Comment les liens de paiement créent et associent des transactions

Découvrez comment les liens de paiement créent et associent de nouvelles transactions, et dans quels cas ces associations se produisent automatiquement. Comprendre les règles et les paramètres qui affectent la création d’une transaction lorsqu’un acheteur effectue un paiement par le biais d’un lien de paiement.

Comment les paiements sont associés aux transactions et aux autres fiches d’informations

Lorsqu’un acheteur effectue un paiement via un lien de paiement, HubSpot crée une fiche d’informations de paiement et l’associe à un contact en fonction de l’adresse e-mail saisie lors du paiement. Les fiches d’informations de transaction sont créées en fonction des éléments suivants :

• Le statut du paramètre Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions , configuré par défaut ou lors de la création d’un lien de paiement.
• Si une transaction existante est associée au lien de paiement.
• Indique si le lien est créé à partir d’une fiche d’informations ou de la page index des liens de paiement.

Comment fonctionne le paramètre Créer de nouvelles transactions

Découvrez comment le paramètre Autoriser la création de nouvelles transactions aux liens de paiement affecte la création de transactions et les associations avec d’autres fiches d’informations. Ce paramètre est désactivé par défaut.

Paramètres des nouvelles transactions désactivés en Crète

Lorsque le paramètre Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions est désactivé :

• Aucune nouvelle transaction n’est créée à partir du lien de paiement lorsqu’un paiement est effectué.

• HubSpot associe chaque paiement à une transaction existante , selon les règles suivantes :
  • Une transaction est associée au lien de paiement.
  • L’acheteur est associé à la transaction existante.
• Si les deux conditions sont remplies, le nouveau paiement est associé à la transaction existante.
• Si une condition n’est pas remplie (par exemple, l’acheteur est un nouveau contact qui n’est pas encore associé à la transaction), le paiement reste associé au contact uniquement, jusqu’à ce que vous ajoutiez manuellement une association de transaction.

Vous pouvez laisser le paramètre désactivé si :

• Vous utilisez une seule transaction principale représentant un événement ou un projet.

• Plusieurs contacts associés peuvent payer pour le même engagement en utilisant le même lien de paiement réutilisable.

• Vous souhaitez que tous les paiements soient associés à une seule transaction ouverte plutôt que de créer une nouvelle transaction pour chaque paiement.

paramètre Créer de nouvelles transactions activé

Si le paramètre Autoriser la création de nouvelles transactions par des liens de paiement est activé, chaque paiement crée une nouvelle transaction dans le pipeline et à l’étape sélectionnés, sauf si :

• Une transaction existante n’est pas à la phase Fermé gagné .

• La transaction existante est associée au lien de paiement et à l’acheteur.

• Dans cette situation, HubSpot associera tous les nouveaux paiements effectués avec le lien de paiement à la transaction existante plutôt que d’en créer un nouveau.

Vous pouvez activer ce paramètre si :

• Vous souhaitez une transaction par commande ou par achat. C’est plus typique pour le e-commerce.

• Vous souhaitez automatiser les tâches d’intégration, les tickets d’exécution ou les rapports de revenus par commande pour chaque nouvelle vente.

Lorsqu’un lien de paiement est créé à partir d’une fiche d’informations

Lorsqu’un lien de paiement est créé à partir d’une fiche d’informations de contact, d’entreprise ou de transaction, les paiements et abonnements provenant de ce lien sont automatiquement associés à la fiche d’informations, quel que soit l’e-mail utilisé lors du paiement.

Paiements d’abonnements récurrents

Lorsqu’un acheteur utilise un lien de paiement pour acheter une ligne de produit avec une fréquence de facturation régulière (par exemple, mensuelle) :

• HubSpot crée un abonnement pour facturer automatiquement l’acheteur selon la fréquence spécifiée. Cela signifie qu’aucune nouvelle transaction ne sera créée pour chaque paiement d’abonnement, même si le paramètre Autoriser les liens de paiement à créer de nouvelles transactions est activé.

• Les paiements seront suivis sur la fiche d’informations de l’abonnement, qui est associée à la transaction initiale.

Exemples de scénarios de création de transactions

Le tableau suivant résume la manière dont la création de transactions est gérée selon différents scénarios.