Hvordan betalingslinks opretter og knytter tilbud sammen

Lær, hvordan betalingslinks opretter og knytter nye aftaler, og i hvilke situationer disse tilknytninger sker automatisk. Få indsigt i de regler og indstillinger, der påvirker oprettelsen af aftaler, når en køber gennemfører en betaling via et betalingslink.

Sådan knyttes betalinger til aftaler og andre poster

Når en køber betaler via et betalingslink, opretter HubSpot en betalingspost og knytter den til en kontakt baseret på den e-mailadresse, der er indtastet ved kassen. Aftaleposter oprettes baseret på:

• Status for indstillingen Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler , som er konfigureret som standardindstilling eller ved oprettelse af et betalingslink.
• Om der er en eksisterende aftale knyttet til betalingslinket.
• Om linket er oprettet fra en post eller fra indeksiden for betalingslinks.

Sådan fungerer indstillingen "Opret nye aftaler"

Lær, hvordan indstillingen "Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler " påvirker oprettelsen af aftaler og tilknytningen til andre poster. Indstillingen er som standard slået fra.

Indstillingen "Opret nye aftaler" er slået fra

Når indstillingen "Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler " er slået fra:

• Oprettes der ingen nye aftaler fra betalingslinket, når der foretages en betaling.

• HubSpot knytter hver betaling til en eksisterende aftale ved hjælp af følgende regler:
  • Der er en aftale knyttet til betalingslinket.
  • Køberen er knyttet til den eksisterende aftale.
• Hvis begge betingelser er opfyldt, knyttes den nye betaling til den eksisterende aftale.
• Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt (f.eks. hvis køberen er en ny kontakt, der endnu ikke er knyttet til aftalen), forbliver betalingen kun knyttet til kontakten, indtil du manuelt tilføjer en aftalekobling.

Du bør måske lade indstillingen være slået fra, hvis:

• Du bruger en enkelt primær aftale, der repræsenterer en begivenhed eller et projekt.

• Flere tilknyttede kontakter kan betale for den samme aftale ved hjælp af det samme, genanvendelige betalingslink.

• Du ønsker, at alle betalinger knyttes til en enkelt åben aftale i stedet for at oprette en ny aftale for hver betaling.

Indstillingen »Opret nye aftaler« er aktiveret

Når indstillingen "Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler " er aktiveret, opretter hver betaling en ny aftale i den valgte pipeline og fase, medmindre:

• Der findes en eksisterende aftale, der ikke er i fasen " Afsluttet – vundet ".

• Den eksisterende aftale er knyttet til betalingslinket og køberen.

• I denne situation vil HubSpot knytte alle nye betalinger, der foretages via betalingslinket, til den eksisterende aftale i stedet for at oprette en ny.

Du kan med fordel aktivere denne indstilling, hvis:

• Du ønsker én aftale pr. ordre eller køb. Dette er mere typisk for e-handel.

• Du vil automatisere onboarding-opgaver, ekspeditionsbilletter eller indtægtsrapportering pr. ordre for hvert nyt salg.

Når der oprettes et betalingslink fra en post

Når der oprettes et betalingslink fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost, knyttes betalinger og abonnementer fra det pågældende link automatisk til posten, uanset hvilken e-mailadresse der blev brugt ved kassen.

Tilbagevendende abonnementsbetalinger

Når en køber bruger et betalingslink til at købe en vare med en regelmæssig faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt):

• opretter HubSpot et abonnement for automatisk at opkræve køberen med den angivne hyppighed. Det betyder, at der ikke oprettes en ny aftale for hver abonnementsbetaling, selvom indstillingen Tillad betalingslinks til at oprette nye aftaler er aktiveret.

• Betalingerne spores i abonnementsregistreringen, som er knyttet til den oprindelige aftale.

Eksempler på scenarier for oprettelse af aftaler

Følgende tabel opsummerer, hvordan oprettelse af aftaler håndteres i forskellige scenarier.