Hvordan betalingslenker oppretter og knytter tilbud til hverandre

Lær hvordan betalingslenker oppretter og knytter nye avtaler, og i hvilke situasjoner disse tilknytningene skjer automatisk. Få oversikt over reglene og innstillingene som påvirker opprettelsen av avtaler når en kjøper fullfører betalingen via en betalingslenke.

Hvordan betalinger knyttes til avtaler og andre poster

Når en kjøper betaler via en betalingslenke, oppretter HubSpot en betalingspost og knytter den til en kontakt basert på e-postadressen som ble oppgitt ved kassen. Avtaleposter opprettes basert på:

• Statusen til innstillingen «Tillat betalingslenker å opprette nye avtaler », som er konfigurert som standardinnstilling eller ved opprettelse av en betalingslenke.
• Om det finnes en eksisterende avtale knyttet til betalingslenken.
• Om lenken er opprettet fra en post eller fra indekssiden for betalingslenker.

Slik fungerer innstillingen «Opprett nye avtaler»

Lær hvordan innstillingen «Tillat betalingslenker å opprette nye avtaler » påvirker opprettelsen av avtaler og tilknytningen til andre poster. Innstillingen er deaktivert som standard.

Innstillingen «Opprett nye avtaler» er deaktivert

Når innstillingen «Tillat betalingslenker å opprette nye avtaler » er deaktivert:

• Opprettes det ingen nye avtaler fra betalingslenken når en betaling utføres.

• HubSpot knytter hver betaling til en eksisterende avtale ved hjelp av følgende regler:
  • Det finnes en avtale knyttet til betalingslenken.
  • Kjøperen er knyttet til den eksisterende avtalen.
• Hvis begge vilkårene er oppfylt, knyttes den nye betalingen til den eksisterende avtalen.
• Hvis et av vilkårene ikke er oppfylt (for eksempel hvis kjøperen er en ny kontakt som ennå ikke er knyttet til avtalen), forblir betalingen kun knyttet til kontakten, inntil du manuelt legger til en tilknytning til avtalen.

Det kan være lurt å holde innstillingen deaktivert hvis:

• Du bruker én primær avtale som representerer en begivenhet eller et prosjekt.

• Flere tilknyttede kontakter kan betale for det samme oppdraget ved hjelp av den samme, gjenbrukbare betalingslenken.

• Du vil at alle betalinger skal knyttes til én åpen avtale i stedet for å opprette en ny avtale for hver betaling.

Innstillingen «Opprett nye avtaler» er slått på

Når innstillingen «Tillat betalingslenker for å opprette nye avtaler » er aktivert, opprettes det en ny avtale i den valgte pipelinen og fasen for hver betaling, med mindre:

• Det finnes en eksisterende avtale som ikke er i fasen «Avsluttet – vunnet ».

• Den eksisterende avtalen er knyttet til betalingslenken og kjøperen.

• I dette tilfellet vil HubSpot knytte eventuelle nye betalinger som gjøres via betalingslenken til den eksisterende avtalen, i stedet for å opprette en ny.

Du bør kanskje slå på denne innstillingen hvis:

• Du ønsker én avtale per ordre eller kjøp. Dette er mer vanlig innen e-handel.

• Du ønsker å automatisere onboarding-oppgaver, oppfyllelsestickets eller inntektsrapportering per ordre for hvert nytt salg.

Når en betalingslenke opprettes fra en post

Når en betalingslenke opprettes fra en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost, knyttes betalinger og abonnementer fra den lenken automatisk til posten, uavhengig av hvilken e-postadresse som ble brukt ved kassen.

Gjentakende abonnementsbetalinger

Når en kjøper bruker en betalingslenke til å kjøpe en varelinje med en fast faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig):

• oppretter HubSpot et abonnement for automatisk å belaste kjøperen med den angitte frekvensen. Dette betyr at det ikke opprettes en ny avtale for hver abonnementsbetaling, selv om innstillingen «Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler » er aktivert.

• Betalinger spores i abonnementsoppføringen, som er knyttet til den opprinnelige avtalen.

Eksempler på scenarier for opprettelse av avtaler

Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan opprettelse av avtaler håndteres i ulike scenarier.