Miten maksulinkit luovat ja yhdistävät kauppoja

Opi, miten maksulinkit luovat ja yhdistävät uusia kauppoja ja missä tilanteissa nämä yhdistämiset tapahtuvat automaattisesti. Ymmärrä säännöt ja asetukset, jotka vaikuttavat kauppojen luomiseen, kun ostaja suorittaa maksun maksulinkin kautta.

Miten maksut liitetään kauppoihin ja muihin tietueisiin

Kun ostaja maksaa maksulinkin kautta, HubSpot luo maksutietueen ja yhdistää sen yhteystietoon kassalla syötetyn sähköpostiosoitteen perusteella. Diilitietueet luodaan seuraavien perusteella:

• Allow payment links to create new deals -asetuksen tila, joka on määritetty oletusasetuksena tai maksulinkkiä luotaessa.
• Siihen, onko maksulinkkiin liitetty olemassa oleva diili.
• Luodaanko linkki tietueesta vai maksulinkkien indeksisivulta.

Miten Luo uusia sopimuksia -asetus toimii

Lue, miten Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja -asetus vaikuttaa kauppojen luomiseen ja yhdistämiseen muihin tietueisiin. Asetus on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Luo uusia sopimuksia -asetus pois päältä

Kun Salli maksulinkkien luominen uusien kauppojen luomiseen -asetus on pois käytöstä:

• Maksulinkistä ei luoda uusia kauppoja, kun maksu suoritetaan.

• HubSpot yhdistää jokaisen maksun olemassa olevaan kauppaan seuraavien sääntöjen avulla:
  • Maksulinkkiin on liitetty diili.
  • Ostaja on liitetty olemassa olevaan diiliin.
• Jos molemmat ehdot täyttyvät, uusi maksu liitetään olemassa olevaan diiliin.
• Jos jokin ehto ei täyty (esimerkiksi ostaja on uusi yhteyshenkilö, jota ei ole vielä liitetty kauppaan), maksu on liitetty vain yhteyshenkilöön, kunnes lisäät kauppayhteyden manuaalisesti.

Asetus kannattaa pitää pois päältä, jos:

• Käytät yhtä ensisijaista sopimusta, joka edustaa tapahtumaa tai projektia.

• Useat yhdistetyt yhteyshenkilöt voivat maksaa samasta toimeksiannosta käyttämällä samaa, uudelleenkäytettävää maksulinkkiä.

• Haluat, että kaikki maksut liittyvät yhteen avoimeen avoimeen sopimukseen sen sijaan, että luot uuden sopimuksen jokaista maksua varten.

Luo uusia sopimuksia -asetus on käytössä

Kun Salli maksulinkkien luoda uusia sopimuksia -asetus on käytössä, jokainen maksu luo uuden sopimuksen valittuun palveluputkeen ja vaiheeseen, paitsi jos:

• On olemassa oleva kauppa, joka ei ole Suljettu voitti -vaiheessa.

• Olemassa oleva kauppa on liitetty maksulinkkiin ja ostajaan.

• Tässä tilanteessa HubSpot liittää kaikki uudet maksut, jotka on tehty maksulinkillä, olemassa olevaan kauppaan sen sijaan, että se loisi uuden kaupan.

Tämä asetus kannattaa ottaa käyttöön, jos:

• Haluat yhden sopimuksen per tilaus tai osto. Tämä on tyypillisempää sähköisessä kaupankäynnissä.

• Haluat automatisoida käyttöönottotehtävät, täyttöliput tai tilauskohtaisen tuloraportoinnin jokaisesta uudesta myynnistä.

Kun tietueesta luodaan maksulinkki

Kun maksulinkki luodaan yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueesta, kyseisen linkin maksut ja tilaukset liitetään automaattisesti tietueeseen riippumatta kassalla käytetystä sähköpostista.

Toistuvat tilausmaksut

Kun ostaja käyttää maksulinkkiä ostaakseen erän, jolla on säännöllinen laskutustiheys (esim. kuukausittain):

• HubSpot luo tilauksen, joka veloittaa ostajaa automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että uutta sopimusta ei luoda jokaista tilausmaksua varten, vaikka Salli maksulinkkien luominen uusien sopimusten luomiseen -asetus olisi käytössä.

• Maksuja seurataan tilaustietueessa, joka liittyy alkuperäiseen sopimukseen.

Esimerkkejä sopimusten luomisen skenaarioista

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten diilien luomista käsitellään eri skenaarioissa.