Sett opp betingede alternativer for eiendommer

Du kan konfigurere betinget logikk for egenskaper slik at bare relevante alternativer vises for en post basert på postens verdi for en annen egenskap. Denne betingede logikken er bare tilgjengelig for opplistingsegenskapstyper, som inkluderer rullegardinmenyvalg, flere avmerkingsbokser, én avmerkingsboks og radiovalgsegenskaper.

Du kan for eksempel ha en avdelingsegenskap for å angi segmentet en kontakt arbeider i, og en rolleegenskap for å angi stillingstittelen. Du kan konfigurere betingede alternativer for rolleegenskapen slik at hvis en kontakts avdelingsverdi er Engineering, er de eneste alternativene som vises for rollen Engineer, Engineering Manager og Director of Engineering.

Du kan konfigurere alternativer for betingede egenskaper for egendefinerte opplistingsegenskaper i tillegg til følgende standardegenskaper:

• Selskapsegenskaper: CSM-sentiment, ideell kundeprofil, selskapsnøkkelord, kundeemnestatus, bransje, type.
• Kontaktegenskaper: Kjøperolle, Reisestadium, Ledelsesstatus, Juridisk grunnlag for behandling av kontaktdata, Ansettelsesrolle, Ansettelsesansiennitet, Ansettelsesunderrolle, Antall ansatte.
• Tilbudsegenskaper: tilbudsfase, tilbudstype, prognosekategori.
• Billettegenskaper: Oppløsning, kategori, kilde.
• Kampanjeegenskaper: Kampanjestatus.
• Ledningsegenskaper: Ledningstrinn, ledningstype, ledningsrørledning, ledningsetikett, diskvalifiseringsårsak.
• Listeegenskaper: Skrivebeskyttet, Varsler.
• Produktegenskaper: Produkttype.
• Brukeregenskaper: Tilgjengelighetsstatus.

Sett opp alternativer for betingede egenskaper

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å konfigurere betingede alternativer for egenskaper. Slik konfigurerer du betingede alternativer:

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter objektet du vil konfigurere betingelsesalternativer for.
• Klikk på navnet på en eksisterende opplistingsegenskap for å redigere de betingede alternativene. Denne egenskapen vil være den avhengige egenskapen.
• Klikk på fanen Betingede alternativer.
• Hvis du vil velge den kontrollerende egenskapen (dvs. egenskapen som bestemmer hvilke alternativer som skal vises for den avhengige egenskapen), klikker du på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap og velger deretter egenskapen. Du kan bare velge opplistingstypeegenskaper for den kontrollerende egenskapen.
• Slik angir du betingede alternativer basert på den kontrollerende egenskapens verdier:
  • Klikk på et alternativ i delen When controlling property equals .
  • I delen Vis disse alternativene velger du hvilke egenskapsalternativer som skal vises i posten når den kontrollerende egenskapen har den verdien.
    • Hvis du vil vise alle alternativer når den kontrollerende egenskapen har denne verdien, klikker du på Alle tilgjengelige alternativer.
    • Hvis du bare vil inkludere bestemte alternativer når den kontrollerende egenskapen har den verdien, klikker du på Bare disse alternativene og merker av i avmerkingsboksene for alternativene du vil skal vises. Du må velge minst én verdi.
  • Gjenta for kontrollerende eiendoms alternativer etter behov.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når du oppretter en ny post manuelt, angir verdien på en post, innebygd på en objektindeksside, i HubSpot-salgsutvidelsen eller i en spillebok, vil egenskapens tilgjengelige alternativer avhenge av den kontrollerende egenskapens verdi for den posten. Hvis den kontrollerende egenskapen ikke har en verdi, vil alle valgene vises for den avhengige egenskapen.

Merk: Betingede alternativer støttes for øyeblikket ikke i skjemaer eller andre verktøy som ikke er nevnt ovenfor.

Slå sammen alternativer som har betingede alternativer

Hvis du fletter alternativer for egenskaper med betingede alternativer, vil det resulterende alternativets logikk forbli, og eventuell unik logikk for de flettede alternativene vil ikke lenger gjelde. For å sikre at de betingede alternativene fungerer som de skal etter en fletting, kan du se gjennom og manuelt redigere den avhengige egenskapens logikk for betingede alternativer.

Ytterligere betinget logikk for egenskaper

Du kan konfigurere mer betinget egenskapslogikk på følgende måter:

• Konfigurer betinget logikk for å vise egenskaper når du angir eller oppdaterer en annen egenskap.
• Velg egenskaper som skal vises basert på en rørledningstrinn.