Hvordan betalingslenker skaper og knytter avtaler

Lær hvordan betalingslenker oppretter og tilknytter nye avtaler, og i hvilke situasjoner disse tilknytningene skjer automatisk. Forstå reglene og innstillingene som påvirker opprettelsen av avtaler når en kjøper gjennomfører en betaling via en betalingslenke.

Hvordan betalinger knyttes til avtaler og andre poster

Når en kjøper betaler via en betalingslenke, oppretter HubSpot en betalingsoppføring og knytter den til en kontakt basert på e-postadressen som ble oppgitt i kassen. Tilbudsposter opprettes basert på:

• Status for innstillingen Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler , konfigurert som standardinnstilling eller når du oppretter en betalingslenke.
• Om det finnes en eksisterende avtale knyttet til betalingslenken.
• Om koblingen er opprettet fra en post eller fra indekssiden for betalingskoblinger.

Slik fungerer innstillingen Opprett nye avtaler

Finn ut hvordan innstillingen Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler påvirker oppretting av avtaler og tilknytning til andre poster. Innstillingen er slått av som standard.

Innstillingen Opprett nye avtaler er slått av

Når innstillingen Tillat betaling skoblinger for å opprette nye avtaler er slått av:

• Ingen nye avtaler opprettes fra betalingskoblingen når en betaling utføres.

• HubSpot knytter hver betaling til en eksisterende avtale ved hjelp av følgende regler:
  • Det er en avtale knyttet til betalingslenken.
  • Kjøperen er knyttet til den eksisterende avtalen.
• Hvis begge betingelsene er oppfylt, knyttes den nye betalingen til den eksisterende avtalen.
• Hvis en av betingelsene ikke er oppfylt (for eksempel hvis kjøperen er en ny kontakt som ennå ikke er tilknyttet avtalen), forblir betalingen kun tilknyttet kontakten, helt til du legger til en avtaleassosiasjon manuelt.

Det kan være lurt å beholde innstillingen av hvis:

• Du bruker én primæravtale som representerer en hendelse eller et prosjekt.

• Flere tilknyttede kontakter kan betale for det samme engasjementet ved hjelp av den samme, gjenbrukbare betalingslenken.

• Du vil at alle betalinger skal knyttes til én enkelt åpen avtale i stedet for å opprette en ny avtale for hver betaling.

Innstillingen Opprett nye avtaler er slått på

Når innstillingen Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler er aktivert, oppretter hver betaling en ny avtale i den valgte pipelinen og fasen, med mindre:

• Det finnes en eksisterende avtale som ikke er i fasen Closed won.

• Den eksisterende avtalen er knyttet til betalingslenken og kjøperen.

• I denne situasjonen vil HubSpot knytte alle nye betalinger som gjøres med betalingslenken til den eksisterende avtalen, i stedet for å opprette en ny.

Det kan være lurt å slå på denne innstillingen hvis:

• Du vil ha én avtale per bestilling eller kjøp. Dette er mer typisk for e-handel.

• Du ønsker å automatisere introduksjonsoppgaver, oppfyllingsbilletter eller inntektsrapportering per bestilling for hvert nye salg.

Når en betalingslenke opprettes fra en post

Når en betalingslenke opprettes fra en kontakt-, firma- eller avtalepost, blir betalinger og abonnementer fra denne lenken automatisk knyttet til posten, uavhengig av e-postadressen som brukes i kassen.

Tilbakevendende abonnementsbetalinger

Når en kjøper bruker en betalingslenke til å kjøpe en varelinje med en regelmessig faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig):

• HubSpot oppretter et abonnement som automatisk belaster kjøperen med den angitte frekvensen. Dette betyr at det ikke opprettes en ny avtale for hver abonnementsbetaling, selv om innstillingen Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler er slått på.

• Betalinger spores på abonnementsoppføringen, som er knyttet til den opprinnelige avtalen.

Eksempler på scenarier for opprettelse av avtaler

Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan opprettelse av avtaler håndteres i ulike scenarier.