Hur betalningslänkar skapar och kopplar ihop affärer

Lär dig hur betalningslänkar skapar och kopplar nya avtal och i vilka situationer dessa kopplingar sker automatiskt. Förstå de regler och inställningar som påverkar skapandet av avtal när en köpare genomför en betalning via en betalningslänk.

Hur betalningar kopplas till avtal och andra poster

När en köpare betalar via en betalningslänk skapar HubSpot en betalningspost och associerar den med en kontakt baserat på den e-postadress som angavs i kassan. Avtalsposter skapas baserat på:

• Status för inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya avtal, konfigurerad som en standardinställning eller när en betalningslänk skapas.
• Om det finns ett befintligt avtal som är kopplat till betalningslänken.
• Om länken är skapad från en post eller från indexsidan för betalningslänkar.

Hur inställningen Skapa nya avtal fungerar

Läs om hur inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya avtal påverkar skapandet av avtal och kopplingen till andra poster. Inställningen är avstängd som standard.

Inställningen Crete new deals är avstängd

När inställningen Tillåt betalnings länkar att skapa nya avtal är avaktiverad:

• Inga nya avtal skapas från betalningslänken när en betalning görs.

• HubSpot associerar varje betalning med ett befintligt avtal enligt följande regler:
  • Det finns en affär som är kopplad till betalningslänken.
  • Köparen är kopplad till den befintliga affären.
• Om båda villkoren är uppfyllda associeras den nya betalningen med den befintliga affären.
• Om något villkor inte är uppfyllt (t.ex. om köparen är en ny kontakt som ännu inte är associerad med avtalet) förblir betalningen endast associerad med kontakten tills du lägger till en avtalsassociation manuellt.

Du kanske vill behålla inställningen inaktiverad om:

• Du använder en enda primär deal som representerar ett evenemang eller ett projekt.

• Flera associerade kontakter kan betala för samma engagemang med hjälp av samma återanvändbara betalningslänk.

• Du vill att alla betalningar ska kopplas till ett enda öppet avtal i stället för att skapa ett nytt avtal för varje betalning.

Inställningen Skapa nya avtal aktiverad

När inställningen Tillåt betalnings länkar att skapa nya avtal är aktiverad skapar varje betalning ett nytt avtal i den valda pipelinen och det valda stadiet, såvida inte:

• Det finns en befintlig affär som inte befinner sig i stadiet Closed won.

• Den befintliga affären är kopplad till betalningslänken och köparen.

• I detta fall kommer HubSpot att associera alla nya betalningar som görs med betalningslänken till den befintliga affären, istället för att skapa en ny.

Du kanske vill slå på den här inställningen om:

• Du vill ha ett avtal per order eller köp. Detta är mer typiskt för e-handel.

• Du vill automatisera onboarding-uppgifter, fulfillment-biljetter eller intäktsrapportering per order för varje ny försäljning.

När en betalningslänk skapas från en post

När en betalningslänk skapas från en kontakt-, företags- eller affärspost kopplas betalningar och prenumerationer från den länken automatiskt till posten, oavsett vilken e-postadress som används i kassan.

Betalningar för återkommande prenumerationer

När en köpare använder en betalningslänk för att köpa en artikel med en regelbunden faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis):

• HubSpot skapar en prenumeration för att automatiskt debitera köparen med den angivna frekvensen. Detta innebär att ett nytt avtal inte skapas för varje abonnemangsbetalning, även om inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya avtal är aktiverad.

• Betalningarna spåras på prenumerationsposten, som är associerad med det ursprungliga avtalet.

Exempel på scenarier för skapande av avtal

I följande tabell sammanfattas hur skapandet av avtal hanteras under olika scenarier.