Hvordan betalingslinks skaber og tilknytter aftaler

Lær, hvordan betalingslinks opretter og tilknytter nye aftaler, og i hvilke situationer disse tilknytninger sker automatisk. Forstå de regler og indstillinger, der påvirker oprettelsen af aftaler, når en køber gennemfører en betaling via et betalingslink.

Sådan knyttes betalinger til aftaler og andre poster

Når en køber betaler via et betalingslink, opretter HubSpot en betalingspost og knytter den til en kontakt baseret på den e-mailadresse, der er indtastet ved kassen. Aftaleposter oprettes på baggrund af:

• Status for indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler , konfigureret som en standardindstilling eller ved oprettelse af et betalingslink.
• Om der er en eksisterende aftale forbundet med betalingslinket.
• Om linket er oprettet fra en post eller fra indekssiden for betalingslinks.

Sådan fungerer indstillingen Opret nye aftaler

Se, hvordan indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler påvirker oprettelsen af aftaler og tilknytningen til andre poster. Indstillingen er slået fra som standard.

Indstillingen Kreta nye aftaler slået fra

Når indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler er slået fra:

• Der oprettes ingen nye aftaler fra betalingslinket, når der foretages en betaling.

• HubSpot knytter hver betaling til en eksisterende aftale ved hjælp af følgende regler:
  • Der er en aftale forbundet med betalingslinket.
  • Køberen er tilknyttet den eksisterende aftale.
• Hvis begge betingelser er opfyldt, knyttes den nye betaling til den eksisterende aftale.
• Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt (f.eks. hvis køberen er en ny kontakt, som endnu ikke er tilknyttet aftalen), forbliver betalingen kun tilknyttet kontakten, indtil du tilføjer en aftaleassociation manuelt.

Det kan være en god idé at lade indstillingen være slået fra, hvis:

• Du bruger en enkelt primær aftale, der repræsenterer en begivenhed eller et projekt.

• Flere tilknyttede kontakter kan betale for det samme engagement ved hjælp af det samme, genanvendelige betalingslink.

• Du vil have alle betalinger knyttet til en enkelt åben aftale i stedet for at oprette en ny aftale for hver betaling.

Indstillingen Opret nye aftaler er slået til

Når indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler er slået til, opretter hver betaling en ny aftale i den valgte pipeline og fase, medmindre:

• Der er en eksisterende aftale, som ikke er i Closed won-fasen.

• Den eksisterende aftale er forbundet med betalingslinket og køberen.

• I denne situation vil HubSpot knytte alle nye betalinger, der foretages med betalingslinket, til den eksisterende aftale i stedet for at oprette en ny.

Det kan være en god idé at slå denne indstilling til, hvis:

• Du vil have én aftale pr. ordre eller køb. Dette er mere typisk for e-handel.

• Du ønsker at automatisere onboarding-opgaver, fulfillment-billetter eller indtægtsrapportering pr. ordre for hvert nyt salg.

Når et betalingslink oprettes fra en post

Når der oprettes et betalingslink fra en kontakt-, firma- eller aftalepost, knyttes betalinger og abonnementer fra dette link automatisk til posten, uanset hvilken e-mail der bruges ved betaling.

Tilbagevendende abonnementsbetalinger

Når en køber bruger et betalingslink til at købe en vare med en regelmæssig faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt):

• HubSpot opretter et abonnement for automatisk at opkræve køberen med den angivne frekvens. Det betyder, at der ikke oprettes en ny aftale for hver abonnementsbetaling, selv om indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler er slået til.

• Betalinger spores på den abonnementspost, der er knyttet til den oprindelige aftale.

Eksempler på scenarier for oprettelse af aftaler

Følgende tabel opsummerer, hvordan oprettelse af aftaler håndteres i forskellige scenarier.