Wie Zahlungslinks Deals erstellen und zuordnen

Erfahren Sie, wie Zahlungslinks neue Deals erstellen und zuordnen und in welchen Situationen diese Verknüpfungen automatisch erfolgen. Verstehen Sie die Regeln und Einstellungen, die sich auf die Erstellung von Deals auswirken, wenn ein Käufer seine Zahlung über einen Zahlungslink abschließt.

Wie Zahlungen mit Deals und anderen Datensätzen verknüpft werden

Wenn ein Käufer über einen Zahlungslink bezahlt, erstellt HubSpot einen Zahlungsdatensatz und verknüpft ihn mit einem Kontakt auf der Grundlage der beim Checkout eingegebenen E-Mail-Adresse. Deal-Datensätze werden erstellt auf der Grundlage von:

• Der Status der Einstellung Zahlungslinks zum Erstellen neuer Deals zulassen , konfiguriert als Standardeinstellung oder beim Erstellen eines Zahlungslinks.
• Ob dem Zahlungslink ein bestehender Deal zugeordnet ist.
• Ob der Link von einem Datensatz oder von der Indexseite für Zahlungslinks erstellt wird.

So funktioniert die Einstellung "Neue Deals erstellen"

Erfahren Sie, wie sich die Einstellung Zahlungslinks zum Erstellen neuer Deals zulassen auf die Erstellung von Deals und die Zuordnung zu anderen Datensätzen auswirkt. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Neue Deal-Einstellung auf Kreta deaktiviert

Wenn die Einstellung Zahlungslinks zum Erstellen neuer Deals zulassen deaktiviert ist:

• Es werden keine neuen Deals über den Zahlungslink erstellt, wenn eine Zahlung getätigt wird.

• HubSpot ordnet jede Zahlung einem bestehenden Deal zu, wobei die folgenden Regeln verwendet werden:
  • Dem Zahlungslink ist ein Deal zugeordnet.
  • Der Käufer ist mit dem vorhandenen Deal verknüpft.
• Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird die neue Zahlung dem bestehenden Deal zugeordnet.
• Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist (z. B. wenn der Käufer ein neuer Kontakt ist, der noch nicht mit dem Deal verknüpft ist), bleibt die Zahlung nur dem Kontakt zugeordnet, bis Sie manuell eine Deal-Zuordnung hinzufügen.

Sie sollten die Einstellung möglicherweise deaktiviert lassen, wenn:

• Sie verwenden einen einzelnen primären Deal, der für ein Event oder ein Projekt steht.

• Mehrere zugeordnete Kontakte können für dieselbe Interaktion mit demselben wiederverwendbaren Zahlungslink bezahlen.

• Sie möchten, dass alle Zahlungen einem einzigen offenen offenen Deal zugeordnet werden, anstatt für jede Zahlung einen neuen Deal zu erstellen.

Einstellung zum Erstellen neuer Deals aktiviert

Wenn die Einstellung Zahlungslinks zum Erstellen neuer Deals zulassen aktiviert ist, wird mit jeder Zahlung ein neuer Deal in der ausgewählten Pipeline und Phase erstellt, es sei denn,

• Es gibt einen bestehenden Deal, der sich nicht in der Phase "Abgeschlossen und gewonnen " befindet.

• Der vorhandene Deal ist mit dem Zahlungslink und dem Käufer verknüpft.

• In diesem Fall verknüpft HubSpot alle neuen Zahlungen, die mit dem Zahlungslink getätigt werden, mit dem bestehenden Deal, anstatt einen neuen zu erstellen.

Sie sollten diese Einstellung aktivieren, wenn:

• Sie möchten einen Deal pro Bestellung oder Kauf. Dies ist eher typisch für E-Commerce.

• Sie möchten Onboarding-Aufgaben, Erfüllungstickets oder Umsatzberichte pro Bestellung für jeden neuen Verkauf automatisieren.

Wenn ein Zahlungslink von einem Datensatz aus erstellt wird

Wenn ein Zahlungslink über einen Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz erstellt wird, werden Zahlungen und Abonnements von diesem Link automatisch dem Datensatz zugeordnet, unabhängig davon, welche E-Mail-Adresse beim Checkout verwendet wurde.

Wiederkehrende Zahlungen für Abonnements

Wenn ein Käufer einen Zahlungslink verwendet, um einen Artikel mit einer regelmäßigen Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) zu kaufen:

• HubSpot erstellt ein Abonnement , um den Käufer automatisch mit der angegebenen Häufigkeit zu belasten. Das bedeutet, dass nicht für jede Abonnementzahlung ein neuer Deal erstellt wird, selbst wenn die Einstellung Zahlungslinks zum Erstellen neuer Deals zulassen aktiviert ist.

• Zahlungen werden im Abonnementdatensatz nachverfolgt, der dem ursprünglichen Deal zugeordnet ist.

Beispielszenarien für die Erstellung eines Deals

Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Deal-Erstellung in verschiedenen Szenarien gehandhabt wird.