결제 링크가 어떻게 거래를 생성하고 연결하는지

결제 링크를 통해 새로운 거래가 생성되고 연결되는 방식과, 이러한 연결이 어떤 상황에서 자동으로 이루어지는지 알아보세요. 구매자가 결제 링크를 통해 결제를 완료할 때 거래 생성에 영향을 미치는 규칙과 설정을 이해하세요.

결제가 거래 및 기타 레코드와 어떻게 연결되는지

구매자가 결제 링크를 통해 결제를 진행하면, HubSpot은 결제 레코드를 생성하고 결제 시 입력된 이메일 주소를 기준으로 해당 레코드를 연락처와 연결합니다. 거래 레코드는 다음을 기준으로 생성됩니다:

• '결제 링크를 통해 새 거래 생성 허용' 설정 의 상태( 기본 설정 으로 구성되었거나 결제 링크 생성 시 설정된 경우).
• 결제 링크와 연결된 기존 거래가 있는지 여부.
• 링크가 레코드에서 생성되었는지, 아니면 결제 링크 인덱스 페이지에서 생성되었는지 여부.

'새 거래 생성' 설정의 작동 방식

'결제 링크를 통해 새 거래 생성 허용' 설정이 거래 생성 및 다른 레코드와의 연결에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요. 이 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

'새 거래 생성 허용' 설정 비활성화

'결제 링크를 통해 새 거래 생성 허용' 설정이 비활성화된 경우:

• 결제가 이루어져도 결제 링크를 통해 새로운 거래가 생성되지 않습니다.

• HubSpot은 다음 규칙에 따라 각 결제를 기존 거래와 연결합니다:
  • 결제 링크와 연결된 거래가 있는 경우
  • 구매자가 기존 거래와 연결되어 있습니다.
• 두 조건이 모두 충족되면, 새로운 결제는 기존 거래와 연결됩니다.
• 어느 한 조건이라도 충족되지 않는 경우(예: 구매자가 아직 거래와 연결되지 않은 새로운 연락처인 경우), 수동으로 거래 연결을 추가할 때까지 해당 결제는 연락처에만 연결된 상태로 유지됩니다.

다음과 같은 경우에는 이 설정을 비활성화해 두는 것이 좋습니다.

• 이벤트나 프로젝트를 나타내는 단일 주 거래를 사용하는 경우.

• 여러 관련 연락처가 동일하고 재사용 가능한 결제 링크를 사용하여 동일한 업무에 대한 대금을 결제할 수 있는 경우.

• 각 결제마다 새로운 거래를 생성하는 대신, 모든 결제를 하나의 진행 중인 거래에 연결하고자 하는 경우.

'새 거래 생성' 설정 활성화

'결제 링크로 새 거래 생성 허용' 설정이 켜져 있으면, 다음의 경우를 제외하고 각 결제가 선택된 파이프라인 및 단계에 새로운 거래를 생성합니다:

• '종료됨(성사) ' 단계에 속하지 않는 기존 거래가 있는 경우.

• 기존 거래가 해당 결제 링크 및 구매자와 연결되어 있는 경우.

• 이러한 상황에서는 HubSpot이 결제 링크를 통해 이루어진 새로운 결제를 새로운 거래로 생성하는 대신 기존 거래와 연결합니다.

다음과 같은 경우 이 설정을 활성화하는 것이 좋습니다:

• 주문 또는 구매 건당 하나의 거래를 원할 때. 이는 전자상거래에서 더 일반적인 방식입니다.

• 새로운 판매 건마다 온보딩 작업, 주문 처리 티켓 또는 주문별 매출 보고를 자동화하려는 경우.

레코드에서 결제 링크가 생성될 때

연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 결제 링크가 생성될 경우, 결제 시 사용된 이메일과 관계없이 해당 링크를 통한 결제 및 구독은 자동으로 해당 레코드에 연결됩니다.

정기 구독 결제

구매자가 결제 링크를 사용하여 정기 청구 주기(예: 월간)가 설정된 품목을 구매하는 경우:

• HubSpot은 지정된 주기에 따라 구매자에게 자동으로 요금을 청구하기 위해 구독을 생성합니다. 즉, ‘결제 링크로 새 거래 생성 허용’ 설정이 켜져 있더라도 구독 결제마다 새로운 거래가 생성되지는 않습니다.

• 결제 내역은 원래 거래와 연결된 구독 레코드에서 추적됩니다.

거래 생성 시나리오 예시

다음 표는 다양한 시나리오에서 거래 생성이 어떻게 처리되는지 요약한 것입니다.