dem.

Visninger

Visninger kan brukes med alle objekter eller ressurser som har en indeksside. Dette inkluderer alle standardobjekter (kontakter, selskaper, avtaler og billetter), objekter som du kan aktivere fra objektbiblioteket, aktiviteter (f.eks. samtaler, notater), handelsobjekter (f.eks. produkter, abonnementer, fakturaer) og ressurser i verktøy (f.eks. arbeidsflyter, e-postmarkedsføring).

Med visninger kan du raskt vise en gruppe av et objekts poster basert på objektets egenskapsverdier. Du kan lagre visninger for å gå tilbake til den samme gruppen poster senere eller dele dem med teamkolleger.

Du bør opprette lagrede visninger hvis du bare trenger å filtrere basert på egenskaper for det aktuelle objektet, eller hvis du ikke trenger å bruke gruppen i andre verktøy, for eksempel markedsførings-e-poster eller kampanjer. Hvis du for eksempel vil opprette en gruppe med kontakter som du har en oppgave å ringe, kan du bruke en visning. Men hvis du vil opprette en gruppe kontakter for å sende en markedsførings-e-post, bør du opprette et segment i stedet.

Lær hvordan du filtrerer poster på en indeksside og hvordan du lagrer visninger.

Segmenter

Segmenter (tidligere kalt lister) kan brukes med færre objekter, men har flere filtreringsalternativer enn visninger. I tillegg til sine egne egenskapsverdier kan du segmentere postene dine med andre kriterier, for eksempel et annet objekts egenskapsverdier, sidevisninger, skjemainnleveringer og e-postinteraksjoner.

Det finnes to typer segmenter:

• Aktive segmenter: oppdateres automatisk, slik at poster blir med i segmentet når de oppfyller filterkriteriene, og forlater segmentet når de ikke lenger oppfyller kriteriene. Du kan for eksempel bruke et aktivt segment når du vil sende flere e-postkampanjer til en bestemt undergruppe av abonnerte kontakter, og du vil at segmentet skal oppdateres med nye kontakter som oppfyller kriteriene over tid.
• Statiske segmenter: oppdateres ikke etter hvert som nye poster oppfyller eller eksisterende poster ikke lenger oppfyller kriteriene. De er et øyeblikksbilde av poster som oppfyller et bestemt sett med krav da segmentet ble opprettet og lagret. Et statisk segment kan være nyttig for å få en oversikt over poster som oppfylte et bestemt kriterium på en bestemt dato, for eksempel kontakter som er samlet inn fra en messe eller et webinar. Poster kan også legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Segmenter kan brukes i andre HubSpot-verktøy, for eksempel markedsførings-e-post, arbeidsflyter, tilpassede rapporter, annonsemålgrupper og kundetilfredshetsundersøkelser. Dette betyr at hvis målet ditt er å bruke gruppen med poster i noen av disse verktøyene, bør du opprette et segment i stedet for en visning.

Finn ut hvordan du oppretter et segment og hvordan du fastsetter filterkriterier for segmentet.