付款連結如何建立和關聯交易

瞭解付款連結如何建立和關聯新交易，以及在哪些情況下這些關聯會自動發生。當買家透過付款連結完成付款時，瞭解影響交易建立的規則和設定。

付款如何與交易和其他記錄相關聯

當買家透過付款連結付款時，HubSpot 會根據結帳時輸入的電子郵件地址建立付款記錄，並將其與聯絡人相關聯。交易記錄的建立基於

• 允許付款連結建立新交易 設定的狀態，設定為預設設定或建立付款連結時。
• 是否有現有的交易與付款連結相關聯。
• 連結是否從記錄或付款連結索引頁建立。

建立新交易設定如何運作

了解允許付款連結建立新交易 設定如何影響交易建立和與其他記錄的關聯。該設定預設為關閉。

關閉克里特島新交易設定

允許付款連結建立新交易 設定關閉時：

• 付款時，不會從付款連結建立新交易。

• HubSpot使用以下規則將每筆付款與現有交易關聯：
  • 有一個交易與付款連結相關聯。
  • 買方與現有交易相關聯。
• 如果這兩個條件都滿足，新付款會與現有交易關聯。
• 如果有任何條件不符合（例如，買方是尚未與交易關聯的新聯絡人），則付款只會與聯絡人關聯，直到您手動新增交易關聯。

在下列情況下，您可能需要關閉此設定

• 您使用單一主要交易代表一個事件或專案。

• 多位關聯的連絡人可以使用相同、可重複使用的付款連結，為相同的委託付款。

• 您希望所有付款都與單一的開放式交易關聯，而不是為每筆付款建立新的交易。

開啟建立新交易設定

當「允許付款連結建立新交易 」設定開啟時，每次付款都會在選取的管道和階段中建立新交易，除非：

• 有一個不在已結束階段的現有交易。

• 現有交易與付款連結和買家相關聯。

• 在這種情況下，HubSpot 會將付款連結的任何新付款與現有交易關聯，而不是建立新交易。

在下列情況下，您可能想要開啟此設定

• 您希望每個訂單或購買只有一個交易。這對電子商務而言較為典型。

• 您希望自動執行上線任務、履行票據或每個新銷售的每筆訂單收入報告。

從記錄建立付款連結時

從聯絡人、公司或交易記錄建立付款連結時，無論結帳時使用的電子郵件為何，該連結的付款和訂閱都會自動與該記錄相關聯。

重複訂閱付款

當買家使用付款連結購買有固定帳單頻率（如每月）的項目時：

• HubSpot會建立一個訂閱，以指定頻率自動向買家收費。這表示不會為每次訂閱付款建立新交易，即使允許付款連結建立新交易的設定已開啟。

• 付款會在與原始交易相關聯的訂閱記錄上追蹤。

交易建立範例

下表總結了在不同情況下如何處理交易建立。