Come i link di pagamento creano e associano le transazioni

Imparare come i link di pagamento creano e associano nuove transazioni e in quali situazioni queste associazioni avvengono automaticamente. Comprendere le regole e le impostazioni che influenzano la creazione di transazioni quando un acquirente completa il pagamento tramite un link di pagamento.

Come i pagamenti vengono associati alle transazioni e ad altri record

Quando un acquirente paga attraverso un link di pagamento, HubSpot crea un record di pagamento e lo associa a un contatto in base all'indirizzo e-mail inserito al momento del checkout. I record delle offerte vengono creati in base a:

• Lo stato dell'impostazione Consenti link di pagamento per creare nuove offerte , configurata come impostazione predefinita o quando si crea un link di pagamento.
• Se esiste un'offerta esistente associata al link di pagamento.
• Se il link è stato creato da un record o dalla pagina indice dei link di pagamento.

Come funziona l'impostazione Crea nuove transazioni

L'impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove transazioni influisce sulla creazione di transazioni e sull'associazione ad altri record. L'impostazione è disattivata per impostazione predefinita.

Impostazione Creare nuove transazioni disattivata

Quando l'impostazione Consenti link di pagamento per creare nuove offerte è disattivata:

• Non vengono create nuove offerte dal link di pagamento quando viene effettuato un pagamento.

• HubSpot associa ogni pagamento a un accordo esistente, utilizzando le seguenti regole:
  • Esiste un accordo associato al link di pagamento.
  • L'acquirente è associato all'accordo esistente.
• Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il nuovo pagamento viene associato al deal esistente.
• Se una delle condizioni non è soddisfatta (ad esempio, l'acquirente è un nuovo contatto non ancora associato all'accordo), il pagamento rimane associato solo al contatto, finché non si aggiunge manualmente un'associazione all'accordo.

Si consiglia di mantenere l'impostazione disattivata se:

• Si utilizza un singolo accordo primario che rappresenta un evento o un progetto.

• Più contatti associati possono pagare per lo stesso impegno utilizzando lo stesso link di pagamento riutilizzabile.

• Si desidera che tutti i pagamenti siano associati a un unico accordo aperto, anziché creare un nuovo accordo per ogni pagamento.

Impostazione Crea nuovi accordi attivata

Quando l'impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative è attivata, ogni pagamento crea una nuova trattativa nella pipeline e nella fase selezionate, a meno che:

• Esiste un accordo esistente che non si trova nella fase " Chiuso".

• Il deal esistente sia associato al link di pagamento e all'acquirente.

• In questo caso, HubSpot assocerà qualsiasi nuovo pagamento effettuato con il link di pagamento al deal esistente, anziché crearne uno nuovo.

Si consiglia di attivare questa impostazione se:

• Si desidera un accordo per ogni ordine o acquisto. Questo è tipico del commercio elettronico.

• Si desidera automatizzare le attività di onboarding, i ticket di evasione o la rendicontazione dei ricavi per ordine per ogni nuova vendita.

Quando viene creato un link di pagamento da un record

Quando si crea un link di pagamento da un record di contatto, azienda o affare, i pagamenti e gli abbonamenti da quel link vengono automaticamente associati al record, indipendentemente dall'e-mail utilizzata al momento del checkout.

Pagamenti di abbonamenti ricorrenti

Quando un acquirente utilizza un link di pagamento per acquistare un articolo con una frequenza di fatturazione regolare (ad esempio, mensile):

• HubSpot crea un abbonamento per addebitare automaticamente l'acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non verrà creato un nuovo accordo per ogni pagamento dell'abbonamento, anche se l'impostazione Consenti link di pagamento per creare nuovi accordi è attivata.

• I pagamenti saranno tracciati sul record dell'abbonamento, che è associato all'accordo originale.

Scenari di creazione di accordi di esempio

La tabella seguente riassume il modo in cui la creazione di accordi viene gestita in diversi scenari.