Jak linki płatności tworzą i kojarzą transakcje

Dowiedz się, w jaki sposób linki do płatności tworzą i kojarzą nowe transakcje oraz w jakich sytuacjach te skojarzenia odbywają się automatycznie. Zapoznaj się z zasadami i ustawieniami, które wpływają na tworzenie transakcji, gdy kupujący dokona płatności za pośrednictwem linku do płatności.

W jaki sposób płatności są powiązane z transakcjami i innymi rekordami

Gdy kupujący płaci za pośrednictwem linku do płatności, HubSpot tworzy rekord płatności i kojarzy go z kontaktem na podstawie adresu e-mail wprowadzonego podczas realizacji zakupu. Rekordy transakcji są tworzone na podstawie

• Statusu ustawienia Zezwalaj linkom do płatności na tworzenie nowych transakcji , skonfigurowanego jako ustawienie domyślne lub podczas tworzenia linku do płatności.
• Czy istnieje istniejąca transakcja powiązana z linkiem do płatności.
• Czy link jest tworzony z rekordu, czy ze strony indeksu linków do płatności.

Jak działa ustawienie tworzenia nowych transakcji

Dowiedz się, jak ustawienie Zezwalaj linkom do płatności na tworzenie nowych transakcji wpływa na tworzenie transakcji i powiązanie z innymi rekordami. Ustawienie jest domyślnie wyłączone.

Ustawienie tworzenia nowych transakcji wyłączone

Gdy ustawienie Zezwalaj linkom do płatności na tworzenie nowych transakcji jest wyłączone:

• Po dokonaniu płatności z linku do płatności nie są tworzone żadne nowe transakcje.

• HubSpot kojarzy każdą płatność z istniejącą transakcją, korzystając z następujących reguł:
  • Z linkiem do płatności powiązana jest transakcja.
  • Kupujący jest powiązany z istniejącą transakcją.
• Jeśli oba warunki są spełnione, nowa płatność jest powiązana z istniejącą transakcją.
• Jeśli którykolwiek warunek nie jest spełniony (na przykład kupujący jest nowym kontaktem, który nie jest jeszcze powiązany z transakcją), płatność pozostaje powiązana tylko z kontaktem, dopóki nie dodasz ręcznie powiązania transakcji.

Ustawienie może być wyłączone, jeśli:

• Używasz pojedynczej podstawowej transakcji reprezentującej wydarzenie lub projekt.

• Wiele powiązanych kontaktów może zapłacić za to samo zaangażowanie przy użyciu tego samego łącza płatności wielokrotnego użytku.

• Chcesz, aby wszystkie płatności były powiązane z pojedynczą otwartą transakcją, zamiast tworzyć nową transakcję dla każdej płatności.

Ustawienie Twórz nowe transakcje włączone

Gdy ustawienie Zezwalaj łączom płatności na tworzenie nowych transakcji jest włączone, każda płatność tworzy nową transakcję w wybranym potoku i na wybranym etapie, chyba że:

• Istnieje istniejąca transakcja, która nie znajduje się na etapie Zamknięta wygrana.

• Istniejąca transakcja jest powiązana z linkiem do płatności i kupującym.

• W takiej sytuacji HubSpot skojarzy wszelkie nowe płatności dokonane za pomocą linku do płatności z istniejącą transakcją, zamiast tworzyć nową.

Możesz włączyć to ustawienie, jeśli:

• chcesz mieć jedną transakcję na zamówienie lub zakup. Jest to bardziej typowe dla handlu elektronicznego.

• Chcesz zautomatyzować zadania wdrażania, bilety realizacji lub raportowanie przychodów na zamówienie dla każdej nowej sprzedaży.

Gdy link do płatności jest tworzony z rekordu

Gdy link do płatności jest tworzony z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, płatności i subskrypcje z tego linku są automatycznie kojarzone z rekordem, niezależnie od adresu e-mail użytego podczas realizacji zakupu.

Cykliczne płatności za subskrypcje

Gdy kupujący korzysta z linku do płatności w celu zakupu pozycji z regularną częstotliwością rozliczeń (np. co miesiąc):

• HubSpot tworzy subskrypcję, aby automatycznie obciążać kupującego z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nowa transakcja nie będzie tworzona dla każdej płatności subskrypcyjnej, nawet jeśli ustawienie Zezwalaj linkom do płatności na tworzenie nowych transakcji jest włączone.

• Płatności będą śledzone w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany z oryginalną transakcją.

Przykładowe scenariusze tworzenia transakcji

Poniższa tabela podsumowuje sposób obsługi tworzenia transakcji w różnych scenariuszach.