W jaki sposób linki płatnicze tworzą i powiązują oferty

Dowiedz się, w jaki sposób linki płatnicze tworzą i powiązują nowe transakcje oraz w jakich sytuacjach powiązania te następują automatycznie. Zapoznaj się z zasadami i ustawieniami, które mają wpływ na tworzenie transakcji, gdy kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem linku płatniczego.

W jaki sposób płatności są powiązane z transakcjami i innymi rekordami

Gdy kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem linku płatniczego, HubSpot tworzy rekord płatności i powiązuje go z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego podczas finalizacji transakcji. Rekordy transakcji są tworzone na podstawie:

• Statusu ustawienia „Zezwól na tworzenie nowych transakcji za pomocą linków płatniczych ”, skonfigurowanego jako ustawienie domyślne lub podczas tworzenia linku płatniczego.
• Tego, czy z linkiem płatniczym powiązana jest już istniejąca transakcja.
• Tego, czy link został utworzony z poziomu rekordu, czy ze strony indeksowej linków płatniczych.

Jak działa ustawienie „Zezwól linkom płatniczym na tworzenie nowych transakcji”

Dowiedz się, jak ustawienie „Zezwól linkom płatniczym na tworzenie nowych transakcji ” wpływa na tworzenie transakcji i ich powiązanie z innymi rekordami. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone.

Wyłączone ustawienie „Tworzenie nowych transakcji”

Gdy ustawienie „Zezwól linkom płatniczym na tworzenie nowych transakcji ” jest wyłączone:

• Po dokonaniu płatności za pomocą linku płatniczego nie są tworzone żadne nowe transakcje.

• HubSpot powiązuje każdą płatność z istniejącą transakcją, stosując następujące zasady:
  • Z linkiem płatności powiązana jest transakcja.
  • Kupujący jest powiązany z istniejącą transakcją.
• Jeśli oba warunki są spełnione, nowa płatność zostaje powiązana z istniejącą transakcją.
• Jeśli którykolwiek z warunków nie jest spełniony (na przykład nabywca jest nowym kontaktem, który nie jest jeszcze powiązany z transakcją), płatność pozostaje powiązana wyłącznie z kontaktem, dopóki nie dodasz ręcznie powiązania z transakcją.

Możesz pozostawić to ustawienie wyłączone, jeśli:

• Korzystasz z jednej głównej transakcji reprezentującej wydarzenie lub projekt.

• Wielu powiązanych kontaktów może opłacić to samo zlecenie, korzystając z tego samego, wielokrotnego linku płatności.

• Chcesz, aby wszystkie płatności były powiązane z jedną otwartą transakcją, zamiast tworzyć nową transakcję dla każdej płatności.

Włączone ustawienie „Utwórz nowe transakcje”

Gdy opcja „Zezwól na tworzenie nowych transakcji za pomocą linków płatniczych ” jest włączona, każda płatność tworzy nową transakcję w wybranym lejku i etapie, chyba że:

• Istnieje już transakcja, która nie znajduje się na etapie „Zamknięta – wygrana ”.

• Istniejąca transakcja jest powiązana z linkiem płatniczym i kupującym.

• W takiej sytuacji HubSpot powiąże wszelkie nowe płatności dokonane za pomocą linku płatniczego z istniejącą transakcją, zamiast tworzyć nową.

Możesz włączyć to ustawienie, jeśli:

• Chcesz mieć jedną transakcję na zamówienie lub zakup. Jest to bardziej typowe dla handlu elektronicznego.

• Chcesz zautomatyzować zadania związane z wdrażaniem nowych klientów, realizacją zamówień lub raportowaniem przychodów z poszczególnych zamówień dla każdej nowej sprzedaży.

Gdy link płatności jest tworzony na podstawie rekordu

Gdy link płatności jest tworzony na podstawie rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, płatności i subskrypcje z tego linku są automatycznie powiązane z tym rekordem, niezależnie od adresu e-mail użytego podczas realizacji transakcji.

Płatności z tytułu subskrypcji cyklicznych

Gdy kupujący korzysta z linku płatniczego, aby kupić pozycję o regularnej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc):

• HubSpot tworzy subskrypcję, aby automatycznie obciążać kupującego z określoną częstotliwością. Oznacza to, że dla każdej płatności w ramach subskrypcji nie zostanie utworzona nowa transakcja, nawet jeśli włączone jest ustawienie „Zezwól linkom płatniczym na tworzenie nowych transakcji ”.

• Płatności będą śledzone w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany z pierwotną transakcją.

Przykładowe scenariusze tworzenia transakcji

Poniższa tabela przedstawia, jak przebiega tworzenie transakcji w różnych scenariuszach.