Hur betalningslänkar skapar och kopplar samman erbjudanden

Lär dig hur betalningslänkar skapar och kopplar till nya affärer, och i vilka situationer dessa kopplingar sker automatiskt. Få en förståelse för de regler och inställningar som påverkar skapandet av affärer när en köpare slutför en betalning via en betalningslänk.

Hur betalningar kopplas till affärer och andra poster

När en köpare betalar via en betalningslänk skapar HubSpot en betalningspost och kopplar den till en kontakt utifrån den e-postadress som angavs vid utcheckningen. Affärsposter skapas utifrån:

• Statusen för inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer , som konfigureras som standardinställning eller när en betalningslänk skapas.
• Om det finns en befintlig affär kopplad till betalningslänken.
• Om länken skapas från en post eller från indexsidan för betalningslänkar.

Hur inställningen ”Skapa nya affärer” fungerar

Läs om hur inställningen ”Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer” påverkar skapandet av affärer och kopplingen till andra poster. Inställningen är avstängd som standard.

Inställningen ”Skapa nya affärer” är avstängd

När inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer är avstängd:

• Skapas inga nya affärer från betalningslänken när en betalning görs.

• HubSpot kopplar varje betalning till en befintlig affär enligt följande regler:
  • Det finns en affär kopplad till betalningslänken.
  • Köparen är kopplad till den befintliga affären.
• Om båda villkoren är uppfyllda kopplas den nya betalningen till den befintliga affären.
• Om något av villkoren inte är uppfyllt (till exempel om köparen är en ny kontakt som ännu inte är kopplad till affären) förblir betalningen endast kopplad till kontakten tills du manuellt lägger till en koppling till affären.

Du kanske vill hålla inställningen avstängd om:

• Du använder en enda primär affär som representerar ett evenemang eller projekt.

• Flera kopplade kontakter kan betala för samma uppdrag med samma återanvändbara betalningslänk.

• Du vill att alla betalningar ska kopplas till en enda öppen affär istället för att skapa en ny affär för varje betalning.

Inställningen ”Skapa nya affärer” är aktiverad

När inställningen ”Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer ” är aktiverad skapar varje betalning en ny affär i den valda pipelinen och fasen, såvida inte:

• Det finns en befintlig affär som inte befinner sig i steget ”Avslutad och vunnen ”.

• Den befintliga affären är kopplad till betalningslänken och köparen.

• I det här fallet kopplar HubSpot alla nya betalningar som görs via betalningslänken till den befintliga affären, istället för att skapa en ny.

Du kanske vill aktivera den här inställningen om:

• Du vill ha en affär per beställning eller köp. Detta är vanligare inom e-handel.

• Du vill automatisera onboarding-uppgifter, leveransärenden eller intäktsrapportering per beställning för varje ny försäljning.

När en betalningslänk skapas från en post

När en betalningslänk skapas från en kontakt-, företags- eller affärsrekord kopplas betalningar och prenumerationer från den länken automatiskt till rekordet, oavsett vilken e-postadress som användes vid utcheckningen.

Återkommande abonnemangsbetalningar

När en köpare använder en betalningslänk för att köpa en artikel med regelbunden faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis):

• skapar HubSpot ett abonnemang för att automatiskt debitera köparen med den angivna frekvensen. Detta innebär att en ny affär inte skapas för varje abonnemangsbetalning, även om inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer är aktiverad.

• Betalningarna spåras i prenumerationsposten, som är kopplad till den ursprungliga affären.

Exempel på scenarier för skapande av affärer

I följande tabell sammanfattas hur affärsskapandet hanteras i olika scenarier.