Hoe betaallinks deals creëren en associëren

Leer hoe betaallinks nieuwe deals aanmaken en koppelen, en in welke situaties deze koppelingen automatisch gebeuren. De regels en instellingen begrijpen die van invloed zijn op het aanmaken van deals wanneer een koper een betaling uitvoert via een betaallink.

Hoe betalingen worden gekoppeld aan deals en andere records

Wanneer een koper betaalt via een betaallink, maakt HubSpot een betalingsrecord en koppelt deze aan een contactpersoon op basis van het e-mailadres dat is opgegeven bij het afrekenen. Dealrecords worden gemaakt op basis van:

• De status van de instelling Allow payment links to create new deals , geconfigureerd als standaardinstelling of bij het maken van een betaallink.
• Of er een bestaande deal is gekoppeld aan de betaallink.
• Of de link is aangemaakt vanuit een record of vanuit de betaallinks indexpagina.

Hoe de instelling Nieuwe deals maken werkt

Leer hoe de instelling Sta betalingskoppelingen toe om nieuwe deals te maken de aanmaak van deals en de koppeling met andere records beïnvloedt. De instelling is standaard uitgeschakeld.

Creëer nieuwe deals instelling uitgeschakeld

Wanneer de instelling Sta betalingskoppelingen toe om nieuwe deals aan te maken is uitgeschakeld:

• Er worden geen nieuwe deals aangemaakt vanuit de betaallink wanneer er een betaling wordt gedaan.

• HubSpot associeert elke betaling met een bestaande deal aan de hand van de volgende regels:
  • Er is een deal gekoppeld aan de betaallink.
  • De koper is gekoppeld aan de bestaande deal.
• Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de nieuwe betaling gekoppeld aan de bestaande deal.
• Als aan geen enkele voorwaarde is voldaan (de koper is bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon die nog niet aan de deal is gekoppeld), blijft de betaling alleen gekoppeld aan de contactpersoon, totdat je handmatig een dealassociatie toevoegt.

Je kunt de instelling beter uit laten als:

• Je één primaire deal gebruikt die een evenement of project vertegenwoordigt.

• Meerdere gekoppelde contactpersonen kunnen voor dezelfde overeenkomst betalen met dezelfde herbruikbare betaallink.

• Je alle betalingen wilt koppelen aan één openstaande deal in plaats van voor elke betaling een nieuwe deal aan te maken.

Instelling Nieuwe deals maken ingeschakeld

Als de instelling betaallinks toestaan om nieuwe deals te maken is ingeschakeld, maakt elke betaling een nieuwe deal aan in de geselecteerde pijplijn en fase, tenzij:

• Er een bestaande deal is die zich niet in de Gesloten gewonnen fase bevindt.

• De bestaande deal is gekoppeld aan de betaallink en koper.

• In deze situatie zal HubSpot alle nieuwe betalingen die worden gedaan met de betaallink koppelen aan de bestaande deal, in plaats van een nieuwe deal aan te maken.

Je kunt deze instelling inschakelen als:

• Je één deal per bestelling of aankoop wilt. Dit is typisch voor e-commerce.

• Je onboarding taken, fulfillment tickets of omzetrapportage per bestelling wilt automatiseren voor elke nieuwe verkoop.

Wanneer een betaallink wordt aangemaakt vanuit een record

Wanneer een betaallink wordt aangemaakt vanuit een contact, bedrijf of deal record, worden betalingen en abonnementen vanuit die link automatisch gekoppeld aan de record, ongeacht de e-mail die wordt gebruikt bij het afrekenen.

Terugkerende abonnementsbetalingen

Wanneer een koper een betaallink gebruikt om een artikel te kopen met een regelmatige factureringsfrequentie (bijv. maandelijks):

• HubSpot maakt een abonnement aan om de koper automatisch te laten betalen met de opgegeven frequentie. Dit betekent dat er niet voor elke abonnementsbetaling een nieuwe deal wordt gemaakt, zelfs niet als de instelling Betalingskoppelingen toestaan om nieuwe deals te maken is ingeschakeld.

• Betalingen worden bijgehouden op de abonnementsrecord die is gekoppeld aan de oorspronkelijke deal.

Voorbeeldscenario's voor het maken van deals

De volgende tabel geeft een overzicht van hoe het aanmaken van deals in verschillende scenario's wordt afgehandeld.